Los asesores financieros que trabajan con fondos mutuos deben tener acceso a información confiable que les proporcione los datos que necesitan para administrar de manera efectiva las carteras de fondos de sus clientes. Hay muchas empresas que proporcionan datos de fondos mutuos por una tarifa, pero también hay algunas fuentes gratuitas que los asesores pueden usar cuando se trata de la selección y el análisis de fondos. Algunas de las fuentes más conocidas de datos de fondos mutuos incluyen las siguientes: (Para obtener más información, consulte: ¿Cómo puedo usar técnicas de análisis fundamentales para evaluar un fondo mutuo? )

• Morningstar : ninguna lista de proveedores de información de fondos gratis estaría completa sin la inclusión de lo que muchos consideran el buque insignia de los analistas de fondos. Esta empresa analiza, clasifica y clasifica la gran mayoría de los fondos mutuos existentes, incluidos fondos abiertos y cerrados y ETF. Una cantidad sustancial de datos de fondos está disponible en su sitio web de forma gratuita, como los precios de los fondos y el rendimiento histórico, la gestión, las tarifas y la información fiscal. www. estrella de la mañana. com
• Lipper Leaders : este servicio es propiedad de Thompson Reuters y clasifica los fondos mutuos de acuerdo con cinco parámetros: Retorno total y constante, preservación, eficiencia tributaria y gastos. www. lipperleaders. com
• Kiplinger - Su Buscador de hechos de fondos mutuos puede proporcionar a los usuarios una herramienta de comparación que les permite buscar fondos mutuos por nombre y criterio y también comparar fondos entre sí. Los datos como el rendimiento, el estilo y la información de tarifas también están disponibles para su descarga sin costo. // www. kiplinger. com / frentes / canales / inversión / índice. html
• Mutual Fund Observer - A diferencia de la mayoría de sus rivales, este sitio web está patrocinado por una organización 501 (c) 3 que se dedica a proporcionar un nivel más profundo de comentarios e información sobre fondos mutuos nuevos y más pequeños que no son lo suficientemente maduro como para atraer la atención de los principales analistas. Este sitio esencialmente cubre fondos que están fuera del radar de Morningstar y proporciona lo que el administrador de uno de estos fondos considera como "Morningstar para el resto de nosotros". "El sitio proporciona perfiles de fondos, análisis detallados, comentarios mensuales que presentan análisis de fondos inteligentes y racionales, y un foro de discusión. El sitio hace tres preguntas iniciales sobre cada fondo que cubre:

1. ¿Hay alguna razón por la cual este fondo debería existir, excepto porque el gerente necesita un trabajo?
2. ¿Hay alguna razón para creer que el gerente puede ejecutar la estrategia?
3. ¿Hay alguna razón para creer que el gerente terminará saboteando?

www. mutualfundobserver. com

• MAXFunds - Este sitio web ofrece un filtro Fund-O-Matic que permite a "personas normales" que no tienen títulos financieros buscar fondos según diversos criterios y luego leer sobre ellos en un lenguaje comprensible.Los usuarios que no desean fondos que fueron recomendados por un asesor financiero pueden usar esta herramienta para encontrar fondos sin carga con bajos índices de gastos. Se ha descrito que este sitio tiene una actitud "descarada" con respecto a sus ofertas. www. maxfunds. com
• Mutual Fund Education Alliance - Este sitio está organizado por una asociación de comercio de fondos mutuos y está dedicado a educar a los inversores sobre los fondos mutuos y cómo pueden beneficiarlos. Este sitio podría ser uno que los asesores usen para ayudar a sus clientes a conocer los aspectos básicos de estos vehículos. Cuenta con herramientas educativas básicas que incluyen datos de fondos mutuos estándar, carteras de muestra, enlaces a compañías de fondos mutuos y otros recursos. www. mfea. com

The Bottom Line

Estos son solo algunos de los recursos de fondos mutuos gratuitos que están disponibles para los asesores que necesitan acceso a los datos de fondos mutuos sin costo. La mayoría de estas fuentes también tienen información adicional que está disponible a través de suscripción paga, como niveles más profundos de comentarios y análisis avanzados. (Para obtener más información, consulte: ¿Con qué frecuencia los fondos mutuos informan sus tenencias? )