Lazard Asset Management se fundó en 1848 y basa su gestión de activos en la gestión efectiva de riesgos, inversiones de alta calidad y una sólida investigación. En general, los fondos mutuos de Lazard han devuelto 3. 79% en los últimos tres años y 3. 19% en los últimos cinco años a partir de julio de 2015. El desempeño constante de Lazard ha llevado los activos bajo administración (AUM) a $ 173. 9 mil millones a junio de 2016. Considere estos tres fondos de inversión de Lazard para la diversificación de jubilación en 2016.

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Lazard U. S. Equity Concentrated Portfolio Acciones institucionales (LEVIX)

La cartera concentrada Lazard U. S. Equity busca la revalorización del capital con al menos el 80% de su cartera en acciones de EE. UU. El fondo mutuo tiene una calificación de cinco estrellas por Morningstar, no carga, tiene gastos de 0. 79% y ofrece un rendimiento de 0.24%. El rendimiento trienal del fondo de 13. 58% lleva 1, 383 otros fondos mutuos de gran mezcla.

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La cartera asigna 92. 21% a acciones de Estados Unidos y 7. 79% a efectivo. Las acciones de capitalización mayoritaria conforman el mayor grupo con tope de mercado dentro de la cartera en 32. 83%, seguido por las acciones de mediana capitalización en 32. 57% y las acciones de gran capitalización en 24. 62%. Las acciones cíclicas de los consumidores tienen 25. 49% de la cartera, las acciones de tecnología conforman 24. 61% y las acciones de atención médica cubren 24. 11% de la cartera.

Acciones institucionales de Lazard International Strategic Equity Portfolio (LISIX)

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A diferencia de la Cartera concentrada de acciones de EE. UU., La Cartera de acciones estratégicas internacionales de Lazard busca proporcionar rendimientos a largo plazo a través de inversiones en empresas que no pertenecen a U. S. empresas. El fondo recibió cinco estrellas por Morningstar; no lleva carga de carga, tiene gastos de 0. 82% y ofrece un rendimiento de 1. 05%.

Las acciones de gran capitalización representan el 44. 46% de la cartera, con otro 37. 17% en acciones de capitalización gigante y 17. 46% en acciones de mediana capitalización. Las acciones de servicios financieros tienen la mayor ponderación en 23. 08% de la cartera, seguidas por las acciones en el sector cíclico del consumidor en 18. 3% y el sector defensivo del consumidor en 17. 68%. El fondo tiene 68. 81% de su cartera asignada a Europa, Oriente Medio y África, seguido de 27. 28% en acciones asiáticas y 3. 91% en acciones de América del Norte y América del Sur. En general, 6. 52% de la cartera se asigna a mercados emergentes, mientras que el 93. 48% se mantiene en países desarrollados.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Acciones institucionales (GLIFX)

La cartera de infraestructura de la lista global Lazard busca proporcionar rendimientos invirtiendo en compañías que ofrecen servicios y productos de infraestructura. El fondo de infraestructura tiene un ranking de cinco estrellas de Morningstar Investment Research, no tiene carga, tiene gastos de 0. 96% y ofrece 7. 67% de rendimiento.

Las acciones de gran capitalización representan el 60. 83% del fondo, 32. El 57% está en acciones de mediana capitalización y el 5. 1% está en acciones de capitalización máxima. El fondo se concentra en el sector de servicios públicos en 46. 21% de la cartera, con 44. 58% en industriales, 5. 1% en consumidores cíclicos y 4. 11% en acciones tecnológicas. Las acciones europeas tienen la mayor exposición en 55. 72% de la cartera, con otras 27. 57% en las acciones de América del Norte y 16. 72% en las bolsas asiáticas.