U. Las bolsas S. listan más de 8,000 problemas, pero el comerciante típico o el administrador de fondos accede solo a una fracción de esta recompensa porque no han podido crear listas de vigilancia efectivas. Esto sucede porque la identificación de poblaciones que respaldan completamente las estrategias de trabajo requiere una serie de conjuntos de habilidades que faltan en la mayoría de los participantes. A pesar de la curva de aprendizaje, el esfuerzo vale la pena porque marca una ventaja comercial que dura toda la vida (para más información, consulte La importancia vital de la definición de su margen comercial).

Una lista de observación bien organizada requiere una comprensión de nuestro entorno de mercado moderno, cómo los diferentes niveles de capitalización tienen un impacto en el desarrollo de los precios y cómo los diferentes sectores reaccionan a los catalizadores en el tiempo. La estacionalidad, el sentimiento y los ciclos económicos entran en juego al elegir a los candidatos que deseas seguir diariamente, semanalmente o mensualmente. Es un proceso complicado que requiere mantenimiento diario, pero las recompensas a corto y largo plazo bien valen la pena.

Pautas generales

Los requisitos de la lista de vigilancia se alinean con la cantidad de tiempo que el participante tiene para comerciar y seguir los mercados financieros. Un temporizador a tiempo parcial jugando algunas posiciones cada semana puede mantener las cosas simples, eliminando una lista de 50 a 100 problemas para rastrear a diario. Los comerciantes comprometidos en el hogar y todos los niveles de profesionales del mercado necesitan dedicar más tiempo a la tarea, creando una base de datos primaria que contiene entre 300 y 500 acciones y una lista secundaria que se ajusta a sus pantallas de negociación.

Como regla general, cada pantalla de negociación puede acomodar de 25 a 75 problemas dependiendo del espacio ocupado por los gráficos, escáneres, noticias y ventanas de profundidad de mercado. Es una buena idea dedicar al menos una pantalla por completo a los tickers, con cada entrada mostrando solo dos o tres campos, incluido el último precio, el cambio neto y el cambio porcentual. Agregue un solo gráfico a esta página si está orientado visualmente, vinculando los ticker para permitir una revisión rápida de los patrones de precios durante el día de negociación.

Creando una base de datos

Las acciones que reciben atención diaria en sus pantallas de negociación pueden provenir de múltiples fuentes, pero una base de datos cuidadosamente mantenida proporcionará la mayoría de estos problemas al tiempo que permitirá el reabastecimiento continuo cada vez que se retire un valor específico debido a violaciones técnicas. acción aburrida o un cambio en el tono del mercado. Las bases de datos deben gestionarse de forma proactiva, con reglas específicas que sumen y restan de la lista, así como la gestión del tamaño para garantizar que solo llegue a ser tan grande como su capacidad para gestionarlo.

Comience la base de datos agregando un puñado de líderes del mercado, o rezagados si se está enfocando en el lado corto, desde cada sector principal y nivel de capitalización hasta $ 250 millones.Estas listas de sectores están ampliamente disponibles en Internet y en la mayoría de los paquetes de software de gráficos. Evite los problemas poco negociados durante este paso, ya que la mayoría tienen amplios diferenciales de oferta y demanda que no son conductivos para un estilo de negociación activo. A continuación, cree una lista de sus acciones favoritas, que muy probablemente incluya temas ampliamente aceptados y populares entre la comunidad comercial, como Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc172. 50 + 2. 61% Creado con Highstock 4. 2 .6 ), Amazon. com, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 111. 60 + 1. 59% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc178. 920. 00% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Agregue esta lista a la base de datos como un grupo permanente que verá a través de todos los tipos de tendencias al alza y bajas.

No se salte los sectores que no está comercializando en ese momento, porque quiere estar en funcionamiento si el comportamiento de rotación llega al mercado y de repente se convierten en los favoritos de Wall Street. Así que tómese el tiempo para leer detenidamente todos los grupos, incluidos los REIT, los servicios públicos y los instrumentos de alto rendimiento que los comerciantes tienden a evitar cuando buscan oportunidades. Las acciones extranjeras que se comercializan como ADR (American Depository Receipts) también pueden agregarse siempre y cuando se mantenga con los problemas altamente líquidos y los gráficos que no están llenos de agujeros debido a las lagunas nocturnas.

