Cómo usar ETF cortos para combatir un mercado a la baja

Cómo usar los ETF cortos para luchar en un mercado a la baja

Con la caída actual del mercado de valores, puede verse tentado a vender sus acciones para obtener algunas ganancias. Pero hay otra forma de protegerse contra pérdidas en su cartera: ventas en corto.

Cortar una acción puede ser arriesgado y difícil de lograr. Debe cubrir muchas bases, incluida la obtención de una cuenta de margen, seleccionar las acciones que desea acortar y encontrar otra parte dispuesta a prestarle las acciones. Es mucho trabajo y si no eres un profesional financiero, el tiempo que gastas podría fácilmente sumar el equivalente a un trabajo de medio tiempo.

Hay otra forma de ver los beneficios de vender en corto y requiere menos trabajo: use un ETF corto, que esencialmente hace las ventas en corto para usted. (Para la lectura relacionada, consulte: Tutorial de venta corta. )

Los ETF cortos buscan darle el retorno inverso del índice o categoría que están siguiendo. Por lo tanto, si usted cree que el mercado va a seguir disminuyendo, puede comprar un ETF que cortocircuite el S & P 500. Si el mercado baja un 10%, el ETF corto aumentaría un 10%.

Al realizar un cortocircuito, también puede elegir ser corto más de una vez el índice. Por ejemplo, puede reducir el S & P 500 dos o tres veces, lo que aumenta sus ganancias en el declive del mercado. Al buscar estos ETF, los verá etiquetados como 2x, 3x o Ultra Short.

También puede usar ETF cortos para protegerse de las caídas en las materias primas, los bonos y los sectores de la bolsa de valores. (Para la lectura relacionada, vea: Cómo funciona la venta corta. )

Aspectos a tener en cuenta

  • Los ETF cortos no pueden ofrecer una relación inversa exacta debido a las tarifas y los ajustes diarios del ETF.
  • Los honorarios en algunos de estos ETF pueden ser altos, lo que afecta su rendimiento sin importar la inversión. (La siguiente lista se enfoca en los ETF con un índice de gastos de 1.25 o menos.)
  • Este no es un enfoque de inversión a largo plazo. En general, el mercado generalmente sube, por lo que con el tiempo esta estrategia no será beneficiosa. Usar una posición corta es lo mejor para cuando crees que las cosas están sobrevaluadas y quieres protección a la baja sin vender fuera de tu posición larga.
  • La venta en corto es un problema de tiempo. Puede creer que el mercado está sobrevaluado y continuar colocando el negocio, pero puede estar seis meses antes de una desaceleración. Puede perder mucho dinero antes de que su creencia se vuelva realidad.
  • Estas herramientas pueden ser muy poco líquidas, lo que significa que es posible que no pueda venderlas cuando lo desee. Mire los volúmenes de negociación para asegurarse de que pueda salir si necesita liquidez.

Aquí hay algunas ideas para los ETF cortos en las tres clases de activos, pero recuerde utilizarlos como puntos de partida para su propia investigación: (Para la lectura relacionada, consulte: Acciones a la baja en corto o Vender. )

En el área de acciones, puede probar ProShares Short S & P 500 (SH SHPrShs Sh S & P50031. 25-0. 16% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) para hacer un simple corto del mercado o el Proshares Ultra Short S & P 500 (SDS SDSPrSh IlS S & P50044. 03-0. 29% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) para obtener una doble inversa de el mercado en general.

Para las ventas en corto del sector hay muchas opciones. Algunos incluyen Proshares Short Oil and Gas (DDG), ProShares Ultra Short FTSE China 50 (FXP FXPPrShs UlSh FTSE17. 85-0. 61% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), Proshares Short Bienes inmuebles (REK REKPSh Shrt Rl Est15. 94-1. 30% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y ProShares short Health Care (RXD RXDPrShs UlSh Hlth31. 80 + 1 34% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

En el mercado de deuda, puede hacer bonos a corto como lo haría con las acciones. Algunas de las opciones que lo logran son el Mercado total de bonos Direxion Daily (SAGG SAGGDx Dly Tot Bd31. 08-0. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), ProShares Short High Yield (SJB < SJBPSh Shr Hgh Yld23. 16 + 0. 07% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y ProShares Ultra Short 20+ Treasury (TBT TBTPSh UShr 20 + Yr34. 51-0 78% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). En la categoría de productos básicos, las herramientas para crear un corto son ETF y ETN. Un par de ideas son el Short Oil de los Estados Unidos (DNO

Unidades de la Asociación Fd. De Petróleo Corto DNOUS59. 54-3. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), DB Gold Short ETN (DGZ < DGZDB London DB Oro Short Exch Trading Nts 2008-15. 2. 38 Lnkd a DB Liquid Com Idx-Optimum Yield Gld TR13. 82-0. 92% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y ProShares Ultra Short Bloomberg Crude Oil (SCO SCOPrShrs Trust II27. 25-5. 91% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). The Bottom Line Una forma excelente de proteger sus devoluciones cuando el mercado está sobrevalorado o en modo corrección es desplegar ventas en corto. En lugar de tratar de administrar el proceso por su cuenta con acciones individuales, los ETF que se especializan en valores en corto son una alternativa más fácil para lograr los resultados que desea. Tenga en cuenta que siempre hay riesgos con las ventas en corto y que el tiempo lo es todo. (Para la lectura relacionada, ver:

¿Por qué es Short Selling Legal? Una breve historia.

) En el momento de la publicación, Andrea Travillian no fue ninguna de las acciones mencionadas. Ella no tiene la intención de negociar esos valores dentro de las 48 horas de la publicación.