LVII, LISIX, GLIFX: Top 3 Fondos de Lazard para la jubilación

LVII, LISIX, GLIFX: los 3 mejores fondos de Lazard para la jubilación

Lazard Asset Management se fundó en 1848 y basa su gestión de activos en la gestión efectiva de riesgos, inversiones de alta calidad y una sólida investigación. En general, los fondos mutuos de Lazard han devuelto 3. 79% en los últimos tres años y 3. 19% en los últimos cinco años a partir de julio de 2015. El desempeño constante de Lazard ha llevado los activos bajo administración (AUM) a $ 173. 9 mil millones a junio de 2016. Considere estos tres fondos de inversión de Lazard para la diversificación de jubilación en 2016.

Lazard U. S. Equity Concentrated Portfolio Acciones institucionales (LEVIX)

La cartera concentrada Lazard U. S. Equity busca la revalorización del capital con al menos el 80% de su cartera en acciones de EE. UU. El fondo mutuo tiene una calificación de cinco estrellas por Morningstar, no carga, tiene gastos de 0. 79% y ofrece un rendimiento de 0.24%. El rendimiento trienal del fondo de 13. 58% lleva 1, 383 otros fondos mutuos de gran mezcla.

La cartera asigna 92. 21% a acciones de Estados Unidos y 7. 79% a efectivo. Las acciones de capitalización mayoritaria conforman el mayor grupo con tope de mercado dentro de la cartera en 32. 83%, seguido por las acciones de mediana capitalización en 32. 57% y las acciones de gran capitalización en 24. 62%. Las acciones cíclicas de los consumidores tienen 25. 49% de la cartera, las acciones de tecnología conforman 24. 61% y las acciones de atención médica cubren 24. 11% de la cartera.

Acciones institucionales de Lazard International Strategic Equity Portfolio (LISIX)

A diferencia de la Cartera concentrada de acciones de EE. UU., La Cartera de acciones estratégicas internacionales de Lazard busca proporcionar rendimientos a largo plazo a través de inversiones en empresas que no pertenecen a U. S. empresas. El fondo recibió cinco estrellas por Morningstar; no lleva carga de carga, tiene gastos de 0. 82% y ofrece un rendimiento de 1. 05%.

Las acciones de gran capitalización representan el 44. 46% de la cartera, con otro 37. 17% en acciones de capitalización gigante y 17. 46% en acciones de mediana capitalización. Las acciones de servicios financieros tienen la mayor ponderación en 23. 08% de la cartera, seguidas por las acciones en el sector cíclico del consumidor en 18. 3% y el sector defensivo del consumidor en 17. 68%. El fondo tiene 68. 81% de su cartera asignada a Europa, Oriente Medio y África, seguido de 27. 28% en acciones asiáticas y 3. 91% en acciones de América del Norte y América del Sur. En general, 6. 52% de la cartera se asigna a mercados emergentes, mientras que el 93. 48% se mantiene en países desarrollados.

Lazard Global Listed Infrastructure Portfolio Acciones institucionales (GLIFX)

La cartera de infraestructura de la lista global Lazard busca proporcionar rendimientos invirtiendo en compañías que ofrecen servicios y productos de infraestructura. El fondo de infraestructura tiene un ranking de cinco estrellas de Morningstar Investment Research, no tiene carga, tiene gastos de 0. 96% y ofrece 7. 67% de rendimiento.

Las acciones de gran capitalización representan el 60. 83% del fondo, 32. El 57% está en acciones de mediana capitalización y el 5. 1% está en acciones de capitalización máxima. El fondo se concentra en el sector de servicios públicos en 46. 21% de la cartera, con 44. 58% en industriales, 5. 1% en consumidores cíclicos y 4. 11% en acciones tecnológicas. Las acciones europeas tienen la mayor exposición en 55. 72% de la cartera, con otras 27. 57% en las acciones de América del Norte y 16. 72% en las bolsas asiáticas.