Desde el fuerte declive del mercado en 2008, la volatilidad se ha convertido en el lema para los inversores que buscan evitar la salvaje montaña rusa que ha caracterizado al mercado bursátil en los últimos 10 años. Desde entonces, los inversionistas han aprendido que agregar inversiones de los diversos mercados globales es una forma de reducir la volatilidad general de la cartera; sin embargo, la creciente incertidumbre en las políticas monetarias y las perspectivas de crecimiento de muchos países desarrollados sugiere que se podría esperar una mayor volatilidad en los mercados mundiales en el futuro.

Aquellos que quieran permanecer invertidos en los mercados globales pueden considerar los fondos globales de baja volatilidad como una forma de reducir la volatilidad mientras participan en las ganancias del mercado. La gran mayoría de las ofertas en fondos globales de baja volatilidad se presentan en forma de fondos cotizados en bolsa (ETF), pero para los inversores que prefieren un enfoque de gestión activa, vale la pena considerar los siguientes cuatro fondos mutuos.

Vanguard Global Minimum Volatility Fund (VMVFX)

Como su nombre lo indica, el Fondo Global de Volatilidad Mínima de Vanguard busca obtener rendimientos totales de la amplia exposición global de acciones con menos volatilidad que el mercado global en su conjunto. Se trata de un fondo administrado activamente que utiliza modelos impulsados ​​por computadora para construir una cesta de acciones que muestran baja volatilidad con especial atención a su correlación entre sí. El fondo también emplea estrategias de cobertura para minimizar el riesgo de moneda extranjera. Gracias a la creciente demanda de opciones de inversión de baja volatilidad, el fondo fácilmente superó los $ 1 mil millones en activos dentro de sus primeros tres años ($ 1, 7 B). Su índice de gastos de 0. 27% se considera promedio para su categoría.

Putnam Dynamic Asset Allocation Asset Balance Fund (PABAX)

Relativamente pocos fondos mutuos globales se refieren a sí mismos como "fondos de baja volatilidad". "Sin embargo, los inversores que buscan reducir la volatilidad de la cartera siempre pueden recurrir a fondos equilibrados que buscan lograr el mismo objetivo. El Fondo de Asignación Dinámica de Activos de Putnam busca rendimientos totales al asignar del 45 al 75% de sus activos a Estados Unidos y acciones extranjeras y del 25 al 55% a títulos de deuda. Las inversiones de capital se concentran en compañías más grandes orientadas al crecimiento y al valor. Sus inversiones de renta fija se asignan entre los Estados Unidos y las obligaciones de deuda externa, incluidos los bonos corporativos de grado de inversión, los bonos del gobierno y los instrumentos de deuda titulizados. Su relación de gastos de 0. 98% se considera por encima del promedio para su categoría.

Fondo Global Balanced de American Funds (GBLAX)

El Fondo Global Balanced de American Funds se esfuerza por lograr un equilibrio entre la apreciación a largo plazo, los ingresos actuales y la conservación del principal.También intenta encontrar un equilibrio en su alcance global de inversión al considerar acciones y valores de deuda de todo el mundo, concentrándose en compañías que ofrecen oportunidades de crecimiento e ingresos por dividendos. El fondo busca limitar la volatilidad invirtiendo al menos el 40% de sus activos en instituciones no pertenecientes a la Unión. S. y asignando al menos el 25% de sus activos a valores de renta fija. El fondo tiene una corta trayectoria pero ha logrado devolver 5. 60% en los últimos tres años. Su índice de gastos de 0. 85% se considera bajo para su categoría.

Loomis Sayles Global Equity and Income Fund (LGMAX)

En la categoría de fondos de asignación mundial, Loomis Sayles Global Equity and Income Fund logra una menor volatilidad invirtiendo principalmente en acciones y valores de renta fija de empresas estadounidenses y extranjeras . Busca la revalorización del capital mediante valores de renta variable, tales como acciones comunes, acciones preferentes y recibos de depósito; y obtiene ingresos corrientes de títulos de deuda, valores convertibles y fondos de inversión inmobiliaria (REIT). Su índice de gastos de 1. 18% es bajo en comparación con otros fondos en su categoría.