Fidelity Investments es una de las compañías de administración de patrimonios más antiguas y conocidas, administrando más de $ 5 billones de activos en nombre de sus clientes. Con casi 70 años de experiencia, los fondos mutuos de Fidelity representan una forma rentable para que un inversionista individual o institucional construya una cartera diversificada de acciones, renta fija y valores del mercado monetario. La mayoría de los fondos de Fidelity tienen índices de gastos netos altamente competitivos y disfrutan de altas calificaciones de las agencias de calificación de fondos por su gestión a largo plazo con un historial comprobado de rentabilidad ajustada al riesgo.

Fidelity Contrafund

Activos bajo gestión (AUM): $ 111. 2.000 millones

2010-2015 promedio anual valor de los activos (VL) rendimiento: 13. 87%

Ratio de gastos netos: 0. 64%

El Fidelity Contrafund (FCNTX) busca principalmente la revalorización del capital mediante la inversión en acciones comunes acciones de empresas cuya gestión de valor cree que no está completamente reconocida por el público. El fondo invierte en empresas nacionales y extranjeras cuyas acciones podrían clasificarse como crecimiento o valor, o ambas. El fondo se basa principalmente en el análisis fundamental de factores tales como la mejora de los ingresos, la gestión sólida y la posición de la industria para seleccionar sus tenencias. El fondo tiene una posición sobreponderada en acciones de tecnología de la información con aproximadamente un 31% de asignación, mientras que las acciones de consumo discrecional representan el 21% de los activos del fondo. También es conocido por invertir en empresas privadas, como Uber. Sin embargo, la exposición a acciones comunes privadas ilíquidas es extremadamente limitada. El único inconveniente que puede evitar que este fondo genere rendimientos consistentemente altos es su tamaño.

El gerente del fondo es Will Danoff, que ha estado al frente de Contrafund por más de 25 años y generó retornos superiores ajustados al riesgo. El fondo obtuvo la calificación de analista de plata de Morningstar y una calificación general de cinco estrellas. Viene sin cargos por carga y un requisito de inversión mínima de $ 2, 500.

Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund

AUM: $ 15. 1 mil millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del valor agregado: 34. 67%

Ratio de gastos netos: 0. 74%

El Fidelity Select Biotechnology Portfolio Fund es uno de los fondos mutuos de Fidelity con mejor rendimiento que invierte en empresas dedicadas a la investigación, desarrollo, fabricación y distribución de productos y servicios biotecnológicos. Casi el 90% de los activos del fondo representan acciones nacionales, mientras que el resto se asigna a acciones extranjeras. Las compañías de biotecnología dominan la cartera con aproximadamente un 90% de asignación, y el 10% restante se invierte en compañías farmacéuticas. Las 10 principales tenencias del fondo representan el 41% de sus activos e incluyen Gilead Sciences, Biogen, Alexion Pharmaceuticals y Celgene.

Morningstar ha otorgado a este fondo una calificación de analista de bronce y una calificación general de cinco estrellas. El fondo cobra tarifas sin carga y viene con una inversión mínima de $ 2, 500.

Fondo de cartera de servicios de TI de Fidelity Select

AUM: $ 2. 1 billón

2010-2015 promedio de retorno anual NAV: 19. 83%

Ratio de gasto neto: 0. 81%

El Fondo de Cartera de Servicios de TI de Fidelity Select invierte en acciones comunes de empresas de tecnología de la información con diferentes capitalizaciones de mercado . El fondo tiene una concentración algo alta en su cartera, y sus 10 principales tenencias representan alrededor del 60% de los activos del fondo. Las empresas de aproximadamente el 60% de las participaciones del fondo están involucradas en el procesamiento de datos y servicios subcontratados, mientras que el 27% de las empresas ofrecen servicios de consultoría de TI. Las principales participaciones en acciones incluyen Visa, MasterCard, IBM, Cognizant Technology Solutions y Accenture.

Morningstar otorgó al fondo una calificación global de cinco estrellas. Viene sin tarifas de carga y requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund

AUM: $ 837 millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 14. 09%

Ratio de gastos netos: 0. 61%

The Fidelity Mid Cap Enhanced Index Fund invierte en acciones comunes incluidas en el Russell Midcap Index, que está compuesto por compañías cuyas acciones tienen capitalizaciones de mercado medianas. El fondo depende en gran medida del análisis cuantitativo de la valoración histórica, el crecimiento y la rentabilidad para seleccionar participaciones para su cartera. Las tenencias están muy dispersas en diferentes sectores, y las acciones financieras y las acciones de consumo discrecional tienen un 22% y un 18% de asignación, respectivamente. Ninguna participación en la cartera del fondo representa más del 2% de los activos del fondo.

El fondo no tiene tarifas de carga y requiere que los inversionistas contribuyan con al menos $ 2, 500. Morningstar otorgó al fondo una calificación general de cinco estrellas.