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Existen varios fondos de cobertura que invierten en productos básicos. Muchos fondos de cobertura tienen amplias estrategias macroeconómicas e invierten en diferentes clases de activos, incluidas las materias primas, para crear alfa para sus inversores. Otros fondos de cobertura se centran específicamente en el sector de los productos básicos. Los asesores de comercio de productos básicos (CTA) son un tipo específico de inversión individual o de la organización en productos básicos. Los inversores con carteras más grandes pueden solicitar asignaciones a fondos de productos básicos para diversificar sus tenencias. Los productos a menudo tienen una baja correlación con los índices bursátiles más amplios, lo que los hace útiles para la diversificación de la cartera.
Materias primas
Los fondos de cobertura que buscan oportunidades de inversión pueden recurrir a los productos básicos. Los productos básicos a menudo aumentan durante los entornos económicos inflacionarios. Esto hace que suban los precios de las materias primas, como los metales preciosos y los recursos naturales. Los fondos de cobertura de materias primas tuvieron un buen desempeño durante el superciclo de productos básicos que comenzó en 2002. Sin embargo, cuando los precios de los productos básicos sufren, los fondos de cobertura en el sector generalmente tienen un desempeño deficiente. Aunque los fondos de cobertura buscan obtener ganancias durante los mercados alcistas y bajistas, muchos fondos de cobertura generalmente tienen sesgos largos. Los precios de los productos básicos generalmente han caído durante 2014 y 2015 debido a la deflación y la desaceleración económica en China. Esto ha perjudicado los rendimientos de varios fondos de productos básicos durante ese período.
Asesores de comercio de productos básicos
Algunos inversores pueden intentar invertir en fondos operados por asesores de comercio de productos básicos. Los CTA se especializan en la negociación de contratos de futuros y opciones de futuros y están regulados por la Asociación Nacional de Futuros (NFA). Hay muchos tipos diferentes de estrategias CTA. Muchas CTA utilizan algoritmos informáticos para comercializar mercados. Algunos de estos algoritmos pueden usar estrategias de negociación de alta frecuencia (HFT). Los CTA pueden invertir en diversos tipos de productos, incluidos granos, metales preciosos, índices bursátiles, futuros de tasas de interés y productos blandos como el azúcar. Otras estrategias de CTA usan opciones para generar ganancias.
Invirtiendo en productos sin problemas: pruebe los ETF de productos básicos
Fondos cotizados en bolsa (ETF) que invierten en productos básicos ofrecen una forma conveniente y de bajo costo para acceder a los mercados de productos básicos.
¿Los fondos de cobertura y los fondos de inversión invierten en productos básicos en entornos de alta inflación?
Los fondos de cobertura y los fondos mutuos son tipos muy diferentes de vehículos de inversión. Los contenidos de un fondo de cobertura están determinados por el gestor de fondos de cobertura y las pautas de inversión establecidas por la institución financiera para la que trabaja, si es que existe.
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