American Funds Investment Company of America ("AIVSX") es un fondo de acciones de gran capitalización. Busca proporcionar una combinación de crecimiento e ingresos. El símbolo de cotización AIVSX denota las acciones Clase A del fondo, que tienen una carga máxima de front-end de 5. 75%. El cargo por ventas se reduce de acuerdo con el tamaño de la inversión en el fondo hasta que llegue al 0% con una inversión de $ 1 millón.

El fondo de tres estrellas calificado por Morningstar, ofrecido por primera vez en 1934, es el miembro más antiguo de la familia de fondos de American Funds. American Funds ofrece 34 fondos mutuos tradicionales, así como una gran selección de fondos de cartera y objetivos. La cartera y los fondos objetivo son todos "fondos de fondos", ya que invierten en los fondos mutuos tradicionales en lugar de valores individuales. American Funds es una subsidiaria de Capital Group.

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Proceso de inversión

Capital Group es conocido por su énfasis en la preservación del capital y el rendimiento constante a largo plazo. La firma tiene un sistema que combina los beneficios de la individualidad con el trabajo en equipo. Todos los gerentes y analistas asignados a una cartera trabajan juntos para investigar y compartir información sobre posibles inversiones, aunque las decisiones sobre qué inversiones específicas realizar no se realizan en equipo. A cada persona se le asigna un porcentaje de activos netos para invertir, según lo consideren apropiado, dentro de los límites del objetivo de la cartera. Capital Group cree firmemente que este tipo de inversión de compromiso crea una cartera más estable, diversificada y de mejor rendimiento.

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Gestión de fondos

American Funds Investment Company of America cuenta con un equipo de analistas que respaldan a ocho gestores de cartera. Los gerentes de cartera han estado en Capital Group por un promedio de 23. 25 años, y tres de ellos han estado con la firma durante toda su carrera de más de tres décadas cada uno. La tenencia promedio con el fondo es 10. 75 años, y dos de los gerentes han estado con el fondo por 24 años. La base principal para la compensación de bonificación del equipo de inversión se basa en el desempeño de cuatro años y ocho años de cada individuo.

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The Portfolio

American Funds Investment Company of America tiene un AUM de $ 78. 2 billones. Tiene 85.6% de sus activos netos invertidos en los Estados Unidos. acciones, 8. 9% en países no estadounidenses. acciones y 5. 5% en efectivo. El fondo tiene inversiones de capital en 148 compañías, el 93% de las cuales son de gran capitalización, con una capitalización bursátil promedio de $ 73. 2 billones.

Como los dos sectores principales del fondo, la tecnología de la información y la atención médica representan el 34. 4% de los activos netos del fondo. Las 10 principales tenencias del fondo representan el 25. 5% de sus activos netos. Las principales explotaciones son Amgen Inc. (NASDAQ: AMGN AMGNAmgen Inc170.80-1. 52% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Abbvie (NYSE: ABBV ABBVAbbVie Inc92. 96 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) , Verizon Communications Inc. (NYSE: VZ VZVerizon Communications Inc45. 53-3. 99% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Philip Morris International Inc. (NYSE: PM > PMPhilip Morris International Inc102. 14-0. 51% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). El fondo tiene una beta de 0. 92, un índice de gastos de 0. 58%, un rendimiento de 30 días de 2. 07% y una tasa de rotación de 29%.