Los fondos mutuos de renta variable australianos proporcionan diversificación a una cartera de inversión tradicional. Australia tiene una amplia gama de recursos naturales, y el país juega un papel importante en la industria minera. Además, el dólar australiano es una de las principales monedas del mundo; por lo tanto, si cae el dólar estadounidense, en relación con el dólar australiano, las acciones australianas pueden ver un aumento en el valor. Los inversores que busquen diversificar sus carteras con inversiones en fondos mutuos de renta variable australianos mientras reciban altas rentabilidades por dividendos deberían considerar estos tres fondos mutuos de renta variable australianos.

AMP Capital Australian Equity Income Fund

AMP Capital emitió AMP Capital Australian Equity Income Fund (40660. AX) en 2013. El fondo tiene como objetivo proporcionar dividendos, incluidos los créditos de franqueo, que es mayor que el ingreso por dividendos provisto por el índice de acumulación S & P / ASX 200, su índice de referencia. El objetivo del fondo es proporcionar un rendimiento anual del 6 al 8% a largo plazo. Al 31 de marzo de 2016, el fondo cobraba un índice de gastos anuales de 1. 10%. El fondo se enfoca principalmente en sectores que pagan altos dividendos, tales como finanzas, servicios de telecomunicaciones y consumo discrecional.

Al 31 de marzo de 2016, las cinco principales asignaciones sectoriales del fondo fueron 49.1% en finanzas, 7. 4% en servicios de telecomunicaciones, 7. 4% en efectivo, 7% en consumo discrecional y 6. 8% en materiales. El fondo tuvo un rendimiento de dividendos de 6. 81%, lo que está en línea con su objetivo de proporcionar un rendimiento anual de dividendos entre 6 y 8%. Al 31 de marzo de 2016, el fondo tenía activos netos totales de solo AUD $ 450, 000.

T. Rowe Price Australian Equity Fund

T. Rowe Price emitió el T. Rowe Price Australian Equity Fund (19448. AX) en 2012. Al 30 de abril de 2016, el fondo había logrado un rendimiento promedio anual de 9. 87% y superó al índice S & P / ASX 200, el fondo índice de referencia. El objetivo del fondo es proporcionar una revalorización del capital a largo plazo mediante la tenencia de una cartera diversificada de valores de renta variable australianos. Si los inversionistas eligen invertir directamente con T. Rowe Price, no existe un requisito de inversión mínimo para aquellos que invierten utilizando un servicio de plataforma directa para inversionistas. Sin embargo, si los inversionistas no invierten directamente con T. Rowe Price, existe un requisito mínimo de inversión inicial de AUD $ 500,000, que es extremadamente alto para el inversionista promedio. El fondo cobra una comisión de gestión anual de 0. 9%.

Al 30 de abril de 2016, con base en los datos a tres años posteriores, el fondo tenía una volatilidad anual promedio, o desviación estándar, de 12. 42%, mientras que su índice de referencia tenía una volatilidad anual promedio de 12. 68%. Durante este período, el fondo tenía un R-cuadrado de 95.31, cuando se compara con el índice S & P / ASX 200. El valor R-cuadrado del fondo indica que 95. 31% de sus movimientos de precios históricos podrían explicarse por las fluctuaciones en el índice de referencia.

Al 30 de abril de 2016, las principales asignaciones sectoriales del fondo fueron 44. 65% en finanzas, 13. 97% en materiales, 12. 16% en consumo discrecional, 7. 46% en atención médica y 4. 28% en productos básicos de consumo. Al 31 de marzo de 2016, el fondo tenía activos netos totales de AUD $ 16. 19 millones y 34 explotaciones. Además, el fondo obtuvo un atractivo rendimiento por dividendo de 7. 13% y un retorno de 4. 96% en marzo de 2016.

Aberdeen Australian Equities Fund

Aunque Aberdeen Australian Equities Fund (5685. AX) no ofrece rendimientos tan altos como los del T. Rowe Price Australian Equity Fund y AMP Capital Australian Equity Income Fund, el fondo tuvo un rendimiento de 4.12% al 31 de marzo de 2016. Aberdeen Asset Management emitió el Aberdeen Australian Equities Fund en 1999. El fondo busca superar el rendimiento de la Acumulación S & P / ASX 200, su índice de referencia, en períodos renovables de tres años. Para lograr su objetivo de inversión, el fondo invierte principalmente en acciones de 20 a 40 empresas que cotizan en la Bolsa de Valores de Australia (ASX) que tienen un mayor potencial de ganancias y el potencial de apreciación del capital. Invertir en el fondo requiere una inversión inicial mínima de $ 20,000 y una comisión de administración anual de 0. 8%.

Entre el 30 de abril de 2013 y el 30 de abril de 2016, el fondo tuvo una volatilidad anual promedio de 11. 9% y un rendimiento de 5. 02%. El fondo aumentó 3. 96% durante el último mes y 6. 93% en los últimos tres meses. Cuando se compara con el índice S & P 200 / ASX, el fondo tenía un R-cuadrado de 93. 52% y un alfa de 0. 23. Esto indica que el fondo está altamente correlacionado con, y ha superado, su índice de referencia sobre los tres. período de año Al 30 de abril de 2016, las principales asignaciones sectoriales del fondo fueron 28. 9% en finanzas, 18. 7% en materiales, 15. 9% en atención médica, 8. 7% en propiedades y 7. 7% en servicios públicos.