Actualmente, BlackRock, Inc. y Vanguard administran los fondos negociables en bolsa (ETF) smart beta más populares. Aquí hay cinco ETF inteligentes beta ofrecidos por estos proveedores que han sido ganadores a largo plazo.

El fondo Titan Fidelity Investments, mientras tanto, está preparando sus propios ETF beta inteligentes.

BlackRock Smart Beta ETFs

BlackRock's iShares tiene más ETF que cualquier otro proveedor. En el espacio beta inteligente, es conocido por iShares Russell 1000 Growth (IWF IWFiSh Rus 1000 Gr130. 88 + 0. 12% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) e iShares Russell 1000 Value ( IWD IWDiSh Rus1000 Val119. 97 + 0. 08% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). (Para obtener más información, consulte: IWF: iShares Russell 1000 Growth ETF .)

IWF rastrea el Russell 1000 Growth Index, que se compone de sectores de crecimiento de mediana y gran capitalización en los Estados Unidos. Tiene activos netos de $ 29. 04 mil millones, una relación de gastos relativamente baja de 0. 20% y un volumen de negociación diaria promedio de aproximadamente 1. 7 millones. IWF se ha depreciado 3. 42% durante el año pasado. Actualmente rinde 1. 42% y ha apreciado 19. 90% desde su creación el 22 de mayo de 2000.

Top 5 Holdings (% de activos netos):

Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 75 + 1. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) 5. 67%

Microsoft Corporation (MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 33 + 0. 23% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 23%

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Facebook, Inc. (FB FBFacebook Inc179. 35 + 0. 24% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Amazon . com, Inc. (AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 46 + 0. 80% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 22%

Alphabet Inc. (GOOGL < GOOGLAlphabet Inc1, 047. 28-0. 26% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) 1. 97% IWD rastrea el índice de valor de Russell 1000, que incluye un valor de capitalización grande y medio sectores en los Estados Unidos. Tiene activos netos de $ 26. 60 mil millones y la misma proporción de gastos que IWF en 0. 20%. Tiene un volumen de negociación diario promedio de aproximadamente 1. 8 millones, también similar a IWF. Estos dos ETF son solo similares en un aspecto más, con IWD que se ha depreciado 5. 38% en el último año. Las similitudes se detienen allí ya que IWD rinde 2. 50% y ha apreciado un 77. 41% mucho más impresionante desde su creación el 22 de mayo de 2000, que es la misma fecha de inicio que la IWF. La diferencia en la apreciación cuenta una historia interesante y predecible, que es que es probable que el valor supere el crecimiento a largo plazo. Lento y constante gana la carrera. (Para obtener más información, consulte:

Smart Beta ETFs Strategies. ) Top 5 Holdings (% de activos netos):

Exxon Mobil Corporation (XOM

XOMExxon Mobil Corp83. 76 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) 3. 61% General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20.14-0. 03% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 86% Johnson & Johnson (JNJ

JNJ Johnson & Johnson140. 07-0. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 69% Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B

BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 57-0. 37% Creado con Highstock 4. 2. 6 >) 2. 52% JPMorgan Chase & Co. (JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 75-0. 65%

Creado con Highstock 4. 2. 6 ) 2. 34% < Vanguard Smart Beta ETFs Vanguard es conocido por sus tarifas excepcionalmente bajas, que atraen a muchos inversores. Los ETF beta inteligentes de Vanguard incluyen Vanguard Dividend Appreciation ETF (VIG VIGVng Dvdnd Aprct96 97-0. 25%

Creado con Highstock 4. 2. 6

), Vanguard Value ETF (VTV VTVVanguard Value102 08-0. 13% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Vanguard Growth ETF (VUG VUGVanguard Growth137. 51 + 0. 24% Created with Highstock 4. 2. 6 ). VIG rastrea el NASDAQ U. S. Dividend Achievers Select Index, que está formado por compañías que han aumentado sus dividendos a lo largo del tiempo. Tiene activos netos de $ 25. 06 mil millones y una proporción de gastos de 0. 09%. El volumen de negociación diario promedio es de aproximadamente un millón. VIG se ha apreciado 1. 03% en el último año y actualmente rinde 2. 18%. Se ha apreciado 63. 38% desde su creación el 26 de enero de 2004. (Para obtener más información, consulte: ¿Los ETF Beta inteligentes están activos, pasivos o ambos? )

Los 5 principales activos (% de activos netos ): JNJ 4. 04% The Coca-Cola Company (KO

KOCoca-Cola Co45. 57-0. 87%

Creado con Highstock 4. 2. 6

) 3 94% Pepsico, Inc. (PEP PEPPepsiCo Inc109. 51-0. 64% Creado con Highstock 4. 2. 6

) 3. 86% MSFT 3. 71 % McDonald's Corp. (MCD MCDMcDonald's Corp169. 59 + 0. 56%

Creado con Highstock 4. 2. 6

) 2. 96% VTV rastrea el CRSP US Large Cap Value Index, que mide el rendimiento de las acciones de gran capitalización. Tiene activos netos de $ 40. 82 mil millones y una proporción de gastos de 0. 08%. El volumen de negociación diario promedio es de aproximadamente 1. 1 millón. VTV se ha depreciado 3. 96% en el último año, pero rinde 2. 58% y se ha revalorizado 68. 39% desde su creación el 26 de enero de 2004. Top 5 Holdings (% de activos): MSFT 3. 80%

XOM 3. 72%

JNJ 3. 13%

General Electric Company (GE

GEGeneral Electric Co20. 14-0. 03%

Creado con Highstock 4. 2. 6

) 2. 94% BRK-B 2. 81% VUG rastrea el índice de crecimiento de la tapa de larg de Estados Unidos de CRSP, que mide el rendimiento de las acciones de crecimiento de gran capitalización. Tiene activos netos de $ 49. 66 mil millones y una relación de gastos de 0. 08%. El volumen de negociación diario promedio es apenas de 700,000. VUG se ha depreciado 4. 21% durante el año pasado, pero rinde 1. 30% y se ha revalorizado 113. 20% desde su creación el 26 de enero de 2004. Si usted Me pregunto por qué este ETF de crecimiento ha superado a IWD (un ETF de valor), está relacionado con las tenencias, la fecha de inicio y la diferencia en los índices de gastos. (Para obtener más información, consulte: Smart Beta Funds vs. Index Funds.

)

Top 5 Holdings (% de activos): AAPL 5.60% FB 2. 91%

AMZN 2. 82%

GOOGL 2. 35%

Alphabet Inc. (GOOG

GOOGAlphabet Inc1, 030. 00-0. 24% > Created with Highstock 4. 2. 6

) 2. 30%

Fidelity ingresa en Smart Beta Market La competencia en este espacio está a punto de aumentar a medida que Fidelity presentó recientemente ante la Securities and Exchange Commission (SEC) para lanzar seis ETFs inteligentes: Fidelity Core Dividend ETF Fidelity Dividendo para tasas crecientes

Fidelity Low Volatility Factor ETF

Fidelity Momentum Factor ETF

Fidelity Quality Factor ETF

Fidelity Value Factor ETF

The Bottom Line

A pesar de un colapso del mercado en 2008 y mucha volatilidad a lo largo de los años, los cinco ETFs Smart Beta enumerados anteriormente han tenido un buen rendimiento. Esto se debe principalmente a acciones de calidad y bajas relaciones de gastos. (Para obtener más información, consulte:

Smart Beta ETF: los pros y los contras

.)

Dan Moskowitz no tiene ninguna posición en ninguno de los ETF o valores mencionados anteriormente.