J. P. Morgan, una de las cinco mayores firmas de fondos mutuos de los Estados Unidos, tiene una reputación de décadas de gestión de activos de renta fija con una investigación de primer nivel y una trayectoria que lo demuestra. Entre sus 110 fondos mutuos, el gran banco de inversión ofrece una amplia gama de fondos de renta fija para cubrir cualquier necesidad de asignación de activos. El Core Plus Bond Fund encabeza la lista de los fondos de renta fija de JPMorgan, pero los inversionistas también deben considerar el Global Bond Opportunities Fund y el Strategic Income Fund.

JPMorgan Core Plus Bond A Fund (ONIAX)

Un fondo de bonos básicos se describe generalmente como el único bono que tiene un inversor en su cartera. Podría ser un fondo de anclaje, que se ve aumentado por asignaciones más pequeñas a otros tipos de fondos de bonos. Con su cartera diversificada de valores de deuda de alto, mediano y bajo grado, el Fondo JPMorgan Core Plus Bond A se ajusta muy bien a esa factura. El objetivo del fondo es generar un alto nivel de ingresos actuales mediante la inversión de un mínimo del 65% de sus activos en bonos de grado de inversión y hasta el 35% en valores extranjeros. A diciembre de 2015, el fondo tenía más de 2, 700 emisiones con menos del 3% de sus activos invertidos en notas del Tesoro de los Estados Unidos (T-notes). Con un vencimiento medio ponderado que oscila entre cinco y 20 años, el Fondo A Plus de Core Plus se clasifica como un fondo de bonos a mediano plazo. En los últimos 10 años, el fondo ha devuelto 5. 15%. Ha devuelto 4. 05% en los últimos cinco años. Su índice de gastos de 0. 74% se considera promedio para su categoría.

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund (JSOSX)

En un entorno de bajo rendimiento, un número cada vez mayor de inversores recurren a los fondos de rendimiento total que buscan obtener altos rendimientos absolutos en lugar de dirigirse a un índice de bonos. El Fondo de Oportunidades de Ingresos Estratégicos JPMorgan busca devolver entre 2 y 8 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro de los Estados Unidos (T-bonds) con menos volatilidad que los fondos de bonos ordinarios. El fondo, que tiene casi $ 19 mil millones en activos totales invertidos entre 1, 587 explotaciones, utiliza una estrategia de inversión flexible para asignar activos entre una amplia gama de títulos de deuda en los EE. UU. Y en mercados extranjeros. Su estrategia puede incluir mover dinero entre exposiciones a largo y corto plazo y ciertos sectores para capturar rendimientos donde sea que ocurran. Debido a su enfoque multisectorial, el fondo tiene una baja correlación con los fondos de bonos tradicionales, lo que significa que puede proporcionar la muy necesaria diversificación a una cartera de fondos de bonos. Aunque el fondo se ha quedado rezagado con respecto a sus pares, ha logrado cumplir sus objetivos de rentabilidad ajustados al riesgo, con un rendimiento del 2,1% en los últimos cinco años.Tiene una relación de gastos de 0. 68%.

JPMorgan Global Bond Opportunities Fund (GBOCX)

La mayoría de los inversores entiende la importancia de lograr la diversificación global en sus carteras de valores debido a la tendencia de ciertos mercados extranjeros a actuar en contra del mercado bursátil de los Estados Unidos. El mismo principio es válido para una cartera de bonos en la que los bonos emitidos por compañías estadounidenses tienden a funcionar de manera diferente a los emitidos en mercados extranjeros. Para los inversores que buscan mitigar la volatilidad anticipada de los bonos estadounidenses en un entorno de tasas de interés en alza, los bonos extranjeros pueden desempeñar un papel importante en la diversificación de sus carteras de bonos. Pocas otras firmas de inversión tienen el alcance y la experiencia de JPMorgan en la inversión global en bonos. El JPMorgan Global Bond Opportunities Fund invierte al menos el 40% de sus activos en instituciones no pertenecientes a la Unión. S. compañías, incluidas compañías en mercados desarrollados y emergentes. El fondo se lanzó en septiembre de 2012, por lo que no tiene una amplia trayectoria, pero ha devuelto 3. 54% desde su creación. Su relación de gastos de 1. 29% se considera baja para su categoría.