Los fondos cotizados en bolsa de capital variable (ETF) se basan en índices bursátiles importantes y están diseñados para capturar pasivamente los retornos del índice, sin ningún intento de elegir ganadores y perdedores entre las distintas acciones. Aunque son similares a los fondos mutuos, los ETF tienen la ventaja de cotizar en las principales bolsas de valores, lo que les proporciona a los inversores una liquidez casi instantánea. Los inversores utilizan ETF de gran capitalización para capturar movimientos de índice a corto plazo sin el riesgo de apalancamiento asociado con opciones o futuros. Son vehículos de inversión excelentes para los inversores que desean las ventajas de una cartera de acciones diversificada a la vez que minimizan los gastos. Toda la información del fondo se basa en datos reportados el 29 de marzo de 2016.

SPDR S & P 500 ETF

SPDR S & P 500 ETF (NYSEARCA: SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258. 85 + 0. 16% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), de State Street Corporation (NYSE: STT STTState Street Corp92. 29-0. 26% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), busca igualar el rendimiento total de el índice Standard & Poor's (S & P) 500 menos los gastos netos. Logra este objetivo invirtiendo las acciones comunes de todas las empresas en el índice S & P 500 de acuerdo con su ponderación dentro del promedio. Esta ponderación sesga la cartera hacia tenencias de mega y gran capitalización, aunque el índice contiene algunas acciones de mediana capitalización.

El SPDR S & P 500 ETF es un fondo de inversión de inversión (UIT). A marzo de 2016, el fondo tenía activos bajo administración (AUM) de $ 182 mil millones. Las 10 tenencias más grandes comprendieron el 17. 69% de los activos, mientras que la tenencia más grande, Apple Inc. (NASDAQ: AAPL), representó el 3. 33% de los activos netos. Este ETF tuvo una relación de gastos de 0. 09% y una rentabilidad total anualizada de cinco años de 11. 48%. El fondo tenía un volumen diario promedio de negociación de $ 26. 2 mil millones, que fue 14. 4% de AUM.

IShares Core S & P 500 ETF

iShares Core S & P 500 ETF (NYSEARCA: IVV IVViShs Cr S & P500260. 62 + 0. 17% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), de BlackRock Inc. (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc475. 61-0. 73% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), es un fondo de seguimiento S & P 500. Es un fondo abierto. A partir de marzo de 2016, este ETF tenía un AUM de $ 71 mil millones. El fondo tuvo una relación de gastos de 0. 07% y una rentabilidad total anualizada de cinco años de 11. 54%. Su volumen diario promedio de negociación fue de $ 884 millones, lo que equivale a 1. 25% de AUM.

Vanguard S & P 500 ETF

El Vanguard S & P 500 ETF (NYSEARCA: VOO VOOVanguard S & P500237. 79 + 0. 15% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), de Vanguard Group , es un rastreador de índice S & P 500. A partir de marzo de 2016, este fondo abierto tenía un AUM de $ 43. 1 mil millones, una relación de gastos de 0. 05% y una rentabilidad total anualizada de cinco años de 11.57%. Su volumen promedio diario de operaciones fue de $ 467 millones, que equivalen a 1. 08% de AUM.

PowerShares QQQ

PowerShares QQQ (NASDAQ: QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 79 + 0. 34% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), de Invesco Ltd. (NYSE) : IVZ IVZInvesco Ltd35. 87-0. 50% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), busca igualar el rendimiento total del índice NASDAQ100 con menos gastos. Logra este objetivo al invertir en todas las empresas que componen el índice NASDAQ 100 en correlación directa con la ponderación de cada acción dentro del índice. La composición y la ponderación del índice sesgan significativamente la cartera a un pequeño número de empresas de mega y gran capitalización.

El PowerShares QQQ es una UIT. Tenía AUM de $ 37. 8 mil millones a partir de marzo de 2016. Las 10 tenencias más grandes comprendieron 50. 34% de los activos, mientras que la tenencia más grande, Apple, representó 11. 35% de los activos netos. La cartera era 54. 72% invertido en compañías de tecnología, con solo 2. 73% en industriales y sin exposición al sector financiero. El fondo tuvo una relación de gastos de 0. 2% y una rentabilidad total anualizada de cinco años de 14. 98%. Su volumen promedio diario de negociación fue de $ 4. 06 mil millones, que equivale a 10. 7% de AUM.

IShares Russell 1000 Growth ETF

El iShares Russell 1000 Growth ETF (NYSEARCA: IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 97 + 0. 19% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) , de Blackrock, busca igualar el retorno del Russell 100 Growth Index menos gastos. El fondo invierte en acciones ordinarias de las 1 000 empresas del índice. A pesar del mayor número de empresas incluidas, el índice Russell 1000 Growth todavía se inclina fuertemente hacia las compañías de mega y gran capitalización.

El iShares Russell 1000 Growth ETF es un fondo abierto. A partir de marzo de 2016, tenía $ 29. 2 mil millones en AUM. Las 10 tenencias más grandes comprendieron 23. 54% de los activos, mientras que la tenencia más grande, Apple, representó 5. 85% de los activos netos. El fondo tenía una relación de gastos de 0. 2% y una rentabilidad total anualizada de cinco años de 12. 15%. Su volumen diario promedio de negociación fue de $ 258 millones, que equivale a 0. 88% de AUM.