Inversores que buscan una exposición particular a Apple, Inc. (NASDAQ: AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) a través de una cartera de fondos mutuos puede considerar los siguientes cuatro fondos mutuos principales en términos de asignación de activos para las acciones de Apple: índice Vanguard Total Stock Market (NASDAQ: VTSMX), Vanguard 500 Index Inv (NASDAQ: VFINX), SPDR S & P 500 ETF (NASDAQ) : SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y Vanguard Institutional Index Fund I (NASDAQ: VINIX).

Índice total del mercado de valores de Vanguard (VTSMX)

El fondo Vanguard Total Stock Market Index se conoce en Wall Street como una ventanilla única para una gran variedad de acciones de pequeña y gran capitalización. Su objetivo es capturar los retornos de todo el mercado accionario, con 3 600 acciones. El índice es metódico al invertir en una variedad de acciones que describen con precisión todo el panorama del mercado. Si bien no difiere mucho de los ETF S & P 500, su inversión en acciones de pequeña capitalización la ha mantenido por encima de otras durante varios años.

El índice de gastos del fondo es 0. 15%, solo unos pocos puntos por debajo del promedio de la categoría. El rendimiento por dividendo es 1. 92%, y el rendimiento anualizado de cinco años del fondo es 14. 70%

Con 19. 81% de los activos del fondo invertidos en acciones tecnológicas, no debería sorprender que sean el fondo más grande inversionista en Apple, que posee 110 millones de acciones en la compañía, 2. 14% de todas las acciones de Apple.

Vanguard 500 Index Inv (VFINX)

Otro fondo que rastrea el S & P 500, VFINX le da diferentes niveles de peso a las acciones en las que invierte en función de su posición en la lista de S & P. Con activos netos de 350. 3 mil millones. El fondo es administrado por Donald M. Butler, que ha estado administrando carteras desde 1997, y ha sido co-gerente del fondo desde 2009.

El índice de gastos para VFINX es 0. 14% con una rentabilidad por dividendo de 1. 81%. El fondo tiene un rendimiento anualizado de cinco años de 14. 80%, justo por debajo del promedio de la categoría.

20. El 6% de los activos del fondo se invierten en tecnología, y el 16,5% de los activos van a su siguiente sector más grande, los servicios financieros. La compañía posee 83,5 millones de acciones de Apple, lo que las convierte en el segundo mayor inversor de Apple.

SPDR S & P 500 ETF (SPY)

Los recibos de depósito estándar y deficiente, también conocidos como "araña", fueron lanzados al mercado en 1993 por State Street Global Advisors. La función principal del ETF es replicar el rendimiento del S & P 500. Cada acción de SPY posee una pequeña porción de las 500 acciones en el S & P 500. SPY se compra y se vende como acciones, pero en lugar de apostar por una compañía en particular , estás haciendo una apuesta en el mercado en general.

El índice de gastos para SPY es 0. 10%, muy por debajo del promedio de categoría para otros fondos. El rendimiento del dividendo SPY es 1. 97%. El rendimiento anual de cinco años es 14. 84%

SPY se invierte principalmente en tecnología, con 21. 76% de sus explotaciones dedicadas al sector. También invierten 16. 77% de sus fondos en servicios financieros. Apple es su activo n. ° 1, posee 59 millones de acciones, lo que representa el 1.14% de todas las acciones de Apple. Ellos son los terceros mayores propietarios de fondos de inversión de Apple.

Vanguard Institutional Index Fund I (VINIX)

Este gran fondo de Vanguard Group, lanzado en 1990, está dirigido por Donald Butler. El fondo busca la revalorización del capital y los ingresos por dividendos invirtiendo en las 500 acciones que componen el índice de referencia S & P 500. VINIX permanece completamente invertido en acciones en todo momento.

El índice de gastos del fondo es muy bajo 0. 04%. Ofrece un rendimiento de dividendos de 1. 90%. El rendimiento anualizado de cinco años es 14. 94%.

Los dos principales sectores del mercado representados en el índice subyacente y en las tenencias del fondo son los financieros y la tecnología. Tech representa aproximadamente el 20. 6% de las tenencias de la cartera del fondo y los valores financieros el 16. 5%. Apple es la mayor tenedora de fondos, representando el 3.68% de los activos del fondo a partir del 2 de noviembre de 2017. Las siguientes tres mayores tenencias del fondo son Microsoft, Facebook y Amazon.