Cómo encontrar al asesor financiero de sus sueños

¿Qué es un asesor financiero independiente? (Mayo 2024)

¿Qué es un asesor financiero independiente? (Mayo 2024)
Cómo encontrar al asesor financiero de sus sueños
Anonim

Quizás ya haya marcado "encontrar el amor verdadero" en su lista de deseos. Ahora, a poner sus finanzas en orden. ¿Alguna vez deseaste que hubiera un servicio de búsqueda de parejas para tu dinero?

Recientemente, la startup tecnológica GuideVine dio inicio a las operaciones en San Francisco precisamente con esa premisa: hacer coincidir a los consumidores que buscan asesoramiento financiero con asesores financieros que buscan clientes.

Find Me A Match

Un sorteo para clientes potenciales es el portal de introducción de video de la compañía, que ofrece presentaciones a asesores que ofrecen un toque agradable más allá de una descripción de texto estático. Hasta ahora, la estrategia ha resultado exitosa: el cofundador de GuideVine, Raghav Sharma, informó que los videos del asesor del sitio han atraído miles de visitas. ( Para obtener una lectura relacionada, consulte: Comprar un asesor financiero. )

¿Qué sigue para esta empresa autofinanciada, cuyos cofundadores se conocieron originalmente cuando trabajaban de día como analistas de McKinsey & Co.? ? Como era de esperar para una startup tecnológica que da un giro decididamente cinematográfico a las finanzas, hay planes en marcha para un lanzamiento en Los Ángeles.

Claro, las similitudes de GuideVine con sitios de citas populares como Match. com puede causar algunos rozamientos entre los clientes potenciales que dudan acerca de sus finanzas con el mismo tipo de aplicaciones que utilizan para encontrar el amor. Sin embargo, algunos expertos de la industria elogian el filtrado personalizado que ofrece el servicio. ( Para obtener información relacionada, consulte: Cómo obtener el máximo provecho de su asesor financiero. )

La ventaja estadística pura de las citas en línea siempre ha sido su capacidad de expandir simultáneamente el número de opciones románticas, al mismo tiempo el tiempo reduce el grupo de citas basado en preferencias individuales y atributos compatibles. Con GuideVine, los perfiles de los consumidores se beneficiarán de una tecnología de detección similar que utiliza algoritmos para buscar compatibilidades cliente-asesor.

The Bottom Line

El nuevo servicio puede resultar para las páginas amarillas en Match. com ha estado mucho tiempo en un bar con poca luz. ¿Por qué dejar a la superficie las impresiones de lo que se puede dejar para el emparejamiento digital basado en datos? ( Para la lectura relacionada, consulte: Por qué el mejor asesor financiero podría ser usted. )