J. P. Morgan, de JPMorgan Chase & Company (NYSE: JPM JPMJPMorgan Chase & Co100. 78-0. 62% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), ofrece a los inversores una amplia selección de acciones fondos que se especializan en varios nichos de mercados de valores nacionales y extranjeros. J. P. Morgan utiliza sus conocimientos y experiencia institucionales para ejecutar fondos mutuos de acciones que han obtenido una buena clasificación de las agencias de calificación de fondos como Morningstar y Lipper.

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Gerentes no descubiertos Behavioral Value Fund Clase A (UBVAX)

Activos bajo administración (AUM): $ 4. 9 mil millones

2010-2015 Promedio del valor liquidativo anual (VNA) Devuelve: 15. 6%

Ratio de gastos netos: 1. 51%

El Fondo de valor conductual de gestores no descubiertos Clase A busca la revalorización del capital invirtiendo en acciones comunes de empresas estadounidenses con características de valor. El fondo aplica principios basados ​​en finanzas conductuales para seleccionar participaciones para su cartera. Tiene una posición sobreponderada en acciones financieras que representan el 34% de los activos del fondo. Las acciones industriales tienen una asignación de alrededor del 18%, mientras que las acciones de tecnología de la información representan el 14% de la cartera del fondo. Ninguna tenencia individual del fondo tiene más del 5% de asignación.

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Morningstar ha otorgado a la categoría A del Grupo de valor conductual de gestores no descubiertos una calificación general de cuatro estrellas en la categoría de valor pequeño. El fondo tiene una tarifa de carga de 5. 25% que puede renunciarse en determinadas circunstancias. Su requisito mínimo de inversión es de $ 2, 500.

JPMorgan Growth Advantage Fund Clase C (JGACX)

AUM: $ 6. 2 mil millones

2010-2015 Promedio anual de retornos de NAV: 15. 45%

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Ratio de gastos netos: 1. 74%

JPMorgan Growth Advantage Fund Clase C busca el crecimiento del capital a largo plazo e invierte en acciones ordinarias de empresas en todas las capitalizaciones bursátiles con un fuerte potencial de crecimiento de las ganancias. Las acciones de tecnología de la información ocupan una posición dominante en la cartera del fondo, con aproximadamente un 35% de asignación. Las acciones de consumo discrecional y las acciones de atención médica tienen asignaciones de 18 y 17%, respectivamente. Las 10 principales tenencias del fondo representan aproximadamente el 29% de su cartera, y ninguna acción individual tiene más del 5% de asignación.

Por sus retornos ajustados al riesgo, el fondo ha obtenido una calificación global de cuatro estrellas de Morningstar. Para desalentar la tenencia a corto plazo de sus acciones, JPMorgan Growth Advantage Fund Clase C cobra una tarifa de carga del 1%, que puede renunciar bajo ciertas condiciones. El fondo requiere que sus inversores contribuyan al menos con $ 1 000.

JPMorgan Intrepid America Fund Clase C (JIACX)

AUM: $ 3. 8 mil millones

2010-2015 Promedio anual de retornos de NAV: 13. 93%

Ratio de gastos netos: 1.54%

JPMorgan Intrepid America Fund Clase C invierte en instrumentos de capital de compañías estadounidenses de mediana y gran capitalización con valoraciones atractivas, altas calidades y fuertes impulsos que deberían conducir a un rendimiento relativo superior. El fondo también utiliza ampliamente los principios de finanzas del comportamiento para seleccionar participaciones para su cartera. Las acciones de tecnología de la información tienen una asignación de alrededor del 23%, mientras que las acciones de atención de salud representan alrededor del 15% de los activos invertidos en el fondo. Ninguna tenencia individual tiene más del 6% de asignación, y las 10 principales acciones tienen una distribución del 29%.

La clase C del JPMorgan Intrepid America Fund ha recibido una calificación general de cuatro estrellas de Morningstar. Cobra una tarifa de carga del 1% y requiere una contribución mínima de $ 2, 500.

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Clase C (JMCCX)

AUM: $ 2. 5.000 millones

2010-2015 Promedio anual de rendimientos del activo neto: 13. 3%

Ratio de gastos netos: 1. 75%

JPMorgan Mid Cap Equity Fund Clase C invierte al menos 80% de sus activos en acciones de empresas estadounidenses de mediana capitalización. Normalmente, el fondo selecciona sus tenencias del Russell Midcap Index utilizando un enfoque de abajo hacia arriba para la selección de valores basado en los fundamentos de las compañías, el cribado cuantitativo y el análisis fundamental patentado. La mayoría de las tenencias del fondo demuestran una mayor participación de mercado, flujos de efectivo sostenibles y fuertes perspectivas de ganancias. Los valores financieros tienen la mayor asignación, alrededor del 21%, mientras que las acciones de tecnología de la información representan el 17% de los activos del fondo. Su cartera está bien diversificada, sin acciones individuales con más del 2% de asignación.

La clase C de fondos de capital riesgo Mid Cap de JPMorgan ha obtenido una calificación global de cuatro estrellas de Morningstar. Cobra una tarifa de carga del 1% y requiere que los inversores inviertan al menos $ 2, 500.