Muchos fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos de inversión ofrecen a los inversores una amplia exposición a los mercados de renta variable mundiales. A menudo, estos fondos globales e internacionales invierten ampliamente en todo el mundo en Asia, Europa, América del Norte y América del Sur, mercados emergentes y mercados de frontera. Sin embargo, puede haber momentos en los que un inversor individual solo quiera estar expuesto a compañías en Europa, sin que su capital se extienda a otras partes del mundo. Afortunadamente, hay muchas opciones disponibles para los inversores que se ocupan de este problema invirtiendo en acciones de empresas europeas. A continuación se detallan tres fondos mutuos de altos dividendos que invierten en Europa y no tenían cargas de ventas, a marzo de 2016.

Fondo Europeo de Crecimiento e Ingresos de Shelton (EUGIX)

El Fondo Europeo de Crecimiento e Ingresos de Shelton ("EUGIX") busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo e ingresos mediante la inversión en grandes empresas europeas. El índice de referencia del fondo es el índice EURO STOXX 50. La fecha de inicio del fondo fue el 18 de enero de 2016. El gerente de cartera actual ha estado en la empresa desde 1993 y ha estado a cargo del fondo desde 2003.

A partir de marzo de 2016, el fondo se invirtió al 100% en empresas grandes y de capitalización gigante, y tuvo una ligera inclinación al valor. Las empresas en el Reino Unido comprenden 19. 78% de la cartera, mientras que otras empresas desarrolladas en Europa representan 79. 67% de la cartera. Hay una pequeña asignación de 0. 55% para Australasia. Los tres sectores más ponderados de la cartera son consumidores no cíclicos, financieros y de energía, que suman aproximadamente el 77% de los activos totales. Los dos sectores de menor ponderación son la tecnología a 3. 1% y los industriales a 3. 83%. El fondo tiene $ 8. 9 millones de activos bajo administración (AUM), un índice de gastos del 1% y una inversión mínima de $ 1, 000. El rendimiento a los últimos 12 meses es del 3. 04%.

Fidelity Europe Fund (FIEUX)

El Fidelity Europe Fund ("FIEUX") tiene como objetivo aumentar el capital a largo plazo. En circunstancias normales, el fondo invierte al menos el 80% de sus activos en emisores europeos y otras inversiones vinculadas económicamente a Europa. El fondo invierte principalmente en acciones ordinarias. El fondo comenzó en octubre de 1986 y tiene $ 1. 2 mil millones de AUM, lo que lo convierte en uno de los fondos de inversión más grandes del mercado orientados a Europa.

A partir de marzo de 2016, la cartera invirtió principalmente en países desarrollados de Europa, pero tuvo algunas pequeñas inversiones en mercados emergentes, divisas y efectivo. Los cinco principales países suman 81. 75% de la cartera. Ellos son el Reino Unido, Suecia, Alemania, Francia y Dinamarca. Además, las 10 principales tenencias de la compañía totalizan el 24. 65% de la cartera total. Sus tres sectores principales son financieros en 26.50%, industriales a 18. 27%, y consumo discrecional a 17. 75%. Fidelity Europe Fund tiene un índice de gastos de 1. 03% y una inversión mínima de $ 2, 500. El rendimiento de los últimos 12 meses es 1. 28%.

T. Fondo de Acciones Europeas de Rowe Price (PRESX)

El Fondo de Acciones Europeas de T. Rowe Price ("PRESX") busca el crecimiento del capital a largo plazo a través de la inversión, principalmente en acciones ordinarias de empresas europeas tanto grandes como pequeñas. El ingreso actual es un objetivo secundario. En circunstancias normales, al menos cinco países están representados en la cartera. La creación del fondo fue en febrero de 1990 y tiene $ 1. 28 mil millones en AUM.

A partir de marzo de 2016, el fondo era 93. 4% invertido en Europa. Los cinco países ponderados de la cartera equivalen a 73,7% del total de los activos. Ellos son el Reino Unido, Suiza, Francia, Alemania e Italia. Los tres sectores en los que más invierte el fondo son los de consumo discrecional, financiero e industrial y los servicios comerciales. Frente al índice S & P 500, el fondo tiene una beta de capital de 0. 89, y su desviación estándar es 12. 92%. El fondo tiene una relación de gastos de 0. 95% y una inversión mínima de $ 2, 500. El rendimiento de los últimos 12 meses es 1. 81%.