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Un Chartered Financial Analyst (CFA) ha aprobado con éxito cursos rigurosos en los campos de economía, análisis financiero, contabilidad financiera, gestión de cartera y análisis de valores. Aquellos que poseen el estatuto CFA están obligados a cumplir con estrictas pautas de conducta adecuada, lo que significa que un asesor financiero que también posee el estatuto CFA es transparente y confiable.
¿Qué es una Carta CFA?
La carta de CFA es una designación profesional otorgada a los analistas financieros que cumplen con los requisitos de competencia e integridad del CFA Institute. Los analistas financieros que buscan llevar a cabo la carta CFA deben pasar tres pruebas rigurosas. Además, deben completar cuatro años de experiencia laboral, gastando el 50% o más de su tiempo administrando activos. También se les exige que mantengan el código de ética y los estándares del CFA Institute.
¿Cómo ayuda la Carta CFA a los asesores financieros?
Los exámenes CFA son ampliamente considerados como algunos de los exámenes más rigurosos y que abarcan todo en la industria financiera. Los temas de examen cubren ética, métodos cuantitativos como estadísticas, economía, informes y análisis financieros, finanzas corporativas, inversiones de capital, inversiones de renta fija, derivados, inversiones alternativas, gestión de carteras y planificación patrimonial.
El alcance del conocimiento requerido para aprobar con éxito los tres exámenes CFA es tan amplio que cualquier titular de CFA que sea también un asesor financiero tiene un conocimiento profundo incomparable por parte de asesores financieros no CFA. Comprenden a fondo todo tipo de inversión imaginable y saben cómo adaptar las inversiones para satisfacer las necesidades específicas de los clientes.
Debido al alto enfoque en la ética, un asesor financiero que posee una carta de CFA es extremadamente confiable y de buena reputación.
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