Los fondos negociados en el mercado principal (ETF) de mediana capitalización ofrecen una amplia cobertura del mercado de acciones de mediana capitalización de los EE. UU. Estos fondos están diseñados para servir como tenencias básicas a largo plazo en carteras diversificadas de ETF. Por lo general, se entiende que la categoría de mediana capitalización incluye compañías con capitalizaciones de mercado de entre $ 2 y $ 10 mil millones. Sin embargo, ninguno de los índices subyacentes a los principales ETF en este espacio sigue esta definición simplificada del rango de mediana capitalización. Como resultado, los ETF de capitalización media que se describen a continuación ofrecen a los inversores una buena gama de opciones únicas para la exposición a esta área del mercado de acciones.

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1. Vanguard Mid-Cap ETF

El Vanguard Mid-Cap ETF (NYSEARCA: VO VOVanguard MidCap149. 59 + 0. 45% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) ofrece una amplia cobertura de EE.UU. acciones de mediana capitalización mediante el seguimiento del índice CRSP US Mid Cap, un índice de referencia creado y administrado por el Centro de Investigación en Precios de Seguridad en la Escuela de Negocios Booth de la Universidad de Chicago. Este índice clasifica a las empresas de EE. UU. Por capitalización bursátil y luego selecciona aquellas empresas clasificadas entre los percentiles 85 y 70. Algunas poblaciones cercanas a los bordes de la banda de selección pueden incluirse en el índice sobre una base de peso parcial. VO busca replicar los resultados de inversión del índice invirtiendo en las mismas acciones en aproximadamente las mismas proporciones siempre que sea posible.

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A partir de diciembre de 2015, VO tiene activos netos de más de $ 66. 3 mil millones invertidos en 370 acciones. La mayor participación en el fondo, AvalonBay Communities, tiene una capitalización bursátil de aproximadamente $ 25. 1 mil millones. La participación más pequeña en el fondo, CONSOL Energy, Inc., tiene una capitalización bursátil de $ 2 mil millones. La tenencia mediana del fondo tiene un límite de mercado de $ 10. 9 mil millones. En términos de exposición sectorial, las acciones financieras encabezan la lista con una asignación del 19%, seguidas de las acciones industriales en 16. 3%, las existencias de bienes de consumo en 14. 4%, las de servicios al consumidor en 14. 1% y las de tecnología en 12 % VO tiene una relación de gastos muy baja de 0. 09%.

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2. IShares Core S & P Mid-Cap ETF

El iShares Core S & P Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IJH IJHiShs Cr S & P MC183. 83 + 0. 37% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) rastrea los resultados de inversión del índice S & P MidCap 400, que incluye compañías estadounidenses con capitalizaciones de mercado de entre $ 1. 4 y $ 5. 9 mil millones en el momento de la inclusión. Las compañías dentro de esta banda de selección son elegidas para el índice en función de una variedad de factores que incluyen liquidez adecuada, viabilidad financiera general y clasificación de la industria. El índice incluye compañías en una combinación de industrias para asegurar que la representación del sector generalmente esté en línea con la población total de compañías elegibles de mediana capitalización.Como el índice no se reconstituye regularmente, las empresas que se elevan o se salen de la banda de selección inicial pueden permanecer en el índice durante un tiempo.

IJH emplea una estrategia de muestreo representativa para crear una cartera de acciones que se aproxima mucho a las características del índice subyacente. A partir de diciembre de 2015, IJH tiene aproximadamente $ 26. 5 mil millones en activos netos en 400 acciones. La principal tenencia del fondo, Church & Dwight Company, tiene una capitalización bursátil de $ 11. 4 mil millones. La tenencia más pequeña en el fondo, Talen Energy, tiene una capitalización bursátil de $ 990 millones. La mediana de la compañía en el fondo tiene una capitalización bursátil de alrededor de $ 3. 4 mil millones. El desglose del sector incluye una asignación del 26,5% a las acciones financieras, el 16,4% a las acciones de tecnología de la información, el 15,4% a las acciones industriales y el 12,7% a las acciones de consumo discrecional. IJH tiene una relación de gastos de 0. 12%.

