Los fondos mutuos de gran capitalización suelen ser menos volátiles que otras categorías de acciones, incluidas las pequeñas y medianas empresas, y las empresas de crecimiento, que pueden reducir los descensos de los precios en los mercados bajistas. Sin embargo, el objetivo de invertir en acciones es participar en la apreciación del capital durante los mercados alcistas. El siguiente es un resumen de tres fondos mutuos de gran capitalización que capturaron ganancias cuando las acciones se estaban recuperando y proporcionaron preservación del capital en las recesiones del mercado.

Fidelity Blue Chip Value Fund (FBCVX)

Para encontrar valores de blueprints de gran capitalización subvaluados, Fidelity Blue Chip Value Fund ("FBCVX") selecciona sus opciones de cartera para el potencial de crecimiento de ventas, ganancias y dividendos. Como resultado, el fondo capta el 98% de los retornos del S & P 500 con una calificación de volatilidad más baja que el mercado general.

Las finanzas representan el mayor sector que se mantiene en 25. 9%, seguido de la tecnología con 21. 51% y la atención médica en 16. 11%. Las posiciones más grandes en la cartera son Teva Pharmaceutical Industries Ltd ADR (NYSE: TEVA TEVATeva Pharma Ind12. 18 + 6. 84% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 4. 42%, EMC Corporation (NYSE: EMC) en 4. 1% y JPMorgan Chase & Co. (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 73-0. 67% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 3. 57%.

El Fidelity Blue Chip Value Fund no tiene carga y tiene una inversión inicial mínima de $ 2, 500. El fondo tiene las relaciones P / E y P / B más bajas del grupo con 12. 76 y 1. 49, respectivamente. La beta es 0. 96. De 2013 a 2015, el fondo tuvo un rendimiento promedio de 15. 62%.

El Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX)

Con el objetivo de encontrar compañías que tengan el potencial de aumentar la rentabilidad de sus dividendos con el tiempo, Vanguard Dividend Growth Fund ("VDIGX") adopta una postura levemente defensiva pero ha capturado 96% del retorno del S & P durante el mismo período. Durante ese tiempo, el fondo pagó un dividendo promedio de 1. 87%.

Las asignaciones sectoriales más altas del fondo corresponden a industriales con 20. 4%, atención médica a 19. 22% y consumidores no cíclicos a 14. 43%. United Parcel Service Inc. (NYSE: UPS UPS Parity Service Inc114. 81-0. 56% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es la posición más grande del fondo en 3. 26%, seguido por Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 16 + 0. 02% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 3. 06% y Chubb Ltd. (NYSE: CB CBChubb Limited149. 13 + 0. 58% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 2. 79%.

El Vanguard Dividend Growth Fund no tiene carga y requiere una inversión inicial mínima de $ 3,000. El fondo tiene un P / E de 18. 72, un P / B de 3.25 y una beta de 0.88. De 2013 a 2015, el fondo tuvo una ganancia anual promedio de 15. 33%.

El BMO Low Volatility Equity Fund (MLVEX)

Con la beta más baja del grupo de 0.67, el BMO Low Volatility Equity Fund ("MLVEX") tiene un nivel de volatilidad 33% menor que el mercado general, pero promedió el doble -digital regresa desde 2013 hasta 2015. Con una capitalización de mercado promedio de $ 20. 9 mil millones, las tenencias del fondo están diversificadas por falta de correlación y se inclinan hacia sectores defensivos.

Las asignaciones más grandes del sector son de consumo no cíclico con 20. 92%, servicios financieros a 20. 41% y servicios públicos con 14. 43%. La posición más importante es Amdocs Limited (NASDAQ: DOX DOXAmdocs Ltd63. 30-0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 2. 12%, seguido de AutoZone Inc. (NYSE) : AZO AZOAutozone Inc610. 50 + 0. 67% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 2. 08% y Johnson & Johnson (NYSE; JNJ) con 2. 06%.

El BMO Low Volatility Equity Fund no tiene carga y tiene una inversión mínima de $ 1 millón. La cartera tiene una relación precio / ganancias (P / E) de 16. 58, una relación precio / cartera (P / B) de 2. 18 y un rendimiento de distribución de 1. 37%. Desde 2013 hasta 2015, el fondo tuvo una ganancia promedio trienal de 15. 19%, que capturó el 96% del rendimiento del índice Standard & Poor's 500 (S & P 500) durante el mismo período.

The Bottom Line

Los fondos mutuos basados ​​en el análisis fundamental a veces se ven como actores lentos en comparación con los fondos de crecimiento e impulso en un mercado alcista. Sin embargo, estos tres fondos captaron un mínimo del 96% de los retornos de S & P en los últimos tres años, todos con calificaciones de volatilidad más bajas que el mercado general. En un mercado bajista, los fondos compuestos por empresas infravaloradas que pagan dividendos y llevan valores beta bajos probablemente disminuyan menos que las acciones de crecimiento, haciéndolos dignos de considerar como adiciones a largo plazo a las carteras de los inversores.