Las carteras gestionadas de forma activa, con el beneficio de los experimentados salteadores de valores, superan sus puntos de referencia a medida que las crecientes entradas de fondos impulsan las ganancias al alza. Durante un período de cinco años que terminó el 31 de diciembre de 2014, solo el 12. 2% de los fondos de crecimiento de gran capitalización superaron a su categoría respectiva de Morningstar. Por lo tanto, seleccionar fondos que tengan menos riesgos a la baja frente al índice es tan importante como encontrar carteras que superen el rendimiento. Los siguientes cinco fondos tienen un riesgo por debajo del promedio, mientras que constantemente superan el índice de referencia.

Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX")

De acuerdo con la filosofía de que los gastos más bajos generan mejores rendimientos, Vanguard Capital Opportunity Fund ("VHCOX") mantiene un gasto de 0.45% ratio, combinado con una estrategia de compra y retención que anualmente invierte solo el 7% de su cartera, mientras que gestiona $ 13. 2 mil millones bajo activo. Con un alfa de 1.75, VHCOX busca acciones de valor con una relación precio / libro promedio de 2. 21, a diferencia de la relación de Russell 1000 de 4. 56. En cuanto a los productos farmacéuticos, el fondo ha ocupado posiciones en su las dos principales participaciones, Biogen Inc. (NASDAQ: BIIB BIIBBiogen Inc317. 94 + 1. 21% Creadas con Highstock 4. 2. 6 ) y Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc171. 28-1. 25% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), desde 2003 y 2007, respectivamente. Más de 15 años hasta el 31 de marzo de 2016, VHCOX superó al S & P 500 en un promedio anual de 2.48%.

MFS Growth Fund ("MFEGX")

Con una beta de 10 años de 0.98 contra el índice S & P 500, el Fondo de crecimiento MFS ("MFEGX") superó al índice de referencia por una promedio anual de 1. 26% al 31 de marzo de 2016. MFEGX se encuentra en el cuartil superior entre los fondos en la categoría de gran crecimiento Morningstar, y el veterano gerente de fondos de 14 años Eric Fischman impulsó el fondo a los cinco brillantes de la agencia de calificación Premio estrella. Con un equipo de 65 analistas de acciones, Fischman tiene un costo de $ 12. 3 mil millones bajo su activo, mientras que favorecen a las acciones con un impulso en las ganancias a largo plazo como Amazon. com Inc. (NASDAQ: AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

Parnassus Endeavor Investor Fund ("PARWX")

El Parnassus Endeavor Investor Fund ("PARWX") es un fondo mutuo sin carga con un mínimo de inversión de $ 2 000, gestionado únicamente por Jerome Dodson desde su inicio en abril de 2005. Ocupando el segundo lugar en 2014 entre 1, 524 fondos en la categoría de crecimiento grande Morningstar, PARWX superó al S & P 500 el 60% del tiempo en 10 años, hasta 2015, convirtiendo una inversión de $ 10, 000 en aproximadamente $ 30,000. El fondo evita completamente las reservas de energía volátiles, separando la cartera del efecto de los precios del petróleo y el gas natural.Un fondo de capitalización total, PARWX tiene una sobreponderación del índice Russell 1000 por 30. 79% en cuestiones de tecnología, que la administración de fondos considera que ofrece atmósferas positivas e innovadoras en el lugar de trabajo. El fondo tiene $ 1. 4 mil millones de activos.

Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX")

Entre los $ 1,000 millones en activos bajo administración (AUM), Sterling Capital Opportunities Fund ("BOPAX") posicionó a 24.17% de sus tenencias en sectores defensivos tales como atención médica y bienes de consumo no duraderos, a partir del 12 de abril de 2016. Contribuir a un brillante 6. 84% de rentabilidad trimestral hasta el 12 de abril de 2016, a 3. 74% de posición en UnitedHealth Group Inc. (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Grupo Inc212. 33-0. 25% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) devolvió 7. 81% y un rendimiento de dividendo de 1. 59%. Con una cartera altamente concentrada compuesta por 30 acciones, BOPAX maneja fluctuaciones a la baja difíciles de manejar con una desviación estándar de cinco años 85 puntos básicos por encima del S & P 500. El fondo mitiga el riesgo a pesar de mantener 39. 75% en volatilidades medias y pequeñas. acciones de tapa.

Eagle Appreciation Fund ("HRCPX")

Con un índice de captura al alza del 101. 47% para los cinco años que finalizaron el 31 de marzo de 2016, Eagle Capital Appreciation Fund ("HRCPX") había obtenido más beneficios que el Categoría de crecimiento Morningstar de grandes empresas. Por el contrario, la relación negativa del fondo del 99. 09% versus el 111. 17% para sus pares de la categoría durante el mismo período de cinco años da fe de la capacidad de HRCPX para frenar de forma segura cuando los osos llegan. El fondo, con una modesta tasa de rotación del 42%, cobra un índice de gastos de 1. 19%, combinando rendimientos superiores a la media con un riesgo por debajo del promedio. El fondo administra $ 0. 3 mil millones bajo su activo.