Los fondos mutuos de mercados emergentes diversificados brindan a los inversores una exposición administrada profesionalmente a activos en economías de mercados emergentes. Los fondos mutuos de mercados emergentes diversificados invierten en acciones ordinarias de empresas domiciliadas en economías de mercados emergentes, como China, Taiwán, Brasil, Rusia e India. Este tipo de fondo también puede invertir en bonos emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales y corporaciones con sede en países de mercados emergentes.

Los activos domiciliados en economías de mercados emergentes generalmente tienen un mayor grado de riesgo que los activos en los países desarrollados. Los riesgos inherentes a muchos fondos mutuos de mercados emergentes diversificados incluyen el riesgo de los mercados emergentes, el riesgo bursátil, el riesgo país, el riesgo regional, el riesgo cambiario, el riesgo político y, en algunos casos, el riesgo activo de gestión y el riesgo de indexación. Para compensar el alto grado de riesgo y volatilidad, los fondos mutuos de mercados emergentes tienden a ofrecer mayores rendimientos.

American Funds New World Fund Clase A

El American Funds New World Fund Clase A (NASDAQ: NEWFX) busca proporcionar una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en acciones ordinarias de empresas domiciliadas en economías de mercado emergentes. NEWFX fue emitido el 17 de junio de 1999 por American Funds Distributors, Inc. Al 31 de julio de 2015, NEWFX tiene $ 23. 61 mil millones en activos netos totales, y es asesorado por Capital Research and Management Company. NEWFX cobra un índice de gastos de 1. 03%.

En circunstancias normales, NEWFX invierte al menos el 35% de su activo neto total en acciones y valores de deuda de emisores basados ​​principalmente en países que el asesor del fondo considere que son economías de mercados emergentes. NEWFX puede invertir en acciones comunes de cualquier empresa, independientemente de su ubicación, siempre que al menos el 20% de sus ingresos sean atribuibles a países emergentes. El fondo puede asignar un máximo del 25% de su cartera a títulos de deuda no convertibles de emisores domiciliados en países emergentes calificados. A partir del 30 de junio de 2015, NEWFX destina el 15% de su cartera a los Estados Unidos; 26% a Europa; 36. 6% a Asia y la cuenca del Pacífico; 7. 7% en efectivo y equivalentes de efectivo; y 14. 7% a otras regiones, incluyendo Canadá y América Latina.

A partir del 31 de agosto de 2015, con base en datos a cinco años a la baja, NEWFX tiene una desviación estándar, o volatilidad, de 14. 39%; una relación de Sharpe de 0. 28; y una relación Treynor de 3. 45. En términos de la teoría de cartera moderna (MPT), NEWFX es más adecuado para inversores con alta tolerancia al riesgo con un horizonte de inversión a largo plazo buscando exposición a acciones y bonos en economías de mercados emergentes.

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund

Vanguard emitió el Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (NASDAQ: VEIEX) el 4 de mayo de 1994.Para invertir en acciones de VEIEX, se requiere una inversión mínima de $ 3,000. Al igual que la mayoría de los fondos de Vanguard, VEIEX cobra un bajo índice de gastos, en relación con el índice de gastos promedio de los fondos de mercados emergentes diversificados, de 0. 33%. El fondo es administrado por Vanguard Equity Investment Group y busca proporcionar resultados de inversión correspondientes al rendimiento del FTSE Emerging Index, su índice de referencia.

Para lograr su objetivo de inversión, VEIEX implementa una estrategia de indexación. En condiciones normales de mercado, el fondo invierte aproximadamente el 95% de su activo neto total en acciones ordinarias de empresas que integran el índice emergente FTSE. Al 31 de julio de 2015, VEIEX posee 1, 023 acciones en su cartera y tiene activos netos totales de $ 61. 20 billones. El fondo está fuertemente ponderado hacia China, Taiwán e India, y asigna 27. 10%, 13. 9% y 12. 7% de su cartera a estos países, respectivamente.

Sobre la base de datos a 10 años, VEIEX tiene una desviación estándar de 24. 28%, una relación de Sharpe de 0. 28 y un retorno de 5. 2%. El fondo es una inversión de alto riesgo y alta recompensa que es más adecuada para inversores a largo plazo con altos niveles de tolerancia al riesgo que buscan ganar exposición a acciones comunes de empresas domiciliadas en países en desarrollo. Además, VEIEX es adecuado para inversores que buscan diversificar sus carteras.

T. Fondo de Acciones de Rowe Price Emerging Markets

Publicado el 31 de marzo de 1995 por T. Rowe Price, el Fondo de Acciones de T. Rowe Price Emerging Markets (NASDAQ: PRMSX) busca proporcionar a los inversionistas una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo en valores subvaluados acciones ordinarias de empresas domiciliadas en países en desarrollo. PRMSX es asesorado por T. Rowe Price Associates, Inc. y supervisado por T. Rowe Price International Ltd. El fondo cobra un índice de gastos anual de 1. 24%.

En condiciones normales de mercado, PRMSX invierte al menos el 80% de su activo neto total en acciones ordinarias de empresas de mercados emergentes. El fondo implementa una estrategia de crecimiento y selecciona compañías en función de sus capacidades para mantener el crecimiento de las ganancias a largo plazo, los flujos de efectivo y los valores contables. A partir del 31 de julio de 2015, PRMSX tiene activos netos totales de aproximadamente $ 8. 41 mil millones y 101 tenencias.

PRMSX tiene un gran peso hacia China, India y Taiwán, y asigna 43. 2% de su cartera a estos países. Si bien el fondo ofrece una exposición diversificada a muchos sectores, tiene un fuerte peso hacia las acciones comunes de las empresas en los sectores de tecnología financiera e informática, que representan más del 50% de su cartera.

PRMSX es el más adecuado para inversores de crecimiento a largo plazo, con alta tolerancia al riesgo, que buscan ganar exposición a acciones ordinarias infravaloradas de compañías en países emergentes. Los inversores pueden considerar PRMSX si desean agregar diversificación a sus carteras, mientras que potencialmente generan altos rendimientos a largo plazo.

Oppenheimer Developing Markets Fund Clase A

Oppenheimer Developing Markets Fund Clase A fue emitida el 18 de noviembre de 1996 por Oppenheimer Funds. El fondo es asesorado por OFI Global Asset Management, Inc.y subadjudicado por Oppenheimer Funds, Inc. Los inversionistas deben invertir un mínimo de $ 1, 000 para mantener esta cartera y se les cobra un índice anual de gastos netos de 1. 32%. A partir del 30 de junio de 2015, el fondo tiene $ 38. 40 mil millones en activos de cartera, que incluyen todas las clases de acciones.

Oppenheimer Developing Markets Fund, clase A, invierte principalmente en acciones comunes de empresas en economías de mercados emergentes y en desarrollo. El fondo normalmente invierte al menos el 80% de su activo neto total en valores de renta variable de empresas con actividades comerciales en mercados en desarrollo. Su gerente busca lograr su objetivo de inversión invirtiendo en acciones comunes de compañías emergentes que se espera que crezcan a un ritmo más rápido que el producto interno bruto (PIB) mundial.

Al 31 de julio de 2015, con base en datos a 15 años posteriores, el fondo tiene una desviación estándar de 21. 9%. El fondo compensó su alto grado de volatilidad con un rendimiento promedio anual de 10. 41%. Es el más adecuado para los inversores de crecimiento a largo plazo con horizontes de inversión a largo plazo que buscan la revalorización del capital mediante la inversión en una cartera de valores de renta variable en las economías en desarrollo y de mercados emergentes.