Escaneo para ganadores

Ahora es el momento de escanear el mercado, buscando acciones que cumplan con criterios específicos que coincidan con su estilo de negociación. Una vez que estos problemas se agreguen a la base de datos, tendrá una lista de trabajo que se puede volver a escanear todas las noches para patrones y configuraciones específicos, así como también para descartar problemas que ya no desea seguir. Muchos paquetes de gráficos pueden realizar esta función, pero un programa independiente tiene sentido si desea escribir un código detallado que se centre en resultados estrechamente definidos. Este programa central también debe tener la funcionalidad para buscar nuevos problemas, así como para volver a explorar una lista existente.

Worden's TC2000, Wealth Lab y Trade Ideas ofrecen opciones de bases de datos pesados ​​para clientes de pago, pero también abundan alternativas más limitadas, gratuitas y baratas, con Stockcharts, FinViz, Google Finance, Marketwatch y Yahoo! Finanzas que ofrece una lista de vigilancia limitada y funcionalidad de escaneo. Muchas plataformas de intermediarios, incluida la estación de trabajo Trader's de Interactive Brokers, también brindan funciones de escaneo sorprendentemente detalladas.

Evite ser demasiado específico en los criterios iniciales de escaneo porque su revisión visual después de agregar los candidatos será más valiosa para encontrar oportunidades específicas. El objetivo es identificar candidatos que pueda seguir de forma diaria o semanal, viendo sus patrones y configuraciones favoritas entrar en juego. Utilice el escaneo nocturno después de la creación de la base de datos para centrarse en criterios definidos más estrictos, como las existencias que se encuentran en niveles clave de resistencia que podrían aparecer en las siguientes sesiones.

Combine criterios técnicos y fundamentales simples para agregar acciones que puedan atraer amplia atención en las próximas semanas. Por ejemplo, un escaneo que incluye "precio frente a la EMA de 50 días" y "crecimiento de las ganancias en X trimestres" se combina muy bien para descubrir las mismas acciones que los analistas de Wall Street están mirando desde sus escritorios en el bajo Manhattan.

Es una pérdida de tiempo pasar horas creando un código de escaneo perfecto que encuentre gemas perfectas y no perdedoras, porque tus ojos harán un mejor trabajo rellenando las piezas faltantes siempre y cuando te comprometas a revisar la lista todas las noches o semanalmente. El objetivo es crear una lista suelta pero efectiva, agregando y restando a medida que avanzas, pero manteniendo la mayoría de las entradas durante meses a la vez, en lugar de reconstruir desde cero cada semana.

Formas comunes de escanear el mercado

• Martillos y dojis con candelabro que identifican las reversiones de un compás.
• Valores con una fuerza relativa alta o baja que experimentan retrocesos contrarios a la tendencia.
• Patrones que pueden indicar cambios de tendencia, más altos o más bajos.
• Alarmas que miden la actividad inusual, como de 3 a 5 veces el volumen diario promedio con poco o ningún cambio de precio.
• Porcentaje de cambio hoy, en los últimos 5 días o en los últimos 30 días, filtrado por un volumen diario superior al promedio.
• Señales de ruptura y desglose populares.
• Demostraciones débiles hacia la resistencia en las tendencias a la baja.

The Bottom Line

Cree una lista de vigilancia efectiva en tres pasos. Primero, reúna un puñado de componentes de liderazgo o liquidez en cada sector principal. En segundo lugar, agregue listados escaneados de acciones que cumplan con los criterios técnicos generales que coincidan con su enfoque de mercado. En tercer lugar, vuelva a examinar la lista todas las noches para localizar patrones o configuraciones que puedan generar oportunidades en la sesión siguiente mientras descarta problemas que ya no desea seguir, debido a violaciones técnicas, fusiones, ofertas secundarias u otras actividades que hacen que sea menos probable que lo haga. tomar exposición.