SEI Investments (NASDAQ: SEIC SEICSEI Investments Company65. 75 + 1. 29% Created with Highstock 4. 2. 6 ) es una empresa de gestión de patrimonio diversificada con sede en Oaks, Pennsylvania. Fundada en 1968 por el actual presidente y consejero delegado de la Junta, Alfred P. West Jr., la compañía ofrece servicios de gestión de inversiones a bancos privados, asesores financieros, inversores institucionales, gestores de inversiones e individuos de alto poder adquisitivo. Al 31 de diciembre de 2015, SEI administra o administra $ 670 mil millones en fondos mutuos y activos mancomunados o administrados por separado.

Executive Team

West permanece al frente de la compañía que fundó hace casi 50 años después de graduarse con su MBA de Wharton School of Business. Conocido por su mentalidad innovadora y creativa, la influencia de West es profunda en SEI, incluso incluye las impresionantes exhibiciones de arte que rotan a través de la sede mundial de la compañía en Pensilvania.

Kevin P. Barr actualmente ocupa el puesto de vicepresidente ejecutivo de SEI, jefe de la unidad de administración de inversiones. Tiene experiencia en consultoría de servicios financieros con Deloitte & Touche, así como experiencia liderando la unidad de corretaje, fideicomiso y seguros de Irwin Union Bank. Posteriormente ocupó varios puestos de liderazgo importantes durante 11 años en SEI antes de ingresar a su puesto actual.

SEI cuenta con una letanía de otros gerentes y expertos, muchos de ellos con la designación de Analista Financiero Colegiado (CFA), que supervisa y administra sus diversas líneas de negocios y servicios de administración de activos. Muchos de estos expertos tienen tenencias en grandes firmas de Wall Street y títulos de escuelas de primer nivel.

Filosofía de gestión de inversiones

SEI se define como un "gerente de gerentes". Para SEI, esto significa encontrar lo que cree que son los mejores especialistas en administración de inversiones en varios mercados o estilos, contratándolos para administrar activos agrupados y monitorear su desempeño. Dentro de un fondo particular de SEI o de una cuenta administrada por separado, los activos de un inversor pueden ser administrados por cuatro o más especialistas que ejecutan su estrategia en relación con una parte del fondo. SEI dedica sus esfuerzos a identificar a los especialistas, reuniendo la asignación adecuada de ellos para lograr el objetivo de un fondo, y luego monitoreando el desempeño y la ejecución de una estrategia para determinar si se deben hacer cambios y cuándo. SEI afirma que la ejecución de esta filosofía permite que los mínimos de cuenta requeridos sean más bajos para acceder a estrategias de inversión sofisticadas.

Fondos completamente diversificados

SEI ofrece una línea completa de fondos mutuos y cuentas administradas que abarcan casi todas las clases de activos principales, incluida Large-Cap U.S., Small-Cap U. S., International, Emerging Market, Fixed Income y una serie de otros objetivos de inversión.

Administración de inversiones subcontratada

Una parte importante del negocio de SEI se deriva de actuar como un administrador de activos subcontratados. Los asesores financieros independientes pueden utilizar la estrategia de inversión y los servicios de custodia de SEI a través de los acuerdos de SEI con varios intermediarios nacionales. Además, SEI puede actuar como fiduciario de bancos privados y fondos de donaciones caritativas para proporcionar servicios de administración de activos fiduciarios tal como se define en una declaración de política de inversión. El punto principal de venta de SEI es que proporciona una plataforma que es de fácil acceso y uso para gerentes y especialistas en inversiones de clase mundial, a través de una relación.

Tarifas y rendimiento

Los honorarios por invertir a través de SEI dependen del canal por el cual uno invierte. Por ejemplo, es probable que un inversor institucional pague menos por los servicios que alguien con menos de $ 100, 000 para invertir y que trabaje con SEI a través de una relación con un asesor financiero. Es probable que un asesor agregue su tarifa además de las tarifas de gestión de activos de SEI. Una crítica a este tipo de arreglo es que las tarifas se acumulan y son un lastre para el rendimiento. SEI se posiciona firmemente en el lado de la gestión activa del debate pasivo vs. inversión activa. Si SEI puede ofrecer valor en las tarifas netas cuando se compara con un fondo indexado como Vanguard, su vecino cercano en Pennsylvania depende del período de tiempo revisado y de la clase de activos.