El siguiente es un resumen de tres fondos mutuos de mediana capitalización que pueden mantenerse a largo plazo como tenencias básicas.

Fondo de acciones de bajo precio de Fidelity ("FLPSX")

Con un proceso de selección que enfatiza tanto el valor fundamental como el potencial de crecimiento, el Fondo de acciones de bajo precio de Fidelity ("FLPSX") ofrece una cartera que tiene entregó retornos de dos dígitos mientras mostraba resistencia a las corrientes descendentes del mercado. El fondo tiene la opción de tomar una porción considerable de la cartera fuera de los Estados Unidos, representada por su combinación de 52. 29% en las empresas de los Estados Unidos y 36. 63% en las que no lo son. S. firmas. El fondo tiene 11. 06% de su cartera en efectivo, mientras que maneja $ 39 mil millones.

Las mayores tenencias del sector son cíclicos para el consumidor con 29. 01%, tecnología a 17. 32% y atención médica con 13. 46%. Las tres posiciones más grandes en el fondo son UnitedHealth Group Incorporated (NYSE: UNH UNHUnitedhealth Group Inc212. 39-0. 23% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 5. 49%, Next Plc (OTC: NXGPY) con 3. 92% y Ross Stores Inc. (NASDAQ: ROST ROSTRoss Stores Inc64. 32 + 0. 30% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 2 66%

El Fondo de Acciones de Fidelity Low-Priced no tiene carga y tiene una inversión inicial mínima de $ 2, 500. La relación precio-ganancias (P / E) es 12. 81, el precio la relación de libros (P / B) es 1.52, y el rendimiento de la distribución es 1. 24%. Con una beta de 0.84, el fondo exhibe un nivel de volatilidad 16% más bajo que el mercado general. Desde 2012 hasta 2015, el rendimiento anual promedio del fondo fue 14. 97%

The Victory Sycamore Establece el Fondo de Valor ("VETAX")

Con una cartera basada en el análisis fundamental tradicional, el Fondo de Valor Establecido de Victory Sycamore ("VETAX") comienza en el nivel de la compañía y funciona para encontrar empresas infravaloradas con el potencial de superar a sus pares y el amplio mercado. El resultado ha sido la captura del 93% del rendimiento de Standard & Poor's 500 (S & P 500) desde 2012, con una volatilidad inferior a la del mercado.

Las ponderaciones del sector favorecen a los industriales con 21. 95%, seguidos por la tecnología a los 17. 79% y los financieros con 14. 93%. La mayor tenencia de cartera es Xylem Inc. (NYSE: XYL XYLXylem Inc66. 58 + 0. 02% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 2. 26%, seguido de Parker-Hannifin Corporation (NYSE: PH PHParker-Hannifin Corp184. 66-0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) con 2. 18% y Alleghany Corp. (NYSE: Y YAlleghany Corp583. 49-0. 03% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 2. 08%.

El Victory Sycamore Establishment Value Fund tiene una carga de 5. 75% y una inversión inicial mínima de $ 2, 500. El P / E es 17. 51, y el P / B es 2.17. El fondo tiene un rendimiento de distribución de 0. 78% y una beta de 0. 95 con un valor de $ 4. 7 billones. Desde 2012 hasta 2015, el fondo tuvo rendimientos positivos cada año y tuvo una ganancia anual promedio de cuatro años de 14. 78%.

The Prospector Opportunity Fund ("POPFX")

El proceso de selección de acciones en el Prospector Opportunity Fund ("POPFX") comienza con un proceso de análisis ascendente que enfatiza los fundamentos de la compañía, específicamente la solidez del balance. Los gestores de cartera del fondo buscan catalizadores, como nueva administración, cambios en los principios seculares o nuevos productos que pueden estimular la apreciación de los precios de las acciones.

El fondo está fuertemente ponderado hacia los servicios financieros, que representan el 46. 08% de las tenencias, seguido del consumo no cíclico en 10. 26% y la tecnología con 8. 96%. Los tres puestos más importantes se encuentran en el sector de servicios financieros, dirigido por HomeTrust Bancshares Inc. (NASDAQ: HTBI HTBIHomeTrust Bancshares Inc26. 10-1. 51% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 3. 02%, seguido de Endurance Specialty Holdings Inc. (NYSE: ENH) con 2. 93% y Brown & Brown Inc. (NYSE: BRO BROBrown & Brown Inc. 50. 56 + 0. 34% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 2. 48%.

El Prospector Opportunity Fund no tiene carga y requiere una inversión inicial mínima de $ 10 000. El fondo tiene un P / E de 17. 32, un P / B de 1.35 y un rendimiento de dividendos de 0. 78% administrando $ 0. 09 mil millones. La calificación beta es la más baja del grupo en 0.82. El fondo tuvo rendimientos positivos cada año entre 2012 y 2015, con un rendimiento anual promedio de 12. 64%.

The Bottom Line

Los fondos mutuos de mediana capitalización basados ​​en el impulso pueden generar grandes beneficios durante los mercados alcistas, pero pueden ser vulnerables durante las recesiones de los mercados bajistas. Las tenencias básicas, por otro lado, están estructuradas para capturar un alto porcentaje de las ganancias generadas en los mercados emergentes y reducir la volatilidad a la baja cuando los precios están cayendo. Todos estos fondos han generado retornos de dos dígitos desde 2012, con una volatilidad inferior a la del mercado, lo que los hace dignos de consideración como inversiones a largo plazo.