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William Blair & Company es una gran firma de servicios financieros con 1, 350 empleados y 16 oficinas en 5 continentes. La oferta diversa de la firma incluye banca de inversión, gestión de inversiones, servicios de negociación e investigación, con experiencia en acciones, renta fija y activos alternativos. William Blair también maneja 25 fondos mutuos abiertos centrados en la equidad, multiactivos, renta fija y administración de efectivo en todo el mundo y los Estados Unidos. La mayoría de estos fondos se comparan favorablemente con sus grupos de compañeros Lipper en actuaciones de uno, tres y cinco años.
Servicios ofrecidos
El grupo de gestión de inversiones institucionales de William Blair ofrece estrategias de renta variable, renta fija y alternativas de inversión a fondos de pensiones, fondos soberanos, fundaciones e instituciones financieras. La firma ofrece vehículos que incluyen fondos mutuos, fideicomisos de inversión colectiva y cuentas separadas. Junto con la administración de inversiones institucionales, William Blair ofrece servicios privados de administración de patrimonio para individuos, familias y fundaciones. Estos servicios incluyen planificación financiera, investigación de inversiones y gestión de carteras. A diciembre de 2015, William Blair administraba más de $ 76 mil millones en activos de clientes.
William Blair administra un negocio establecido de banca de inversión que se especializa en fusiones y adquisiciones (fusiones y adquisiciones), habiendo supervisado más de $ 75 mil millones en transacciones de fusiones y adquisiciones de 2012 a 2015. Toda la división de banca de inversión cubrió más de 600 empresas y $ 209 mil millones en valor durante ese período de tiempo. Los servicios de banca de inversión incluyen asesoría, financiamiento y cobertura de patrocinadores. Además de la investigación ofrecida como parte de la gestión de inversiones institucionales y privadas, la firma mantiene un equipo de analistas que cubren más de 630 acciones en múltiples sectores. El grupo de gestión de inversiones también publica ideas para mantener un papel de liderazgo de pensamiento público. William Blair también ofrece servicios comerciales y de ventas institucionales, que incluyen investigación, acceso de ejecutivos corporativos, ejecución de operaciones y suscripción de inversiones.
Liderazgo
La amplitud de la oferta de servicios de William Blair requiere liderazgo con un conjunto diverso de habilidades. John Ettelson se unió a la firma en 1984 y ha ocupado sus actuales funciones como presidente y director ejecutivo (CEO) desde 2004. Su experiencia incluye múltiples puestos ejecutivos de C-suite con la compañía.
Brent Gledhill es director general y jefe global de banca de inversión. Gledhill se unió a la firma en 1997 y se ha desempeñado como asesor de la Fuerza de Tarea Small Cap 2012 del Tesoro de EE. UU.
John C. Moore es el jefe de acciones institucionales, ventas, comercio e investigación.Moore se unió a la firma en 2006, y su carrera incluye un período como vicepresidente de ventas de acciones y operaciones en Goldman Sachs.
Michelle Seitz es la directora de William Blair Investment Management, un puesto que ocupa desde 2001. Ha ocupado puestos directivos de gestión de cartera en varias empresas diferentes y actualmente forma parte de la junta directiva de Financial Accounting Foundation.
Jeffrey Urbina se unió a la firma en 1996 y es el gerente de cartera senior. Anteriormente, Urbina ocupó varios puestos de gerente de cartera y fue vicepresidente del grupo de bienes raíces de Citibank.
Jon Zindel es el director financiero de William Blair (CFO) y se unió a la firma en 2012. Anteriormente se desempeñó como director financiero de American Century Investments.
Top Holdings
Con participaciones distribuidas en varias clases de activos, países, sectores, perspectivas de crecimiento y capitalizaciones bursátiles, el negocio de gestión de inversiones de William Blair tiene una cartera altamente diversificada. Las cinco mayores explotaciones de William Blair Investment Management son Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Ltd. (NYSE: TSM TSMTaiwan Semicon42. 43 + 0. 57% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), el SPDR S & P 500 ETF (NYSE: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Teva Pharmaceutical Industries Ltd (NYSE: TEVA TEVATeva Pharma Ind12 41 + 8. 86% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Affiliated Managers Group, Inc. (NYSE: AMG AMGA Affiliated Managers Group Inc186. 06 + 0. 38% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y Dollar General Corporation (NYSE: DG DGDollar General Corporation80. 68-1. 45% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) a partir de Diciembre de 2015. Taiwan Semiconductor, la posición más grande, representó solo el 2. 19% de la cartera total.
La cartera tiene una exposición del 17% al sector de servicios, seguida de tecnología con un 15%, asistencia financiera y sanitaria con un 11% y productos industriales con un 6%. Esta diversificación es el resultado del amplio conjunto de estrategias y tipos de fondos ofrecidos por William Blair.
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