No hay fondos mutuos enfocados exclusivamente en acciones de compañías aéreas. Sin embargo, dado que las líneas aéreas son un componente principal del sector del transporte en general, las acciones de las compañías aéreas a menudo se destacan en las participaciones de la cartera de fondos mutuos con un enfoque de sector de transporte. Además, las acciones de las compañías aéreas pueden incluirse en cualquier cantidad de otros fondos de inversión en función del rendimiento de las acciones de una compañía de aviación o de cuán bien encaja la acción en la estrategia y el estilo de inversión del administrador del fondo.

Fidelity Select Air Transportation Fund

Fidelity Select Air Transportation Fund se emitió por primera vez en 1985 por Fidelity Investments. El objetivo principal del fondo es la revalorización del capital. El administrador del fondo, Matthew Moulis, logra este objetivo invirtiendo principalmente en acciones comunes. En circunstancias normales, Moulis invierte el 80% o más de los activos del fondo en acciones de empresas extranjeras y nacionales que se dedican principalmente al transporte de pasajeros, carga o correo, a través de aeronaves. Esto puede hacerse a nivel regional, nacional o internacional. El gestor del fondo utiliza análisis fundamentales de una variedad de factores para seleccionar inversiones, incluida la posición de la industria y la estabilidad financiera de cada empresa, así como las condiciones económicas y de mercado imperantes.

Los activos del fondo totalizan más de $ 360 millones. Su relación de gastos es 0. 83%, que está por debajo del promedio de la categoría. FSAIX ofrece una rentabilidad por dividendo de aproximadamente 0. 15%, y su rentabilidad anualizada a cinco años es de poco menos del 17%. Las principales tenencias para FSAIX incluyen United Parcel Service, Inc. Clase B; FedEx Corporation; y Boeing Co. El índice de rotación anual de su cartera es aproximadamente del 65%. FSAIX es ideal para inversores que buscan exposición a empresas de transporte y transporte aéreo extranjeras y nacionales. Está calificado por Morningstar como de bajo riesgo y ofrece retornos superiores a la media.

Rydex Transportation A Fund

Rydex Transportation A Fund se emitió por primera vez en 2004 por Rydex Funds. El objetivo principal de RYTSX es la máxima apreciación del capital. Normalmente, el equipo que administra el fondo invierte casi todos los activos netos en valores de acciones de empresas de transporte que comercian en los Estados Unidos. El equipo también invierte los activos del fondo en derivados, que consisten principalmente en contratos de futuros, opciones sobre valores e índices bursátiles. La administración del fondo favorece fuertemente la inversión en compañías de pequeña y mediana capitalización. Para obtener exposición a valores del gobierno de EE. UU. Y empresas de transporte extranjeras, RYTSX también puede invertir en American Depositary Receipts (ADR).

Los activos de RYTSX totalizan aproximadamente $ 23 millones.Su índice de gastos es 1. 6%, que es significativamente superior al promedio para el sector de transporte o fondos mutuos de categoría industrial. Su rendimiento anualizado de cinco años es 14. 4%. Las principales explotaciones de RYTSX incluyen Ford Motor Company; United Parcel Service, Inc. Clase B; y Delta Airlines Inc. El índice de rotación anual de su cartera es sustancialmente alto, del 247%.

Debido a la relación de rotación significativamente alta de este fondo, se adapta mejor a los inversores que son lo suficientemente estables desde el punto de vista financiero como para manejar mayores comisiones de transacción y un mayor número de eventos de ganancias de capital gravables. RYTSX también puede ser adecuado para inversores que busquen exposición a compañías extranjeras de transporte, específicamente a través de inversiones en ADR, junto con una amplia exposición general a la industria.

Fidelity Select Transportation Fund

Fidelity Select Transportation Fund fue emitido por primera vez por Fidelity en 1986. El objetivo principal de FSRFX es el crecimiento del capital a largo plazo. En condiciones normales, tiene al menos el 80% de sus $ 517 millones en activos invertidos en acciones ordinarias de empresas cuyo negocio principal es la provisión de servicios de transporte, o el diseño, fabricación, distribución y venta de equipos utilizados en la industria del transporte. Los activos del fondo pueden invertirse tanto en acciones nacionales de los EE. UU. Como en acciones ordinarias de emisores extranjeros. El gestor del fondo utiliza un análisis fundamental de las condiciones financieras, de mercado y económicas para evaluar y seleccionar los valores que componen la cartera de inversiones del fondo.

La relación de gastos para FSRFX es 0. 81% y ofrece una rentabilidad por dividendo de 0. 37%. El rendimiento anualizado de cinco años del fondo es aproximadamente 15. 5%. Entre las principales tenencias de FSRFX se encuentran Union Pacific Company; American Airlines Group, Inc. y FedEx Corporation. El índice de rotación anual de su cartera es de un moderado 72%. Este fondo está calificado como de riesgo medio y ofrece retornos de inversión superiores a la media. FSRFX es ideal para inversores que buscan una amplia exposición al rendimiento general del sector del transporte. Su impresionante rendimiento lo hace atractivo para los inversores en crecimiento.