La inversión inmobiliaria a través de fondos mutuos ofrece a los inversores una forma de diversificarse entre los diferentes tipos de inversiones inmobiliarias generadoras de ingresos, incluidas las empresas de gestión de propiedades comerciales y residenciales y las oportunidades de inversión inmobiliaria (REIT). La mayoría de los fondos mutuos de bienes raíces tienen varios valores de renta variable y REIT que se centran en generar rendimientos de subsectores específicos del mercado inmobiliario, incluidos edificios de apartamentos, edificios de oficinas, instalaciones de atención médica, hoteles, centros comerciales y propiedades industriales. Invertir en fondos de inversión enfocados en el sector inmobiliario brinda la oportunidad de obtener exposición a posiciones de valores nacionales e internacionales en una industria con retornos históricamente favorables a largo plazo.

AD:

Los rendimientos generados por un fondo mutuo inmobiliario se presentan en forma de revalorización del capital, a través de ventas de bienes inmuebles que han aumentado en valor a lo largo del tiempo, así como de ingresos por dividendos. Si bien los rendimientos de los fondos inmobiliarios han superado históricamente al mercado de valores en general, estos fondos específicos del sector presentan cierto riesgo para los inversores. Al igual que con cualquier tenencia de acciones con una inclinación al crecimiento, los fondos inmobiliarios tienden a ser más volátiles que el mercado en su conjunto porque las empresas del sector están expuestas a riesgos de liquidez, de mercado y de tasas de interés. Debido a estos factores de riesgo, una inversión en un fondo mutuo de bienes raíces se considera adecuada como tenencia alternativa, y se debe utilizar como complemento de otras posiciones de acciones y bonos dentro de una cartera bien diversificada.

AD:

Baron Real Estate Fund

El Baron Real Estate Fund es un fondo de inversión no diversificado otorgado por Baron Capital Group que busca la revalorización del capital a través de sus propiedades inmobiliarias. Normalmente, el 80% de los activos del fondo se invierte en valores de renta variable a largo plazo de empresas que operan en la industria de bienes raíces o que poseen una cantidad sustancial de activos inmobiliarios. El fondo se diversifica en términos de capitalización bursátil, incluidas empresas de cualquier tamaño, y puede invertir hasta el 25% de los activos del fondo en compañías internacionales enfocadas en el mercado inmobiliario. A partir de septiembre de 2015, el Baron Real Estate Fund tiene $ 1. 85 mil millones en activos de inversión.

AD:

El Baron Real Estate Fund tiene una fecha de inicio del 31 de diciembre de 2009, y desde ese momento, ha generado un rendimiento anual de 18. 04%. El fondo requiere una inversión mínima de $ 2, 000, pero no impone un cargo de venta o carga a los inversores. Con un índice de gastos de 1. 32%, el fondo mutuo se ubica en línea con el índice de gastos promedio de 1. 33% para los fondos en la categoría de bienes raíces con la misma cantidad de exposición al riesgo.El Baron Real Estate Fund invierte una cantidad sustancial de activos de fondos en el subsector de hoteles, complejos turísticos y cruceros en 17. 5%, seguido de instalaciones de atención médica en 9. 9%, servicios inmobiliarios en 8. 8% y construcción de productos en 8. 2%. Las principales participaciones del fondo incluyen Brookdale Senior Living al 7%, Hilton Worldwide Holdings al 3. 8%, Jones Lang LaSalle al 3. 6% y CBRE Group al 3. 6%. A septiembre de 2015, el fondo tiene 9. 29% de los activos mantenidos en compañías inmobiliarias extranjeras.

CGM Realty Fund

El fondo CGM Realty Fund (NASDAQ: CGMRX) es un fondo mutuo no diversificado administrado por el gestor de fondos a largo plazo, G. Kenneth Heebner del grupo de fondos CGM. El fondo de inversión busca proporcionar a los inversores una combinación de ingresos y una revalorización del capital a largo plazo invirtiendo la mayoría de sus $ 1. 13 mil millones de activos en valores de empresas que operan en el mercado inmobiliario y REIT. Normalmente, un mínimo del 80% de los activos del fondo se invierte en estos valores, mientras que hasta el 20% del fondo se puede invertir en acciones o títulos de deuda de empresas que operan fuera del sector inmobiliario. El fondo mutuo invierte en acciones nacionales y extranjeras que incluyen compañías de pequeña, mediana y gran capitalización.