3. Schwab US Mid-Cap ETF

El Schwab US Mid-Cap ETF (NYSEARCA: SCHM SCHMSchwab US MC51. 49 + 0. 49% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) busca iguale el rendimiento de la inversión del índice bursátil total Dow Jones US Mid-Cap. Este índice se construye clasificando primero a las compañías en el índice total del mercado bursátil estadounidense Dow Jones por capitalización bursátil, y luego seleccionando el grupo de compañías clasificadas del 501 al 1000. Una vez en el índice, las compañías no se eliminan a menos que caigan por debajo del rango de 1100 o se elevan por encima de un rango de 401. SCHM utiliza una estrategia de muestreo para aproximar el perfil de inversión del índice subyacente.

A diciembre de 2015, SCHM tiene activos netos de más de $ 1. 9 mil millones distribuidos en 511 acciones. La principal participación en el fondo, Realty Income Corporation, tiene una capitalización bursátil de aproximadamente $ 12. 4 mil millones, mientras que el más pequeño, Inovalon Holdings, Inc., tiene una capitalización bursátil de poco menos de $ 2. 8 mil millones. La mediana de la compañía en el fondo tiene una capitalización bursátil de $ 4. 5 billones. En términos de asignación sectorial, 26. 3% del fondo está invertido en acciones financieras, 16. 2% en acciones industriales, 14. 3% en acciones discrecionales de consumo, 14% en acciones de tecnología de la información y 10% en acciones de atención médica. SCHM tiene una relación de gastos excepcionalmente baja de 0. 07%.

4. IShares Russell Mid-Cap ETF

El iShares Russell Mid-Cap ETF (NYSEARCA: IWR IWRiShs Rsl MidCp201. 57 + 0. 38% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) ofrece a los inversores amplia exposición que se inclina un poco más hacia empresas más grandes que otras opciones en esta lista. IWR busca rastrear el Russell Midcap Index. Este índice está compuesto por las más pequeñas 800 empresas del índice Russell 1000, que incluye a las más grandes 1 000 compañías en los Estados Unidos. IWR emplea una estrategia de muestreo para rastrear el índice subyacente.

A partir de diciembre de 2015, IWR tiene más de $ 12. 8 mil millones en activos netos invertidos en 831 explotaciones. La mayor tenencia del fondo, Southwest Airlines, tiene una capitalización bursátil de aproximadamente $ 30. 6 mil millones. El más pequeño, EP Energy, tiene una capitalización bursátil de $ 1.3 mil millones. La compañía mediana en el fondo tiene un capital de mercado de $ 5. 6 mil millones. El desglose del sector incluye una asignación del 23% para las acciones financieras, 16. 2% para las existencias de consumo discrecional, 15. 3% para las acciones de tecnología de la información y 12. 8% para las acciones industriales. IWR tiene un índice de gastos de 0. 2%.

5. IShares Morningstar Mid-Cap ETF

The iShares Morningstar Mid-Cap ETF (NYSEARCA: JKG JKGiSh Mrngs Md-Cp178. 20 + 0. 45% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) intenta rastrear los resultados de inversión del Morningstar Mid Core Index. Para construir este índice, Morningstar emplea un método patentado para seleccionar compañías de mediana capitalización caracterizadas por un crecimiento promedio y cualidades de valor. Bajo esta metodología, las compañías de mediana capitalización son aquellas que se ubican entre los percentiles 90 y 70 en términos de capitalización bursátil en los Estados Unidos. La elegibilidad requiere una cotización en la Bolsa de Valores de Nueva York, NASDAQ o en el mercado NYSE Amex Equities. Las acciones en el índice se ponderan en función del número de acciones disponibles públicamente para negociar. JKG usa una estrategia de muestreo representativa para aproximar el índice.

A diciembre de 2015, JKG tiene activos netos de casi $ 524 millones en 213 acciones. Las principales participaciones en el fondo incluyen Activision Blizzard, Inc. en 1. 25%, Fidelity National Information Services en 1. 19%, y Paychex, Inc. y Dr Pepper Snapple Group en 1. 13%. Las existencias financieras se asignan al 21. 1%, las existencias de consumo discrecional al 18. 8%, las existencias de tecnología de la información al 18. 6% y las acciones industriales al 16. 6%. JKG tiene una relación de gastos de 0. 25%.