En una encuesta de más de 250 Asesores de inversión registrados (RIA) y gestores de activos, Freewheel Marketing descubrió que el uso de la tecnología de marketing ayuda a los administradores de inversiones de todos los tamaños a aumentar sus activos bajo gestión (AUM). Independientemente de si son independientes o forman parte de un RIA en crecimiento, los asesores financieros se enfrentan a una competencia cada vez mayor para los clientes de robo-advisors, fondos cotizados (ETF) y otras estrategias de inversión pasiva. La buena noticia es que existen varias herramientas de marketing que pueden ayudar a los asesores financieros a construir y mantener una ventaja en el mercado cada vez más competitivo.

Según el informe, los RIA de más rápido crecimiento obtuvieron un 28% más que las empresas más grandes del estudio, a pesar de tener un 78% menos de activos medianos bajo administración, lo que demuestra que empresas más pequeñas y ágiles pueden estar obteniendo una ventaja gracias a la tecnología. En este artículo, analizaremos una de las tecnologías más impactantes del informe, los blogs, y cómo los asesores pueden implementarla como una herramienta de marketing para aumentar su AUM. (Para obtener más información, consulte: Los 3 mejores consejos de blogs para asesores financieros .)

Involucrar a clientes potenciales con un Blog

Blogs fue uno de los factores más influyentes en el puntaje tecnológico de Freewheel Marketing, que revisó la forma en que los RIA utilizaron más de 35 tecnologías de marketing. Además de generar tráfico de sitios web desde los motores de búsqueda, los blogs ayudan a generar confianza entre los clientes potenciales y facilitan las posibles oportunidades de "venta positiva" entre los clientes existentes a través del uso de recursos como los libros blancos descargables. También son relativamente fáciles de instalar y mantener.

Freewheel Marketing descubrió que menos de la mitad de los clasificados como grandes empresas en el informe mantienen un blog, en comparación con alrededor de las tres cuartas partes de los RIA de más rápido crecimiento en el estudio. Esto significa que los asesores más pequeños tienen una oportunidad real de diferenciarse de la competencia y potencialmente aumentar los activos administrados. La clave es crear efectivamente publicaciones de blog para la conversión.

"El uso exitoso de un blog debe reflejar los matices del modelo de negocio", dice Graig Norden, fundador y presidente de Freewheel Marketing. "Identificar las características del comprador y adaptar el contenido a los diferentes puntos problemáticos [permite que un blog] se dé cuenta su potencial como herramienta de liderazgo. "

Los asesores financieros también pueden querer explorar herramientas de automatización de marketing como una forma de maximizar el impacto de sus blogs, dice Norden. Alguien puede suscribirse al blog o completar un formulario relacionado con un tema como planificación patrimonial y luego recibir contenido adicional enfocado en este tema, para personalizar el diálogo que el asesor está teniendo con esa persona. Esto puede ayudar a mejorar la relación y aumentar las conversiones a los clientes.(Para la lectura relacionada, consulte: Cómo los asesores están aprovechando las redes sociales. )

Haga un seguimiento de todo con Google Analytics

Los asesores financieros que desarrollan y mantienen un blog también deberían saber cómo medir su éxito. Google Analytics es una herramienta de análisis gratuita diseñada para ayudar a los editores web a comprender sus fuentes de tráfico, realizar un seguimiento de las conversiones y garantizar que se cumplan sus objetivos de marketing de contenido. También es una herramienta útil para comparar el tráfico y compararlo con la competencia.

Al igual que con los blogs, el uso de Google Analytics fue el más alto entre los RIA de más rápido crecimiento, con el 90% adoptando la herramienta, pero también fue muy utilizado incluso entre las grandes empresas en 68. 9%. La adopción de analíticas web mejoradas fue significativamente menos común en el 12% de los asesores de más rápido crecimiento y en el 7,5% de los asesores más grandes, pero estas herramientas podrían proporcionar algunas mejoras más allá de solo Google Analytics.

"Google Analytics suele ser la primera incursión en el marketing digital para la mayoría de las empresas", dice Norden. "Dentro de una plataforma tecnológica más amplia, Google Analytics es útil como herramienta de evaluación comparativa, pero hay muy poco en Google Analytics que no se puede mejorar en otros lugares con un conjunto de datos más granular [para comprender a las personas en el ecosistema de un asesor]. "

Las mejoras en Google Analytics básico pueden ser mapas de calor, análisis de palabras clave u otras herramientas diseñadas para ayudar a los asesores a identificar los tipos de contenido que resuenan mejor su audiencia y juega con sus puntos fuertes.

The Bottom Line

Los asesores financieros se enfrentan a la creciente competencia de robo-advisors y otros vehículos de inversión pasiva, mientras que los grupos demográficos más jóvenes exigen una tecnología más atractiva. El informe reciente de Freewheel Marketing muestra que las inversiones en tecnología por RIA tienden a dar sus frutos cuando se trata del crecimiento de AUM. Entre estas técnicas de marketing digital, los blogs pueden ser el lugar más fácil e impactante para comenzar. (Para obtener más información, consulte: ¿Por qué deben los asesores blog? Porque los inversores adinerados los leen .)