Por lo general, un cliente potencial busca un asesor financiero con la esperanza de encontrar un profesional que:

• pueda ayudarlo con sus finanzas, inversiones e impuestos.
• Está dentro de su presupuesto deseado.
• Pueden llevarse bien, confiar y desarrollar una relación con el tiempo.

Como uno de los muchos asesores financieros que comercializan sus servicios en línea, ¿cómo puede conectarse con clientes potenciales de una manera auténtica?

Primero, retrocedamos un poco y analicemos por qué su presencia en línea es tan importante. El crecimiento proyectado de asesores financieros en los Estados Unidos es del 30% desde 2014-2024. Eso significa que en un futuro muy cercano, los clientes tendrán incluso más opciones sobre con quién confiar su futuro financiero. ¿Cómo se destaca en línea? Tengo una sugerencia salvaje. ¡Ser tú mismo!

Sea auténtico

Como asesor financiero, lo más probable es que sea su objetivo construir relaciones de por vida con sus clientes. Eso requiere dos cosas importantes: confianza y valor (en ese orden). ¿Cómo se puede comunicar efectivamente y establecer esto a los clientes en línea?

Aquí hay una sugerencia: la segunda página más leída en su sitio web suele ser su biografía (o sobre nuestra página). Use esta página para comunicar por qué está en la industria, por qué le apasionan las finanzas y las experiencias que ha tenido que lo hacen único. Sea honesto y auténtico y permita que la gente lo conozca en un nivel más personal. Tal vez trabajas con mujeres divorciadas y tú mismo has pasado por un divorcio, o tal vez has acumulado deudas a una edad temprana y quieres ayudar a otros a encontrar la independencia financiera que tienes.

Está bien ser vulnerable . De hecho, los asesores más exitosos comparten historias personales e información directamente en su sitio web o blog, invitando a los visitantes a conocerlos mejor.

Las primeras impresiones importan

Es fundamental que todos los asesores comprendan la cantidad limitada de tiempo que tienen para dar una primera impresión.

Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los clientes potenciales que buscan un asesor financiero están buscando a alguien con quien sean compatibles, alguien con quien puedan llevarse bien y alguien en quien puedan confiar y crecer. Dejar una fuerte primera impresión a través de su biografía es el primer paso para lograr este sentido de confianza.

La informalidad puede recorrer un largo camino

Aunque tantos asesores son diferentes, a menudo ofrecen servicios similares. Visite un puñado de sitios web de asesores y pronto verá que muchos de los asesores suenan igual.

Detrás de las descripciones financieras de sus servicios y procesos, no tema salirse de la caja y ser creativo con su biografía. Incluya el lenguaje en primera persona, como "I" y "Nosotros", para establecer una buena relación, compartir una visión de su vida con historias personales o incluso compartir un compañero canino inesperado.

Por ejemplo, Jon Torrens de TCM Wealth Advisors, dio un salto de fe al establecer la página Our Team de su sitio. Además de incluir una biografía para él y su compañero, también incluyó una biografía para su perro Mac, el "Oficial de Jefe de la Moral".

Esto sin duda derritió los corazones de cualquier amante de los perros.

Comparta su historia

¿Por qué ingresó a su campo de interés? ¿Cómo elegiste tu carrera? ¿Qué te hace estar bien equipado para trabajar con un grupo específico de clientes? Estas son solo algunas de las muchas preguntas que su cliente potencial está ansioso por saber. Tu cliente quiere escuchar tu historia. Considere compartir un atisbo de su vida para construir una relación y confianza con posibles clientes.

Nannette, de Inspiration Financial Planning, compartió un poco de su vida en su propia biografía: su propia historia personal y las pruebas que tuvo que enfrentar al crecer con padres divorciados.

Al compartir su historia, tiene la oportunidad de conectarse con un cliente potencial en un nivel más significativo. Piensa en tus primeras impresiones de los demás. Es mucho más probable que deseemos acercarnos y conectarnos con alguien de quien sentimos que entendemos un poco, especialmente si creemos que su historia también los ayudará a entendernos.

Personalice, personalice, personalice

Junto con sus experiencias profesionales y títulos educativos, no tema compartir un vistazo al asesor detrás de la pantalla: comparta quién es usted, comparta sus intereses personales, sus aspiraciones, su aficiones. Estas pequeñas y significativas descripciones y blurbs realmente pueden establecer un sentido de confianza y compenetración entre usted y su posible cliente. El espectador de su sitio puede captar su interés inmediatamente sin siquiera reunirse con usted porque ambos comparten un hobby o rasgo personal.

Marjorie Bennett de Aegis Capital Management tuvo esto en cuenta al escribir su biografía en su sitio web. Ella incluyó tanto un "Bio profesional" como un "Bio personal". La biografía profesional describe su trayectoria profesional, sus experiencias laborales anteriores y sus credenciales. Su biografía personal habla sobre su pasión por los viajes, su estilo de vida activo y sus aficiones. Compartir ambos tipos de bios le permite a Marjorie conectarse con los clientes de varias maneras, y permite conversar sobre temas que de otra manera no hubieran surgido.

No hace falta decir que puede tomar muchos enfoques con la biografía de su sitio web. Puede salir de la caja y compartir su compañero mascota en la empresa. Puede adoptar un enfoque informal y compartir una historia o vislumbrar su vida mientras crece. O puede compartir una biografía profesional y personal para dar más información sobre la persona "detrás de la demanda" y establecer aún más la confianza y la relación.

Este artículo apareció por primera vez en Twenty Over Ten.