En comparación con sus contrapartes de gran capitalización, las acciones de mediana capitalización muestran históricamente mayores tasas de rentabilidad. Sin embargo, este mejor rendimiento se produce a costa de una mayor volatilidad. Las acciones de mediana capitalización suelen tener mayores tasas de crecimiento y mejores perspectivas de inversión en comparación con las acciones de gran capitalización que pueden experimentar una saturación del mercado. Al mismo tiempo, las empresas de acciones de mediana capitalización tienden a tener mejores ventajas competitivas y más recursos financieros en comparación con sus contrapartes de pequeña capitalización. Los inversores pueden obtener una exposición diversificada a acciones de mediana capitalización mediante la compra pasiva de fondos mutuos administrados que siguen un enfoque de indexación.

Acciones del inversor de índice Mid-Cap de Vanguard Midy

Activos bajo administración (AUM): $ 67 mil millones

2010-2015 Valor liquidativo anual medio (VAN) Retorno: 13. 46% < Ratio de gastos netos: 0. 23%

Las acciones de inversionistas del índice Vanguard Mid-Cap Index registran el desempeño del índice CRSP US Mid Cap, un índice ampliamente diversificado de acciones de empresas medianas de EE. UU. El fondo invierte en todos los componentes del índice subyacente en lugar de seguir un enfoque de muestreo. Tiene una tasa de rotación relativamente baja del 11%, por lo que es altamente eficiente en términos de impuestos. Las acciones financieras tienen el mayor peso en la cartera del fondo con alrededor del 20%, mientras que las acciones industriales representan el 17% de los activos del fondo. Ninguna tenencia individual representa más del 1% de los activos del fondo.

Debido a su estructura de bajo costo, bajo error de seguimiento y administración experimentada, el fondo ha obtenido una calificación de analista de oro y una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. Viene sin cargos por carga y requiere que los inversionistas contribuyan con al menos $ 3,000 como inversión inicial.

Dreyfus Mid Cap Index Fund

AUM: $ 3. 1 billón

2010-2015 Promedio de rendimiento anual NAV: 12. 51%

Ratio de gastos netos: 0. 50%

El Dreyfus Mid Cap Index Fund rastrea el rendimiento del ampliamente seguido Standard & Poor's MidCap 400 Index, que se compone de 400 acciones comunes de un medio estadounidense empresas de tamaño El fondo utiliza una estrategia de replicación completa manteniendo todas las 400 acciones incluidas en el índice de referencia. Ningún sector en la cartera del fondo tiene una asignación superior al 11%. El sector inmobiliario tiene una distribución del 11%, mientras que las existencias de bienes de capital representan el 10% de los activos del fondo.

El administrador principal del fondo, Thomas J. Durante, ha estado con el Dreyfus Mid Cap Index Fund desde el año 2000 y fue capaz de superar los rendimientos ajustados al riesgo promedio de sus pares en el grupo de fusión de mediana capitalización. Morningstar ha otorgado al fondo una calificación general de cuatro estrellas. El fondo no tiene tarifas de carga y viene con un monto mínimo de contribución de $ 2, 500.

Clase de inversores de Fidelity Spartan Mid Cap Index

AUM: $ 1.4 mil millones

Retorno anual promedio anual 2012-2015: 15. 85%

Ratio de gastos netos: 0. 22%

La clase de inversores Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund busca realizar un seguimiento del rendimiento del Russell Midcap Index , que se compone de las 800 acciones más pequeñas incluidas en el Índice Russell 1000. La mayoría de las empresas que posee el fondo son de mediana capitalización bursátil. Las acciones financieras ocupan el lugar más grande en la cartera del fondo con aproximadamente 22% de asignación. Las acciones de consumo discrecional y la tecnología de la información tienen asignaciones de 17% y 15%, respectivamente. Las tenencias del fondo están muy diversificadas y ninguna tenencia individual posee más del 1% de los activos del fondo. Las 10 principales tenencias del fondo tienen una asignación del 4,2%.

La clase de inversores Fidelity Spartan Mid Cap Index Fund tiene uno de los costos más bajos entre sus pares. Ha obtenido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. El fondo no cobra tarifas de carga y requiere una inversión mínima de $ 2, 500.

Columbia Mid Cap Index Fund Clase A

AUM: $ 3. 7 mil millones

2010-2015 Retorno anual promedio del NAV: 12. 54%

Ratio de gastos netos: 0. 45%

El índice Columbia Mid Cap Index Clase A realiza un seguimiento del rendimiento del índice MidCap 400 de Standard & Poor's . Al igual que su par Dreyfus, este fondo persigue la replicación completa y mantiene las 400 acciones en su cartera. Tiene una ligera ventaja en comparación con su rival Dreyfus en términos de una relación de gastos ligeramente menor, lo que podría sumar cifras significativas a largo plazo. La clase A del fondo de índice Columbia Mid Cap ha obtenido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. Viene sin tarifas de carga y requiere una inversión mínima de $ 2 000.