Los inversores que desean estar expuestos al mercado, pero desean centrarse en empresas establecidas, pueden considerar el universo de gran capitalización, incluidos estos fondos mutuos de gran capitalización

Vanguard Large-Cap Index Fund (VLACX)

El Vanguard Large-Cap Index Fund proporciona exposición al mercado de gran capitalización invirtiendo en acciones estadounidenses que representan el 85% superior de la capitalización de mercado. Utiliza un enfoque de inversión de indexación que rastrea el índice CRSP U. S. Large Cap. El fondo tiene $ 12. 5 mil millones en activos bajo administración (AUM) y paga una rentabilidad por dividendo de 1. 87% a noviembre de 2015. El fondo tiene un índice de gastos muy bajo de 0. 20%, que es 78% más bajo que fondos similares. Vanguard es conocida por sus fondos de bajo costo.

Las 10 principales tenencias más grandes representan el 17. 6% del total de los activos netos. El holding más grande es Apple (NAASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Alphabet (con un valor combinado de Clase A y C NASDAQ: GOOGL GOOGLAlphabet Inc1, 042. 68-0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 , GOOG GOOGAlphabet Inc1, 025. 90-0. 64% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y Exxon Mobil (NYSE: XOM). El fondo tiene una beta de 0.99 con una desviación estándar de 13. 56. La beta muestra que el fondo básicamente se mueve al unísono con el mercado en general.

Fondo de crecimiento de White Oak Select (WOGSX)

El Fondo de crecimiento de White Oak Select busca el crecimiento a largo plazo a través de la inversión en acciones de grandes empresas con un rendimiento superior. Está concentrado y solo invierte en 25 acciones o menos. El fondo se centra en los sectores de tecnología, salud y finanzas. El fondo tiene alrededor de $ 259 millones en activos a partir de agosto de 2016. El índice de gastos es mucho más alto que el de los fondos Vanguard, en torno al 1,6%, lo que puede afectar el rendimiento a lo largo del tiempo. El fondo tiene una inversión mínima de $ 2, 000. Las 10 principales tenencias tienen una ponderación agregada de la cartera de más del 58%. El fondo ha devuelto 8. 23% desde su inicio.

Fidelity Large Cap Stock Fund (FLCSX)

El Fidelity Large Cap Stock Fund busca el crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión de al menos el 80% de sus activos en acciones de empresas con gran mercado capitalizaciones. Se enfoca en una combinación de acciones de crecimiento y valor. El fondo tiene activos netos de $ 2. 6 mil millones con una relación de gastos de 0. 77%. Requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

La cartera tiene 188 acciones a junio de 2016. Las 10 principales tenencias del fondo comprenden el 25% de la cartera. 92. El 95% de las tenencias está en acciones nacionales, con alrededor del 6. 87% en acciones internacionales. La mayor ponderación del sector es la tecnología de la información, con un peso de la cartera del 23%.Las finanzas tienen la segunda ponderación sectorial más alta en 21. 73%, seguida de la atención médica en 12. 52%.

Fidelity Contrafund (FCNTX)

Otra opción de la familia Fidelity es Fidelity Contrafund, que busca la revalorización del capital invirtiendo en acciones de compañías con valores que el público no aprecia por completo. El fondo invierte en acciones de crecimiento y valor. El fondo se gestiona activamente, aunque logra mantener la relación de gastos en 0. 71%.

El fondo tiene activos netos de $ 109 mil millones, por lo que es uno de los fondos más grandes que hay. Tiene una mayor tasa de rotación del 38%. Las 10 principales tenencias del fondo comprenden más del 29% de la cartera total. Las tenencias más grandes incluyen Facebook (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), acciones de clase A de Berkshire Hathaway y Amazon (NASDAQ: AMZN < AMZNAmazon. Com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). El sector de tecnología de la información tiene la ponderación más grande en 27. 5%, seguido por el sector de consumo discrecional en 19%. El sector financiero ocupa el tercer lugar con un 17% y el sector de la salud ocupa el cuarto lugar con un 14,5%. El fondo tiene un 87% en acciones nacionales con un 8% en acciones internacionales. El fondo tuvo un rendimiento estelar de 34% en 2013, pero también sufrió una gran reducción de más del 37% en 2008. Fondo de acciones Dodge and Cox (DODGX)

El Fondo de acciones Dodge and Cox busca a largo plazo crecimiento del capital y el ingreso. El fondo se gestiona activamente, pero aún tiene una baja relación de gastos de 0. 52%. El fondo se enfoca en compañías que parecen estar temporalmente infravaloradas por el mercado, pero que tienen el potencial de crecimiento a largo plazo. Los gerentes del fondo analizan la condición financiera subyacente y las perspectivas de cada compañía, incluidas las ganancias futuras, el flujo de efectivo y los dividendos. Otros factores, como la condición económica, la ventaja competitiva y la calidad de la franquicia comercial, se sopesan frente a la valoración en la selección de valores individuales. El fondo tuvo rendimientos del 13% de 2009 a 2014.

El fondo tiene activos netos de más de $ 56 mil millones con un rendimiento de 1. 64% a agosto de 2016. La cartera tiene 67 tenencias con una capitalización de mercado promedio de $ 109. mil millones. Alrededor del 9% de sus tenencias no están en el S & P 500. Las 10 tenencias más grandes tienen una ponderación agregada de la cartera de 35. 3%. La tenencia más grande es Wells Fargo, con una ponderación de 4. 2%. El sector con mayor ponderación es el financiero con una ponderación del 26%. A esto le sigue la tecnología de la información al 23%. El fondo tiene una tasa de rotación de cartera razonable del 7%. Requiere una inversión inicial mínima de $ 2, 500.