J. P. Morgan ofrece fondos mutuos que se especializan en un amplio espectro de estrategias de inversión, incluyendo acciones con nichos de capitalización, acciones extranjeras, valores de renta fija y productos básicos. Algunos fondos de J. P. Morgan se fundaron hace más de 20 años y han establecido sólidos registros de rendimiento.

JPMorgan U. S. Equity Fund Clase A (JUEAX)

Activos bajo administración (AUM): $ 12. ¡5 mil millones

Rendimiento neto anual neto (VL) promedio de 2010-2015: 14. 08%

Ratio de gastos netos: 0. 94%

Iniciado en 2001, la clase JPMorgan US Equity Fund Class A busca maximizar las ganancias de capital invirtiendo en acciones de compañías estadounidenses de gran y mediana capitalización. El fondo utiliza un proceso de selección de tres pasos que combina investigación, valoración y selección de valores. El fondo tiende a concentrarse en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de una empresa con un enfoque de hasta cinco años. Las acciones de tecnología de la información tienen el mayor peso del 23% en la cartera del fondo, mientras que las acciones financieras tienen una asignación del 18%. Las 10 principales tenencias del fondo representan el 22% de sus activos e incluyen a Apple, Microsoft, Wells Fargo, Lowe's y Alphabet.

Thomas Luddy y Susan Bao, los gerentes del fondo, tienen más de 20 años de experiencia en la industria, y ambos han estado con el fondo desde hace más de 10 años. El JPMorgan U. S. Equity Fund Clase A ha recibido una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista de plata por sus fuertes retornos ajustados al riesgo en la categoría de mezcla grande. Para fomentar la inversión a largo plazo en las acciones del fondo, el fondo cobra a los inversores una tarifa de carga del 5,25%, que puede suspenderse bajo ciertas condiciones. El fondo requiere una inversión mínima de $ 1, 000.

JPMorgan Equity Income Fund Clase A (OIEIX)

AUM: $ 12. 8 mil millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 13. 92%

Ratio de gasto neto: 1. 04%

Fundada en 1992, JPMorgan Equity Income Fund de clase A invierte en acciones de compañías que regularmente pagan dividendos, incluyendo acciones ordinarias y valores de deuda, y acciones preferentes convertibles en acciones ordinarias. Aunque el fondo se enfoca en acciones de gran capitalización, puede invertir en acciones de diversas capitalizaciones bursátiles. Las tenencias del fondo están algo concentradas en el sector financiero con una distribución del 29%. Ningún otro sector representa más del 11% de los activos del fondo. El fondo no se negocia con frecuencia y tiene una tasa de rotación razonable de alrededor del 22%. Las 10 principales tenencias tienen una asignación del 24% e incluyen a Wells Fargo, Exxon Mobil, Johnson & Johnson, Apple y el PNC Financial Services Group. El fondo tiene un rendimiento SEC de 30 días de 1. 73%.

La gestión de largo plazo bajo el mando de Clare Hart, que ha dirigido el fondo desde 2003, ha obtenido una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista de plata de Morningstar en la categoría de gran valor por su superior rentabilidad.El fondo cobra una tarifa de carga del 5. 25% y le pide a sus inversores que contribuyan al menos $ 1, 000.

JPMorgan Small Cap Equity Fund Clase C (JSECX)

AUM: $ 4. 1 billón

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 13. 32%

Ratio de gasto neto: 1. 79%

JPMorgan Small Cap Equity Fund Class C fue fundada en 1994 y busca crecimiento de capital a largo plazo plazo invirtiendo en compañías incluidas típicamente en el índice Russell 2000 con topes de mercado por debajo de $ 4 mil millones. El fondo se centra en empresas infravaloradas con fuertes posiciones competitivas y modelos comerciales duraderos. El fondo también presta especial atención a la calidad de la gestión de las empresas. El sector financiero representa el 22%, mientras que las acciones industriales tienen una asignación del 20% en los activos del fondo. La cartera del fondo está bien diversificada, sin acciones individuales que representen más del 3% de los activos del fondo.

En su categoría de mezcla pequeña, JPMorgan Small Cap Equity Fund Clase C recibió una calificación global de cinco estrellas de Morningstar por su largo historial de rendimientos ajustados al riesgo bajo el liderazgo de Dan San Jose desde 2006. El fondo requiere una inversión mínima de $ 1, 000 y cobra una tarifa de carga del 1%.

JPMorgan Investor Growth Fund Clase C (OGGCX)

AUM: $ 2. 5 mil millones

2010-2015 promedio anual de rendimiento del activo neto: 9. 94%

Ratio de gasto neto: 1. 76%

Fundado en 1997, JPMorgan Investor Growth Fund Clase C es un fondo de fondos y posee una grupo diversificado de otros fondos mutuos de JPMorgan que se especializan principalmente en inversiones de capital. El fondo ofrece una amplia diversificación en clases de activos, fondos de inversión, industrias y valores. Con base en las tenencias de los fondos subyacentes, el fondo ofrece exposición a acciones de los Estados Unidos con una asignación del 66%, acciones extranjeras con una distribución del 21% y valores de renta fija con aproximadamente un 7% de asignación. La cartera del fondo está bien diversificada en varios sectores y ningún sector representa más del 18% de los activos del fondo.

JPMorgan Investor Growth Fund Clase C recibió una calificación general de cuatro estrellas en la categoría de asignación agresiva. El fondo tiene una tarifa de carga del 1% y requiere una contribución mínima de $ 500.