8 1X ETF inversos para cubrir el mercado (SH, EUM, RWM)

ETF Scam - Evidence Revealed (Marcha 2024)

ETF Scam - Evidence Revealed (Marcha 2024)
8 1X ETF inversos para cubrir el mercado (SH, EUM, RWM)

Tabla de contenido:

Anonim

¿Estás nervioso por el mercado? Si es así, tienes muchas opciones. Una es usar opciones para cubrir sus posiciones largas. El problema es que no a todos los inversores les gusta jugar con opciones. Un segundo es para acciones individuales cortas. El riesgo aquí es que las buenas noticias sorprendentes podrían llevar a un pequeño apretón, que lo dejaría en un mundo de dolor. Si eres agresivo, una tercera opción es usar un fondo intercambiado intercambiado intercambiado (ETF), pero estos son extremadamente arriesgados, vienen con altos índices de gastos y se reequilibran a diario. En general, deben dejarse en manos de comerciantes profesionales.

Una opción final aún no reconocida con frecuencia es usar 1x ETF inversos. Este es un enfoque más conservador para posiciones largas con cobertura o para reducir el mercado. Sin embargo, 1x ETF inversos no están libres de riesgo y sus índices de gastos son altos. De los ocho ETF inversos 1x enumerados a continuación, siete de ellos vienen con una relación de gastos de 0. 95%. El valor atípico tiene una relación de gastos del 0. 90%, que sigue siendo alta. (Para obtener más información, consulte: Los riesgos de invertir en ETF inversos .)

Los ocho ETF inversos 1x debajo de todos rastrean el rendimiento inverso de diferentes índices.

1x ETF inversos

ProShares Short QQQ (PSQ PSQPrShs Short QQQ36. 17-0. 08% Created with Highstock 4. 2. 6 )

Pistas: 1 rendimiento inverso del índice NASDAQ 100.

Activos netos: $ 439. 86 millones

Volumen comercial promedio diario (últimos tres meses): 654, 236

Ratio de gastos: 0. 95%

Rendimiento de 1 año: -3. 54%

Rendimiento desde el inicio (06/19/06): -80. 30%

ProShares Short Dow30 (PERRO DOGPrShs Sht Dow3015. 75-0. 13% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

Pistas: 1 rendimiento inverso de el Promedio Industrial Dow Jones.

Activos netos: $ 342. 84 millones

Volumen comercial promedio diario (últimos tres meses): 790, 851

Ratio de gastos: 0. 95%

Rendimiento de 1 año: -4. 02%

Rendimiento desde el inicio (6/19/06): -68. 03%

ProShares Short S & P500 (SH SHPrShs Sh S & P50031. 28-0. 06% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

Pistas: 1 rendimiento inverso de el S & P 500.

Activos netos: $ 2. 59 mil millones

Volumen promedio de operaciones diarias (últimos tres meses): 7, 358, 270

Ratio de gastos: 0. 90%

Rendimiento de 1 año: -3. 59%

Rendimiento desde el inicio (06/19/06): -70. 16%

ProShares Short MidCap400 (MYY MYYPrShs Sh MC40011. 63-0. 04% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

Pistas: 1 rendimiento inverso de el índice S & P MidCap 400.

Activos netos: $ 30. 94 millones

Volumen comercial promedio diario (últimos tres meses): 82, 695

Ratio de gastos: 0. 95%

Rendimiento de 1 año: -1. 60%

Rendimiento desde el inicio (06/19/06): -76. 99%

ProShares Short SmallCap600 (SBB)

Pistas: 1 rendimiento inverso del S & P SmallCap 600.

Activos netos: $ 11. 94 millones

Volumen comercial promedio diario (últimos tres meses): 1, 092

Ratio de gastos: 0. 95%

Rendimiento de 1 año: -3. 26%

Rendimiento desde el inicio (1/23/07): -82. 22%

ProShares Short Russell2000 (RWM RWMPrShs Sh Rs200043. 55-0. 07% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

Pistas: 1 rendimiento inverso de el índice Russell 2000.

Activos netos: $ 527. 57 millones

Volumen comercial promedio diario (últimos tres meses): 646, 063

Ratio de gastos: 0. 95%

Rendimiento de 1 año: 3. 48%

Rendimiento desde el inicio (1/23 / 07): -78. 05%

ProShares Short MSCI Emerging Markets (EUM EUMPrShs Shrt MSCI18. 42-0. 73% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

Tracks: 1x inverso rendimiento del índice MSCI Emerging Markets.

Activos netos: $ 267. 22 millones

Volumen comercial promedio diario (últimos tres meses): 815, 868

Ratio de gastos: 0. 95%

Rendimiento de 1 año: 16. 77%

Rendimiento desde el inicio (10/3 / 07): -60. 59%

ProShares Short MSCI EAFE (EFZ EFZPrShs Sht MSCI25. 95 + 0. 19% Creado con Highstock 4. 2. 6 )

Pistas: Rendimiento inverso de el índice MSCI EAFE.

Activos netos: $ 90. 58 millones

Volumen comercial promedio diario (últimos tres meses): 159, 205

Ratio de gastos: 0. 95%

Rendimiento de 1 año: 8. 11%

Rendimiento desde el inicio (10/23 / 07): -51. 13%

Análisis

Es posible que haya notado que todos estos ETF se han depreciado desde su fecha de inicio. Esto es a pesar de que todas las fechas de inicio son anteriores a la crisis financiera. En el otro lado de la moneda, hemos tenido una Reserva Federal muy acomodaticia, que ha elevado los precios de los activos casi en todos los ámbitos. Los bancos centrales acomodaticios en el exterior también han ayudado a la recuperación, ya sea real o artificial. (Para obtener más información, consulte: Cobertura con ETF: una alternativa rentable .)

Si se trata de una recuperación artificial y un colapso del mercado es inevitable, estos ETFs volarán. Por otro lado, mientras que 0. 95% podría no parecer una tarifa alta, esto hace que sea difícil para retornos anuales consistentes, especialmente sin un dividendo.

Incluso si se produce un colapso, el mercado finalmente se recuperará. Y la mayoría de las acciones de alta calidad y resistentes pagan un dividendo mientras esperas ese rebote.

The Bottom Line

1x ETF inversos deben considerarse para transacciones, no para inversiones. Tómalo de Warren Buffett. Él no se preocupa por los accidentes del mercado. Simplemente mantiene sus posiciones a través de ellos, sabiendo que va a recoger dividendos y que eventualmente habrá una apreciación del capital. (Para obtener más información, consulte: Los ETF inversos pueden levantar una cartera descendente .)

Dan Moskowitz es actualmente un EUM largo. Él no tiene ninguna posición en ninguno de los otros ETF mencionados anteriormente.