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Los métodos más comunes que usan los inversionistas para analizar los beneficios y riesgos asociados con la inversión a largo plazo en el mercado bursátil incluyen el análisis fundamental, el análisis técnico y el análisis cuantitativo. El análisis fundamental se utiliza con mayor frecuencia para determinar la calidad de las inversiones a largo plazo en una amplia gama de valores y mercados, mientras que el análisis técnico se utiliza más en la revisión de decisiones de inversión a corto plazo, como la negociación activa de acciones. Los inversores usan el análisis cuantitativo para evaluar la estabilidad financiera de una empresa. Mientras que algunos inversores prefieren el uso de un único método de análisis para evaluar las inversiones a largo plazo, una combinación de análisis fundamental, técnico y cuantitativo es la más beneficiosa.

Análisis fundamental

La mayoría de los inversores que desean evaluar las decisiones de inversión a largo plazo comienzan con el análisis fundamental de una empresa, una acción individual o el mercado en su conjunto. El análisis fundamental es el proceso de medir el valor intrínseco de un valor evaluando todos los aspectos de un negocio o mercado. Los activos tangibles, incluidos los terrenos, equipos o edificios que posee una empresa, se revisan en combinación con activos intangibles, como marcas comerciales, patentes, marcas o propiedad intelectual. Al evaluar el alcance más amplio del mercado de valores, los inversores utilizan el análisis fundamental para revisar los factores económicos, incluida la fortaleza general de la economía y las condiciones específicas de la industria.

El análisis fundamental da como resultado un valor asignado a la seguridad en revisión que se compara con el precio actual de la inversión. Los inversores usan la comparación para determinar si vale la pena comprar una inversión a largo plazo porque está subvalorada o si vale la pena venderla porque es demasiado cara.

Análisis técnico

El proceso de evaluación de valores a través de estadísticas se conoce como análisis técnico. Los analistas e inversores utilizan datos sobre la actividad del mercado, como los precios de las acciones históricas y el volumen de operaciones para trazar los patrones en el movimiento de valores. Mientras que el análisis fundamental intenta mostrar el valor intrínseco de una seguridad o mercado específico, los datos técnicos están destinados a proporcionar información sobre la actividad futura de los valores o el mercado en su conjunto. Los inversores y analistas que utilizan el análisis técnico tienen la firme convicción de que el rendimiento futuro puede determinarse mediante la revisión de patrones basados ​​en datos históricos.

El análisis técnico utiliza datos de cortos períodos de tiempo para desarrollar los patrones utilizados para predecir los valores o el movimiento del mercado, mientras que el análisis fundamental se basa en información que abarca años.Debido a la corta duración de la recopilación de datos en el análisis técnico, los inversores utilizan este método en el comercio a corto plazo. Sin embargo, el análisis técnico puede ser una herramienta beneficiosa para evaluar las inversiones a largo plazo cuando se combina con el análisis fundamental.

Análisis cuantitativo

La evaluación del desempeño histórico de una empresa o mercado amplio a menudo se realiza a través del análisis cuantitativo. Los inversores realizan análisis cuantitativos a través de cálculos simples de razones financieras, como las ganancias por acción (EPS) o cálculos más complejos, como el flujo de efectivo descontado (DCF).

Los resultados del análisis cuantitativo proporcionan información sobre la valoración o el rendimiento histórico de un valor o mercado específico, pero a menudo no se utiliza como un método independiente para evaluar la inversión a largo plazo. En cambio, el análisis cuantitativo se utiliza junto con un análisis fundamental y técnico para determinar las posibles ventajas y riesgos de las decisiones de inversión.