Un historial sólido de pago de dividendos es uno de los signos más antiguos y seguros de la rentabilidad corporativa. Esta es la razón por la cual los inversores intentan identificar los mejores activos que producen rendimientos para sus carteras. Como era de esperar, hay muchos fondos cotizados (ETF) con carteras construidas en torno a la producción de dividendos.

No hay una manera fácil de diferenciar entre dividendo ordinario y fondos de "dividendos altos". Puede incluir solo aquellos fondos con una filosofía y un objetivo establecidos de alto dividendo, pero esto podría dejar de lado los ETF potencialmente de alto rendimiento con descripciones menos ambiciosas. Alternativamente, una definición de alto dividendo podría enfocarse en altos rendimientos, independientemente de si ese es el objetivo declarado. Sin embargo, hacer esto significa incluir posibles anomalías. También significa que debe establecerse un parámetro específico basado en el rendimiento, por debajo del cual no se pueden incluir fondos. Esto tampoco es ideal.

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La siguiente lista de fondos incluye fondos que utilizan ambas perspectivas: aquellos con un objetivo declarado de dividendos altos, y aquellos que producen un rendimiento de dividendo superior a la media, independientemente de su objetivo. Los fondos se clasifican por activos bajo administración (AUM).

Vanguard Dividend Appreciation ETF

AUM a partir de abril de 2016: $ 19. 98B

El ETF de Vanguard Dividend Appreciation (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96.97-0. 25% Created with Highstock 4. 2. 6 ) rastrea el NASDAQ US Dividend Achievers Select Index, una agrupación ponderada por capitalización de mercado de compañías que han aumentado los dividendos durante un mínimo de 10 años consecutivos. El ETF de casi 10 años se encuentra entre los más populares en cualquier segmento de dividendos, en parte debido a su costo de 10 puntos base y spreads delgados.

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El rendimiento de VIG es 2. 20%. Todos los $ 20 mil millones en activos se invierten en el país, por lo que los inversores pueden querer ampliar su visión para la exposición internacional. El portafolio top-heavy incluye muchas leyendas de dividendos, como Microsoft Corp. (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 34 + 0. 24% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 06-0. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Coca-Cola Co. (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45. 56-0. 89% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

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iShares Select Dividend ETF

AUM a partir de abril de 2016: $ 14. 51B

El ETF de iShares Select Dividend (NYSEARCA: DVY DVYiSh Sel Div94. 81 + 0. 02% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es el ETF más grande para rastrear un dividendo- índice ponderado. Al igual que VIG, este ETF es completamente nacional y se negocia muy bien. A diferencia de VIG, el ETF de iShares Select Dividend es moderadamente costoso y se enfoca en compañías más pequeñas.Aproximadamente un tercio de las 100 acciones de la cartera de DVY pertenece a compañías de servicios públicos. Otros sectores importantes representados son los financieros, los cíclicos, los no cíclicos y las acciones industriales. El rendimiento del fondo es 3. 17%.

SPDR S & P Dividend ETF

AUM a partir de abril de 2016: $ 13. 03B

Este es el ETF más extremo y exclusivo de los dividendos. El fondo Dividendo SPDR S & P de State Street (NYSEARCA: SDY SDYSPDR S & P Divid92 .21-0. 18% Created with Highstock 4. 2. 6 ) sigue el Dividend Aristocrats Index, que solo incluye aquellas compañías con al menos 20 años consecutivos de dividendos crecientes. Las compañías que califican solo se seleccionan del compuesto S & P 1500.

Aunque algunos imitadores aparecieron, ningún otro fondo "aristocrático" puede igualar el historial de liquidez o desempeño de SDY. También produce rendimientos mucho más altos que cualquier otro ETF multimillonario, en 5. 84%. Esto es más que el rendimiento combinado de VIG y DVY.

Vanguard High Dividend Yield ETF

AUM a partir de abril de 2016: $ 12. 88B

El fondo Vanguard High Dividend Yield (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82. 68-0. 17% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es característicamente de bajo costo y simple, similar a la mayoría de las otras ofertas de Vanguard. Realiza un seguimiento del índice FTSE High Dividend Yield con mucha eficacia y demuestra una excelente comerciabilidad para todos los datos demográficos de los inversores.

Una peculiaridad particular del método de ponderación de VYM es su enfoque en los pronósticos de dividendos futuros. La mayoría de los fondos de alto dividendo seleccionan acciones basadas en el historial de dividendos anterior. Esto le da a VYM una inclinación tecnológica más fuerte que la mayoría de sus competidores. El rendimiento de distribución de VYM es 3. 14%.

iShares Core High Dividend ETF

AUM a partir de abril de 2016: $ 4. 68B

iShares Core High Dividend ETF de BlackRock (NYSEARCA: HDV HDViShs Cr Hgh Div85. 48-0. 40% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) es más joven y utiliza una cartera más pequeña que la otra opción notable de alto rendimiento de la compañía, DVY. Este ETF rastrea un índice construido por Morningstar de 75 acciones estadounidenses que se evalúan según la sostenibilidad de los dividendos y el potencial de ganancias, que son dos sellos distintivos de la escuela de análisis fundamental Benjamin Graham y Warren Buffett.

De hecho, las calificaciones de sustentabilidad de Morningstar están impulsadas por el concepto de Buffett de un "foso económico", alrededor del cual una empresa se aísla de sus rivales. Todo el paquete está envuelto en bajos costos y una liquidez muy fuerte. El rendimiento de HDV es 3. 66%.