Hay evidencia de que los fondos mutuos de bajo costo superan categóricamente a las carteras con mayores índices de gastos y cargas de ventas. Cuanto mayor sea la proporción de un dólar invertido, más óptimo será el rendimiento en todo el espectro de los fondos de crecimiento interno. Muchos inversores que se adhieren a esta corriente de pensamiento tienden a evitar carteras que, en promedio, tienen un índice de gastos superior a 1.00%. Evitar los fondos percibidos como de alto costo a menudo hace que los inversores pierdan los beneficios superiores de los fondos que superan consistentemente los puntos de referencia, retienen la gestión de calidad y obtienen las mejores críticas de las agencias de calificación objetiva. El promedio de la categoría Morningstar para los índices de gastos entre los fondos de crecimiento de mediana capitalización es de 1. 28%. Los siguientes tres fondos tienen índices de gastos que se ubican unos pocos ticks por encima de ese promedio, mientras mantienen el atractivo para el inversor más exigente y consciente de los precios.

Eventide Gilead Fund

Con un llamativo rendimiento total en 2013 del 52. 87%, Eventide Gilead Fund ("ETAGX"), fuertemente ponderado en acciones de tecnología y salud, busca el crecimiento del capital a través de empresas que exhiben valores y prácticas comerciales éticas. Recibiendo calificaciones de cuatro estrellas de Morningstar por periodos de tres y cinco años, el fondo, con un índice de gastos del 1.40%, comenzó a operar en octubre de 2009 con un rendimiento promedio anual de 14. 89%. Excediendo el índice de crecimiento Russell Mid-Cap Growth en un promedio anual de 5. 42% desde su inicio, ETAGX redujo su índice de rotación en 2015 a 21%, en comparación con un índice frenético de 2011 de 487%.

Dr. Finny Kuruvilla, que posee una variedad de antecedentes médicos y estadísticos, ha sido el principal selector de acciones de ETAGX a lo largo de su existencia. Top Holding Celgene Corp. (NASDAQ: CELG CELGCelgene Corp101. 19 + 1. 15% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) cayó 15. 51% en el año 2016 hasta la fecha (YTD ), enviando el fondo a -7. 81% de rendimiento, en contraste con el retorno promedio anual de cinco años de 12. 27% hasta el 31 de marzo de 2016. Kuruvilla, dependiendo en gran medida del análisis de datos, selecciona asuntos cuyas ventajas competitivas trascienden la dirección del mercado. La perspectiva única de la administración de fondos también elimina los problemas de la industria que percibe como no contribuyentes a un "bien común" social, como las existencias de tabaco.

Virtus Mid-Cap Core

Con un índice de gastos de 1. 35%, las acciones Clase A de Virtus Mid-Cap Core ("VMACX") también cobran una carga de ventas inicial de 5 75% Sosteniendo $ 34. 8 millones en activos bajo administración (AUM), 96. 33% en acciones nacionales y 3. 67% en efectivo, VMACX se esfuerza por reflejar el perfil de riesgo del índice S & P 500 con una beta de tres años de 1. 01 versus 1. 00 para el punto de referencia. La desviación estándar del fondo, a pesar de tener solo 29 emisiones, sigue de cerca la volatilidad del índice de referencia de cinco años de 12.22%, que es 90 puntos base por debajo del valor de VMACX.

Jon Christensen, que se unió a la subasesora Kayne Anderson Rudnick Investment Management en 2001, ha administrado el fondo desde su inicio en junio de 2009. Citando la debilidad en el sector de la energía, la administración del fondo ve modestos niveles de crecimiento de 1. 5 a 2. 5% en los Estados Unidos, pero espera que el exceso de oferta de petróleo nacional disminuya con los recortes de producción. VMACX adopta una estrategia de compra y retención, que concentra 4. 66% de AUM al 31 de diciembre de 2015, en compañías como Rockwell Collins Inc. (NYSE: COL COLRockwell Collins Inc135. 50-0. 32% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), adquirido en 2009 y devuelto 130. 82% en total hasta el 28 de marzo de 2016.

Fondo de oportunidades de Voya Mid-Cap

Una inversión de $ 10, 000 en el Fondo Voya Mid-Cap Opportunities ("NMCAX") creció a $ 24, 454 durante los 10 años que finalizaron el 31 de diciembre de 2015, superando al Índice Russell Mid-Cap en el que el mismo monto en dólares alcanzó $ 21, 586. Hasta el 31 de marzo , 2016, NMCAX superó al S & P 500 anualmente en 1. 27% en promedio, ganando una calificación de Morningstar de cuatro estrellas con un riesgo por debajo del promedio y un índice de gastos de 1. 32%.

Jeff Bianchi, gerente de cartera desde julio de 2005, cita la contribución del fabricante de defensa y aeroespacial Orbital ATK (NYSE: OA OAOrbital ATK Inc133. 02 + 0. 11% Created with Highstock 4. 2. 6 ) al rendimiento del cuarto trimestre de 2015. Bianchi considera que las sólidas ganancias continuarán y aumentarán los gastos de defensa de EE.UU. impulsando el crecimiento de la compañía hasta 2016. La administración del fondo también está monitoreando de cerca la política monetaria en el extranjero y en Estados Unidos, donde el endurecimiento de la Fed contrasta con la relajación en naciones asiáticas y europeas.