TWEIX, FKUTX: 5 U. S. Equity Fondos mutuos para devoluciones constantes

TWEIX, FKUTX: 5 U. S. Equity Fondos mutuos para devoluciones constantes

La estabilidad de los rendimientos de un fondo de inversión se puede juzgar por algunos factores clave. Un conjunto de factores es el riesgo y los números de volatilidad, como la desviación estándar y la beta. Los números de un fondo mutuo individual se pueden comparar con los del índice Standard & Poor's (S & P) 500. El índice S & P 500 tiene una desviación estándar de 11 y una beta de 1. 0.

Otro conjunto de factores se basa en la longevidad del equipo de gestión y su capacidad para proporcionar rendimientos sólidos tanto a corto como a largo plazo; Corto plazo se define como períodos de tiempo de 10 años o menos, y largo plazo es períodos de tiempo de 20 años o más. Los siguientes cinco fondos mutuos tienen una tenencia a largo plazo de los gerentes, calificaciones superiores a la media y buenos rendimientos.

American Century Equity Income Fund (TWEIX)

El American Century Equity Income Fund ("TWEIX") es un fondo de capital administrado activamente que se enfoca en los ingresos actuales, con un objetivo secundario de proporcionar capital apreciación. Las acciones ordinarias de alta calidad que pagan dividendos y las acciones preferentes convertibles en las que invierte el fondo tienden a tener una mayor estabilidad de precios que las acciones centradas en el crecimiento. El fondo tiene una desviación estándar de 1 año de 8. 11 y una beta de 0. 69.

Phillip N. Davidson, uno de los administradores del Fondo de renta variable estadounidense, ha estado en el fondo desde su creación en julio de 1994. A pesar de la naturaleza conservadora del fondo, tiende a superar a su índice de referencia, el Russell 3000 Índice de valor. American Century Equity Income Fund también tiene una calificación de cinco estrellas por Morningstar.

Franklin Utilities (FKUTX)

Franklin Utilities Fund ("FKUTX") es un fondo administrado activamente que busca proporcionar crecimiento e ingresos invirtiendo principalmente en acciones comunes de servicios eléctricos y de gas. Los valores tienden a pagar altos dividendos y tienen estabilidad de precios en todas las condiciones del mercado, ya que la demanda de servicios de servicios varía muy poco en el corto plazo. El fondo tiene una desviación estándar de 3 años de 12. 44 y una beta de 0. 91.

Uno de los gerentes de Franklin Utilities Fund, John Kohli, ha estado con el fondo de cuatro estrellas Morningstar desde 1998. El fondo tiende a superar sus puntos de referencia. Sus retornos totales anualizados, al 29 de febrero de 2016, son 9. 46% en tres años, 11. 41% en cinco años, 8. 26% en 10 años, y 9. 71% desde su inicio en septiembre de 1948. < T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund (TRBCX)

El fondo T. Rowe Price Blue Chip Growth ("TRBCX") es un fondo de acciones de gran capitalización administrado activamente. Debido a los altos ingresos y las empresas establecidas en la cartera del fondo, tiende a superar al mercado general y a ser un poco más volátil que el mercado.El fondo tiene una desviación estándar de 3 años de 13. 78 y una beta de 1. 04.

El gerente de cartera del T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund, Larry J. Puglia, ha estado con la calificación de cinco estrellas Morningstar fondo desde su inicio en junio de 1993. El fondo supera significativamente al índice S & P 500. Tiene un rendimiento total anualizado, al 29 de febrero de 2016, de 13. 47% en tres años, 11. 77% en cinco años, 7. 92% en 10 años y 9. 8% desde el inicio.

Fidelity Contrafund (FXNTX)

Fidelity Contrafund ("FXNTX") es un fondo de acciones de gran capitalización administrado activamente que busca el crecimiento del capital a largo plazo. La gran cartera del fondo de más de 300 acciones tiene una volatilidad similar al índice S & P 500, pero tiende a superar al índice. El fondo tiene una desviación estándar de 3 años de 11. 20 y una beta de 0. 92.

El gerente de cartera de Fidelity Contrafund, William Danoff, ha estado con el fondo cinco estrellas de Morningstar desde 1990. Sus retornos totales anualizados a partir del 29 de febrero de 2016 son 11. 47% en tres años, 10. 08% en cinco años, 7. 66% en 10 años, y 12. 18% desde su creación en mayo de 1967.

American Funds Investment Company of America (AIVSX)

American Funds Investment Company of America ("AIVSX") es un fondo de acciones de gran capital administrado activamente que busca una combinación de crecimiento e ingresos. El fondo tiende a tener un rendimiento inferior al índice S & P 500 pero ligeramente superior al rendimiento promedio de sus pares. El fondo tiene una desviación estándar de 3 años de 11. 00 y una beta de 0. 96.

Dos de los administradores de cartera del fondo, James B. Lovelace y Donald D. O'Neal, han estado con el fondo desde 1992. Lo que hace que este fondo sea tan especial es que es uno de los fondos de acciones más antiguos de Estados Unidos. El fondo se lanzó en 1934 durante el medio de la Gran Depresión. Ha estado invirtiendo en acciones comunes a lo largo de más de 80 años de diferentes ciclos económicos. El rendimiento total anualizado de la American Funds Investment Company of America desde el inicio es 11. 91%.