Fundada en 1924, MFS Investment Management es una de las firmas de gestión de inversiones globales con sede en Estados Unidos más antiguas. MFS ofrece a los inversionistas una amplia gama de fondos mutuos con diferentes objetivos de inversión y se enfoca en acciones o instrumentos de deuda. Algunos fondos mutuos de MFS tienen un historial muy largo y equipos de administración con mucha experiencia con más de 10 años de experiencia y más de 20 años de experiencia en la industria.

Fondo municipal de altos ingresos MFS clase A (MMHYX)

Activos bajo administración (AUM): $ 4. 0 mil millones

2005-2015 Promedio del valor liquidativo anual (VAN) Retorno: 4. 97%

Ratio de gastos netos: 0. 65%

El fondo de rentas municipales de altos ingresos MFS de clase A busca generar un rendimiento total a través de invertir en bonos municipales exentos del impuesto a la renta federal. Debido a que el fondo enfatiza las características de alto rendimiento de sus bonos, alrededor del 40% de sus tenencias no están calificadas o no tienen calificaciones de inversión. El fondo busca identificar a los emisores con la mejora de los fundamentos crediticios. La calificación crediticia promedio de la cartera del fondo generalmente se ubica en BB. El fondo tiene más de 1, 100 bonos diferentes emitidos por varias autoridades de financiamiento público ubicadas en todo Estados Unidos. Ninguna tenencia individual representa más del 2% de los activos del fondo. Tiene una duración promedio de 7. 64 años y un rendimiento SEC de 30 días de 3. 01%.

El fondo A de altos ingresos municipales de MFS cuenta con un equipo directivo muy experimentado con más de 25 años de experiencia en la industria. Geoffrey Schechter, el administrador del fondo, ha estado con el fondo por más de 13 años, estableciendo un largo historial de fuertes rendimientos. El fondo obtuvo una calificación general de cuatro estrellas y una calificación de analista de plata de Morningstar. Viene con una tarifa de carga de 4. 25% y requiere una inversión mínima de $ 1 000.

MFSB Fund Fund Clase B (MEGBX)

AUM: $ 12. 8 mil millones

2005-2015 Retorno anual promedio del NAV: 7. 85%

Ratio de gastos netos: 1. 71%

La clase B del MFS Growth Fund busca la revalorización del capital invirtiendo en acciones con un crecimiento de las ganancias superior a la media potencial. El fondo invierte principalmente en acciones de gran capitalización de empresas de los EE. UU. Y, en general, tiene alrededor de 90 tenencias en su cartera. Las acciones tecnológicas tienen una asignación de alrededor del 22%, mientras que las acciones de atención médica y las acciones minoristas representan el 17% de los activos del fondo. Las 10 acciones principales de su cartera tienen una asignación del 30%.

La clase B del Fondo de crecimiento MFS ha superado a sus pares promedio en la categoría Morningstar de gran crecimiento de forma casi constante desde 2004 hasta 2015 bajo el dominio del gerente Eric Fischman. El fondo obtuvo una calificación de analista de plata y una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar por su sólido desempeño.

MFS Global Equity Fund Clase A (MWEIX)

AUM: $ 2. 4 billones

2005-2015 Retorno anual promedio del valor agregado: 7. 14%

Ratio de gastos netos: 0. 97%

MFS Global Equity Fund Clase A busca la revalorización del capital invirtiendo en acciones de gran capitalización de empresas con operaciones globales. El fondo se enfoca principalmente en renta variable de alta calidad con fuertes administraciones y características de crecimiento. Aproximadamente el 55% de las tenencias del fondo está representado por empresas de EE. UU., Mientras que el resto se distribuye en todo el mundo, mientras que el Reino Unido tiene la segunda asignación más grande, de aproximadamente el 10%. Las acciones de consumo básico tienen una asignación de alrededor del 18%, mientras que las acciones de cuidado de la salud y financieras tienen una asignación de 16% y 15%, respectivamente. El fondo está bien diversificado y las 10 principales tenencias representan alrededor del 24% de sus activos.

El MFS Global Equity Fund Clase A se inició en 1993 y ha sido administrado por David Mannheim desde entonces. Por su gestión a largo plazo y su sólido historial de resultados de inversión, el fondo ha recibido una calificación de analista de oro y una calificación global de cinco estrellas de Morningstar. El fondo tiene un requisito mínimo de inversión de $ 1 000 y un cargo de carga del 5, 75% para desalentar la inversión a corto plazo.

MFS Value Fund Class A (MEIAX)

AUM: $ 39. 7 mil millones

Retorno anual promedio anual de NAV del año: 2015-2015: 6. 83%

Ratio de gastos netos: 0. 86%

La clase A de MFS Value Fund invierte en empresas estadounidenses de gran capitalización y gran capitalización con valor características. El fondo pone énfasis en los flujos de caja y el potencial de ganancias de las empresas. El sector financiero tiene la mayor asignación de alrededor del 28% en la cartera del fondo, mientras que el sector de la salud representa el 14% de sus activos. Las 10 principales tenencias en la cartera del fondo tienen un 28% de peso.

MFS Value Fund Clase A cuenta con un equipo de administración altamente experimentado con más de 20 años de experiencia en la industria. Steven Gorham, el administrador del fondo, ha estado con MFS Value Fund durante más de 13 años. Morningstar ha otorgado al fondo una calificación de analista de plata y una calificación general de cuatro estrellas. El fondo tiene una tarifa de carga del 5. 75% y requiere una inversión mínima de $ 1, 000.