Desde la creación del fondo en 1994, CGM Realty Fund ha generado un rendimiento anual de 10 años de 10. 35%. Los inversores no pagan una carga de venta al comprar el fondo mutuo, pero se requiere una inversión mínima de $ 2, 500 para las cuentas no calificadas. El CGM Realty Fund tiene un índice de gastos de 0. 92%, que está por debajo del promedio de la categoría de fondos mutuos de bienes raíces. A septiembre de 2015, el fondo mutuo no tiene exposición al mercado internacional de acciones inmobiliarias, con participaciones superiores que incluyen a Jones Lang LaSalle en 9. 23%, Lennar Corporation en 7. 72%, DR Horton en 6. 46% y Toll Brothers en 6. 33%

Fidelity Series Real Estate Equity Fund

El Fidelity Series Real Estate Equity Fund (NASDAQ: FREDX) busca proporcionar a los inversionistas ingresos superiores a la media y crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en acciones comunes de empresas en la industria de bienes raíces. El fondo no diversificado invierte al menos el 80% de los $ 1 del fondo. 18 mil millones de activos en valores de renta variable de compañías que se dedican principalmente a inversiones relacionadas con bienes raíces y al mercado inmobiliario. El gerente del fondo, Samuel J. Wald, utiliza un análisis fundamental para determinar la calidad de cada uno de los valores mantenidos dentro del fondo, según la situación financiera y la posición de la industria, para reducir la exposición al riesgo general del fondo. Las tenencias dentro del fondo abarcan una amplia gama de compañías de pequeña, mediana y gran capitalización.

Con una fecha de inicio de 2011, el Fidelity Series Real Estate Equity Fund ha generado un rendimiento anualizado de 12. 47%. No se requiere un monto mínimo de inversión para comprar el fondo mutuo, y se ofrece sin cargo de venta inicial o diferido. El índice de gastos del fondo Fidelity Series Real Estate Equity es 0. 76%, muy por debajo del promedio de la categoría. No se incluye exposición internacional en el fondo mutuo.Sus principales participaciones incluyen Simon Property Group en 9. 81%, Boston Properties en 5. 83%, Essex Property Trust en 5. 19% y HCP, Inc. en 4. 31%.

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Cohen & Steers Realty Shares Fund es un fondo mutuo no diversificado proporcionado a los inversores por Cohen & Steers Inc. que busca proporcionar un rendimiento total y una revalorización del capital a largo plazo a través de la inversión en valores inmobiliarios. El fondo invierte típicamente todos sus $ 5. 84 mil millones de activos en acciones ordinarias y otros valores de capital de compañías de bienes raíces, pero el administrador de fondos Joseph Harvey invierte hasta el 20% de los activos en valores de emisores internacionales que cumplen los mismos criterios que las empresas de bienes raíces nacionales.

Desde la creación del fondo en 1991, el Fondo Cohen & Steers Realty Shares Fund ha generado un rendimiento anualizado de 10 años de 7. 32%. Los inversores no cobran una carga de venta en el momento de la compra o el reembolso, pero se requiere una inversión mínima de $ 10, 000. El fondo mutuo tiene un índice de gastos de 0. 97%, más bajo que el promedio de la categoría para todos los fondos mutuos de bienes raíces. De las 41 tenencias dentro del fondo, las principales tenencias de Cohen & Steers Realty Shares Fund incluyen Simon Property Group en 10. 14%, Equity Residential en 6. 91%, Vornado Realty Trust en 5. 96%, UDR, Inc. en 5. 7% y REIT Health Care en 5. 54%.

T. Rowe Price Real Estate Fund

El T. Rowe Price Real Estate Fund (NASDAQ: TRREX) es un fondo mutuo no diversificado que busca generar ganancias a través de la combinación de la revalorización del capital y los ingresos actuales. Típicamente, el 80% de los $ 5 del fondo. 18 mil millones de activos se invierten en valores de renta variable de compañías inmobiliarias, con la mayoría de los activos de los fondos divididos entre los REIT de propiedad y los REIT hipotecarios. El gestor del fondo David M. Lee invierte hasta el 25% de todos los activos del fondo en emisores extranjeros de valores de renta variable inmobiliaria.

Desde la creación del fondo en 1997, el fondo T. Rowe Price Real Estate ha generado un rendimiento anual de 9. 85%. Si bien no existe una carga de venta diferida por adelantado, los inversionistas en el fondo deben proporcionar una inversión inicial de $ 2, 500 para cuentas no calificadas. El fondo mutuo tiene una relación de gastos de 0. 76%, muy por debajo del promedio de la categoría para otras opciones de fondos mutuos de bienes raíces. El T. Rowe Price Real Estate Fund incluye las principales tenencias de Simon Property Group en 9. 06%, AvalonBay Communities, Inc. en 5. 57%, Essex Property Trust, Inc. en 4. 71% y acciones comunes de Almacenamiento público en 4 41%