Si está considerando un fondo mutuo de acciones en crecimiento para su cartera, analice tanto el costo del fondo como el rendimiento del fondo. Algunos fondos pueden proporcionar un retorno total atractivo, incluso si los índices de gastos son más altos que el promedio. Estos fondos tienen costos más altos, pero también ofrecen una administración con experiencia y antecedentes exitosos en comparación con sus pares de la industria. Cada uno de los siguientes fondos invierte en acciones de crecimiento.

Fondo SMID-Cap de Eaton Vance Atlanta Capital Clase R

Al 21 de marzo de 2016, la Clase R del fondo de SMID-Cap de Eaton Vance Atlanta Capital ("ERSMX") había generado un 10- promedio anual de rendimiento del año de 10. 89%. El punto de referencia para este fondo es el índice Standard & Poor's (S & P) 500. ERSMX superó al índice S & P 500 en 3. 94% durante el mismo período de 10 años. Los administradores de la cartera también superaron a los otros fondos en la categoría en un 4. 75%. El índice de gastos del fondo es 1. 75%.

ERSMX invierte en acciones de pequeña y mediana capitalización. Sus gestores de cartera prefieren acciones con un historial de crecimiento de las ganancias y un fuerte flujo de caja. Los gerentes también consideran la tasa de rendimiento que cada compañía gana con su capital invertido. Atlanta Capital Management Company es el administrador de cartera del fondo. Los tres administradores de fondos principales han operado el fondo desde el 31 de octubre de 2004. Para el período de 10 años que finalizó el 29 de febrero de 2016, ERSMX tuvo una tasa de captura alcista de 107.73 y una tasa de captura a la baja de 89. 39. Ambos de estos índices son mejores que los resultados de la categoría de fondos para el mismo período.

Clase de asesor de fondos de crecimiento Neuberger Berman de mediana capitalización

Neuberger Berman Investment Advisers emitió la Clase de asesores de fondos de crecimiento mediano Neuberger Berman ("NBMBX") el 3 de septiembre de 1996. Este fondo administra una cartera de valores de mediana capitalización y capitalización pequeña. El gerente más antiguo del fondo opera el fondo desde el 31 de enero de 2003. Al 21 de marzo de 2016, NBMBX tenía $ 1. 2 mil millones en activos bajo administración (AUM). Este fondo de mediana capitalización ha superado a fondos similares utilizando varias mediciones. Para el período de 10 años que finalizó el 29 de febrero de 2016, el índice de captura al alza del fondo fue de 103. 16 comparado con 100. 66 para la categoría de fondos. La relación de captura a la baja de la cartera fue de 102. 64 frente a 105. 63 para la categoría de fondos. En los últimos 10 años, NBMBX ha capturado más ganancias alcistas y también ha limitado las pérdidas negativas.

Al 21 de marzo de 2016, el fondo había generado un rendimiento anual promedio de 6.49% en los últimos 10 años. Superó a otros fondos en la categoría en un 0. 35% durante el mismo período. La relación de gastos para NBMBX es 1. 25%. A partir del 31 de enero de 2016, las mayores tenencias del fondo por industria fueron tecnología, acciones cíclicas de consumo y acciones industriales.

American Century Disciplined Growth Fund Clase A

American Century Disciplined Growth Fund Clase A ("ADCVX") es un fondo de crecimiento de gran capitalización con un índice de gastos relativamente alto de 1. 27% al 21 de marzo de 2016 Este fondo tiene $ 969. 40 millones en AUM, e invierte en grandes empresas. Al 31 de diciembre de 2015, el fondo tenía 28. 35% de sus activos invertidos en acciones tecnológicas. Las tres mayores participaciones tecnológicas son Apple Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Facebook Inc. (NASDAQ: FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

En los últimos 10 años que finalizaron el 21 de marzo de 2016, la tasa de rendimiento anual de este fondo promedió 7. 20%. Ese rendimiento fue 0.26% mayor que el índice S & P 500 para el mismo período. El fondo tiene un equipo gerencial experimentado. Los dos principales administradores de fondos operan ADCVX desde el 30 de septiembre de 2005. Hasta el 29 de febrero de 2016, el índice de captura alcista del fondo era 103. 16 comparado con 100. 66 para la categoría. La relación de captura a la baja para el fondo fue de 102. 64 contra una razón de 105. 63 para la categoría de fondos.