Principal Global Investors es la división global de gestión de activos del gigante estadounidense de servicios financieros Principal Financial Group, Inc. (NYSE: PFG PFGPrincipal Financial Group Inc69. 22 + 1. 32% > Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Principal Global Investors opera en más de 70 países, ofreciendo a los inversores institucionales una gama completa de soluciones de inversión a medida en todas las principales clases de activos. La empresa emplea un modelo de gestión de inversiones de múltiples boutiques en el que más de una docena de administradores de inversiones filiales y afiliados altamente especializados ofrecen estrategias de inversión personalizadas, mientras que Principal Global Investors coordina operaciones comerciales y servicios compartidos. La firma también administra fondos minoristas como un subdirector para Principal Funds, una subsidiaria separada de Principal Financial Group.

Al 31 de diciembre de 2015, Principal Global Investors tiene más de $ 360 mil millones en activos totales bajo administración (AUM) en todas sus operaciones de inversión boutique. Más del 44% de AUM se asignan a inversiones de renta fija, seguidas por acciones al 38% y las inversiones en bienes inmuebles privados al 13,5% de los activos. El 4% restante de AUM, alrededor de $ 14. 8 mil millones, se asignan a otras inversiones alternativas y activos.

Enfoque de inversión

Principal Global Investors y sus boutiques subsidiarias y afiliadas operan bajo la idea de que la experiencia especial y el esfuerzo concentrado son esenciales para entregar estrategias de inversión adaptadas que evolucionen con las necesidades del cliente en el tiempo. Con este fin, cada boutique se especializa en una estrecha gama de estrategias de inversión, implementando un proceso de inversión único adecuado para el éxito a largo plazo de esas estrategias. Cada boutique de Principal Global Investors también lleva a cabo actividades de investigación independientes en lugar de depender de una operación de investigación centralizada. La independencia de la investigación, cree la compañía, es esencial para generar resultados de investigación impactantes y nuevas perspectivas de inversión.

Aunque cada boutique tiene una autonomía sustancial en la toma de decisiones, la dedicación a la gestión disciplinada de riesgos, la investigación rigurosa y un servicio al cliente superior son principios fundacionales compartidos en toda la organización. Los equipos de inversión también comparten un sistema de información centralizado que permite a los equipos de investigación locales de todo el mundo transmitir de manera eficiente nuevas investigaciones e información de inversión en toda la organización, aprovechando aún más la escala y diversidad de Principal Global Investors y su corporación matriz.

Descripción general del producto

Principal Global Investors brinda acceso a equipos de inversión de primer nivel en un amplio espectro de clases de activos, estilos de inversión y geografías.Junto a las estrategias de equidad, ingresos fijos y multiactivos, las ofertas incluyen estrategias de inversión islámicas, estrategias de divisas, estrategias de mercados emergentes y una variedad de opciones en inversiones inmobiliarias. Las estrategias de inversión boutique están disponibles para los inversores institucionales, incluidos los fondos de pensiones, las compañías de seguros, los fondos soberanos, las fundaciones benéficas y los bancos centrales.

Principal Global Investors y sus equipos de inversión boutique también actúan como subadministradores de fondos mutuos para muchos fondos distribuidos por Principal Funds, un primo corporativo independiente. Principal Global Investors maneja estrategias que cubren una variedad de clases de activos, incluyendo acciones, inversiones de renta fija, inversiones inmobiliarias y estrategias de asignación de activos. Principal Funds principalmente distribuye productos a través de asesores financieros autorizados.

Liderazgo ejecutivo

James P. McCaughan se desempeña como director ejecutivo (CEO) de Principal Global Investors y presidente de administración global de activos en Principal Financial Group. Es responsable de todas las actividades de administración de activos en todas las operaciones mundiales de la empresa matriz, incluidas las actividades estratégicas de desarrollo comercial. McCaughan se unió a Principal Global Investors en 2002 y se ha desempeñado como CEO desde entonces. En puestos anteriores, se desempeñó como director ejecutivo de la división de América de Credit Suisse Asset Management y como presidente y director de operaciones (OPO) de Oppenheimer Capital. McCaughan se licenció en matemáticas en la Universidad de Cambridge.

Barbara A. McKenzie es directora ejecutiva senior y COO de operaciones boutique en Principal Global Investors. Es responsable de la supervisión de las operaciones globales de negocios, tecnología de la información y cumplimiento de la firma, y ​​también supervisa tres operaciones de boutiques subsidiarias. McKenzie se unió a la compañía en 1984. Completó una licenciatura en administración de empresas y finanzas en la Universidad de Iowa, y luego completó un MBA en bienes raíces y finanzas en la Universidad de Indiana.