10 Mejores herramientas para asesores financieros

10 Mejores herramientas para asesores financieros

Los asesores financieros tienen la fortuna de contar con una gran cantidad de herramientas para ayudarlos. Nuevas aplicaciones, productos y servicios en línea, sistemas basados ​​en la nube y software están apareciendo a gran velocidad. Este artículo identifica las 10 herramientas más importantes para que los asesores financieros sirvan mejor a sus clientes y se mantengan al tanto de las tendencias.

  1. La aplicación NestEgg Estimator es una herramienta de jubilación estelar. Esta oferta integral proyecta las finanzas del cliente en el futuro y las divide en ingresos, impuestos, activos y deuda. El asesor puede ingresar cantidades variables de datos, con mayores entradas que conducen a resultados más detallados y precisos. La aplicación ofrece al asesor la oportunidad de jugar varios escenarios, como cambios en el trabajo, los gastos, el gasto y muchos más.
  2. La plataforma de gestión de carteras basada en la nube Black Diamond de Advent Software brinda a los asesores financieros independientes agregación de información, informes personalizables, reequilibrio y conciliación diaria. La herramienta es personalizable con una variedad de informes y conciliación diaria de cuentas.
  3. La aplicación móvil Black Diamond es un compañero ideal para los clientes de los asesores. Este complemento de la herramienta de gestión basada en Black Diamond Cloud mantiene al cliente actualizado sobre su cuenta y la información de su cartera. La aplicación también ofrece un sistema de mensajería seguro, ideal para la colaboración de asesores y clientes.
  4. Hootsuite, la herramienta de marketing en redes sociales es una herramienta imprescindible para el kit de herramientas del asesor financiero. Aunque muchos asesores antiguos evitan los modelos más nuevos de marketing y comunicación, el planificador sin una fuerte presencia en línea, en Twitter, Facebook y LinkedIn, está en desventaja. Para reinar en estas plataformas difíciles de manejar y sistematizar su entrega, el agregador de redes sociales Hootsuite es la herramienta ideal. Este producto 'freemium' permite al asesor publicar y responder a muchas cuentas de redes sociales desde una ubicación central. Una característica favorita de Hootsuite es la oportunidad de programar publicaciones en redes sociales con anticipación. (Para obtener más información, consulte: Cómo los asesores financieros están aprovechando las redes sociales .)
  5. Investor Watch Dog de Paladin Research and Registry ofrece un servicio único para asesores. Por una tarifa, esta organización supervisora ​​de los inversores calificará a un asesor según su experiencia, educación, certificaciones y otros criterios de propiedad. Si el asesor pasa el examen, él o ella es elegible para un lugar en el registro de 5 estrellas, lo que amplía su perfil profesional. Este sitio gratuito para consumidores brinda credibilidad y exposición al asesor para clientes que buscan un planificador financiero profesional.
  6. La aplicación Power Presenter para iPad es una herramienta única de presentación remota para reuniones de clientes fuera de la oficina. El asesor carga copias en PDF de informes, datos e información que luego pueden usarse durante reuniones remotas con clientes.La belleza de la aplicación Power Presenter es que el asesor puede elaborar sobre el contenido, las tendencias y la información de los informes escribiendo en el documento con el dedo. Qué tan gráfico dibujar una línea de tendencia azul en un informe en PDF. (Para la lectura relacionada, consulte: ¿Qué asesor de Robo es mejor para asesores financieros? )
  7. Copia de seguridad basada en la nube. Hay muchos para elegir, pero el asesor y el cliente de hoy necesitan un sistema para acceder y compartir información importante desde cualquier lugar. Los sistemas en la nube mejoran constantemente tanto en accesibilidad como en seguridad. Dropbox es una de las soluciones de almacenamiento en la nube más populares.
  8. La recopilación de datos es una de las partes más tediosas del trabajo de asesores financieros. FP precisa subcontrata esta tarea, al cliente. El cliente ingresa su información, adjunta formularios y documentos apropiados, y Precise FP agrega los datos en formas atractivas y utilizables. Las formas atractivas presentan los datos del cliente en diversos formatos.
  9. Programar reuniones puede llevar mucho tiempo, tanto para el asesor como para el personal, lo que a menudo lleva a la pérdida de minutos u horas. Bookeo. com configura las reuniones del cliente para el asesor. Desde una reunión de 'conocerse' hasta un seguimiento con un cliente existente, Bookeo se encarga de recopilar el nombre, el correo electrónico, la dirección y la información del teléfono. Además, la herramienta se puede personalizar para adaptarse a las necesidades del asesor.
  10. El asesor debe mantenerse al día con su reputación en línea. Google Alerts es una herramienta ideal para descubrir el 'quién, qué y dónde' de su personal y compañía menciona. Configure una alerta para el nombre de la empresa, así como su nombre individual. De esta forma, el asesor sabe cuándo recibe una mención de medios en línea. Es una gran manera para que el profesional controle los esfuerzos de marketing en redes sociales y la presencia en línea. (Para la lectura relacionada, ver: Tendencias Desafiantes Asesores Financieros .)

The Bottom Line

La tecnología está redefiniendo la manera en que los asesores financieros hacen su trabajo hoy. Encontrar y utilizar las últimas herramientas es esencial para crear y mantener relaciones y maximizar la productividad. La lista anterior es una introducción a las tecnologías y herramientas más útiles. Sus listas y preferencias pueden diferir, pero los temas deben ser los mismos. (Para obtener más información, consulte: Herramientas principales Todos los asesores financieros necesitan y Principales publicaciones de asesores financieros .)