Traer un socio menor a su empresa de planificación financiera puede ayudarlo a hacer crecer su negocio, delegar tareas importantes a otra persona y aportar una nueva perspectiva a su oficina. Y, por supuesto, desea ver a su nuevo socio tener éxito, ya que su éxito también es su éxito. Pero es difícil comenzar en este negocio, así que aquí hay una lista de cosas que puedes hacer para ayudar a un novato a despegar como planificador financiero. (Para obtener más información, consulte: Cómo los asesores pueden ayudar a los socios menores a florecer .)

• Bríndeles tiempo y espacio: el primer año en el negocio de planificación financiera puede parecer abrumador para muchos principiantes. Las licencias, el cumplimiento, la capacitación en ventas, la capacitación sobre productos y la gran cantidad de papeleos se suman a la presión para tener éxito en el negocio. Deles un tiempo cada día para estudiar para sus exámenes de licencia y designación y luego llévelos con usted en algunas citas. Esto puede ayudarlos a ver cómo lo que están aprendiendo se puede aplicar en situaciones reales.
• Bríndeles unos pocos clientes con quienes trabajar: esto puede ayudar a los nuevos socios a comprender cómo se configuran las cuentas nuevas y qué trámites se deben hacer para abrir una cuenta. Lo ideal es que quieran que aprendan esto lo más rápido posible para que puedan traer nuevos negocios por su cuenta. Pero entregarles algunas cuentas minoristas y de jubilación con las que puedan jugar será probablemente la forma más rápida de enseñarles esto.
• Ayúdelos a encontrar una vía efectiva para la prospección. Si su nuevo socio tiene antecedentes militares, entonces es aconsejable que vuelvan y busquen a algunos de sus antiguos asociados en ese campo. O bien, si están comenzando una nueva carrera en planificación financiera en la mitad de la vida y han ingresado al campo desde otra perspectiva, podrían volver a su antigua empresa y prospectar a sus antiguos compañeros de trabajo. Esta es, por supuesto, una de las tareas más importantes para llevar a cabo al principio de su mandato, de modo que tengan una manera de atraer nuevos negocios mientras aprenden las cuerdas. (Para obtener más información, consulte: 5 Mejores formas en que los nuevos asesores pueden obtener clientes .)
• Pague lo suficiente para sobrevivir: trabajar duro puede ser difícil para los nuevos socios, especialmente si tienen familias y son único sostén de la familia. Si planeas hacer que funcionen con comisión directa eventualmente, comienza con al menos un sorteo mensual contra esa comisión o un salario base nominal que al menos cubra sus gastos vitales. Esto puede permitirles concentrarse más en sus habilidades de ventas y recordar todo lo demás que necesitan saber en lugar de dónde vendrá su próxima comida.
• Bríndeles incentivos y recompensas adicionales: aunque su empresa de corretaje puede pagarles comisiones o tarifas por negocios traídos, usted puede boya con incentivos adicionales como comprar su almuerzo por cada nueva cuenta que abran o por colocar un cierto número de intercambios para la hora del almuerzo.Las pequeñas recompensas pueden marcar una gran diferencia de motivación con algunas personas, así que tómese el tiempo para descubrir qué es lo que realmente le gustaría a su pareja por hacer las cosas que quiere que haga. Este tipo de incentivo puede ayudar mucho a su pareja a desarrollar los hábitos correctos desde el principio, lo que puede generar grandes dividendos para ambos en el futuro. (Para obtener más información, consulte: Búsqueda y contratación de nuevos asesores financieros para su consultorio .)

The Bottom Line

Cuando ayuda a los socios junior a establecerse, puede ayudar a su empresa a alcanzar nuevas cotas de productividad y rentabilidad. No permita que sus nuevos socios se desanimen si no encuentran el éxito de inmediato; este negocio a menudo toma tiempo para desarrollarse. (Para obtener más información, consulte: Cómo capacitar a su nuevo asesor financiero .)