Cualquier búsqueda seria de un fondo mutuo debe tener en cuenta una variedad de factores, uno de los cuales incluye un análisis de la tenencia de los gerentes. Si bien el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros, la consideración cuidadosa del desempeño a largo plazo de un gerente en un fondo puede revelar mucho sobre la experiencia y la habilidad que aporta al trabajo. Un gerente con un récord de desempeño sólido a través de entornos de mercado variados generalmente tiene más probabilidades de mantener un éxito continuo que un gerente con uno o dos años en el trabajo. Los siguientes tres gerentes tienen un historial de éxito sostenido durante 15 años o más en el área de acciones de valor.

Joel C. Tillinghast

Joel C. Tillinghast comenzó su carrera en Fidelity Investments en 1986 trabajando como analista de acciones. En 1989, después de un breve período como asistente de cartera en el fondo Fidelity OTC Portfolio ("FOCPX"), Tillinghast tomó las riendas del recientemente lanzado Fondo de Acciones de Fidelity Low-Priced ("FLPSX"). FLPSX mantiene un enfoque de inversión oportunista enfocado principalmente en acciones de bajo precio que se venden por menos de $ 35 en el momento de la compra. A partir del 28 de abril de 2016, Tillinghast había logrado que el fondo obtuviera una calificación de analista Morningstar de plata y una calificación general de cuatro estrellas en la categoría de valor de capitalización mediana. FLPSX tiene una rentabilidad anualizada a 15 años de 10. 6%, un rendimiento a 10 años de 7. 33% y un rendimiento trienal de 9. 17%. Tiene $ 40. 1 mil millones en activos bajo administración (AUM).

En 2011, Tillinghast tomó un año sabático de tres meses de su trabajo de selección de acciones en Fidelity. En preparación, trajo un pequeño equipo de especialistas del sector para trabajar bajo un gerente principal hasta su regreso. Esos especialistas permanecen en el fondo como coadministradores, aunque manejan solo el 6% de la cartera según un informe de Morningstar de septiembre de 2015. Tillinghast sigue trabajando en el Fidelity Low-Priced Stock Fund y es el único administrador del Fidelity Series Intrinsic Opportunities Fund ("FDMLX"), que se lanzó en 2012. Tillinghast tiene una licenciatura de la Wesleyan University y un MBA de la Universidad de Wesleyan. Kellogg School of Management en la Universidad de Northwestern. También posee la designación de analista financiero (CFA).

David J. Wallack

David J. Wallack se unió a T. Rowe Price Group Inc. (NASDAQ: TROW TROWT Rowe Price Group Inc94. 77 + 0. 21% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) en 1990 como analista cubriendo las industrias de recursos naturales, energía y servicios. Después de trabajar durante varios años en el equipo de gestión de carteras para la estrategia global de recursos naturales de la empresa, Wallack tomó las riendas del T. Rowe Price Mid-Cap Value Fund ("TRMCX") en 2000 y lo ha gestionado desde entonces.TRMCX se enfoca principalmente en inversiones en acciones de mediana capitalización subvaloradas. A partir del 28 de abril de 2016, Wallack había llevado al fondo a una calificación de analista Morningstar de oro y una calificación global de cinco estrellas en la categoría de valor de capitalización mediana. TRMCX tiene una rentabilidad anualizada a 15 años de 10. 37%, un rendimiento a 10 años de 10. 38% y un rendimiento trienal de 11. 78%. Tiene $ 11. 5 mil millones en AUM.

Wallack completó su licenciatura en el Connecticut College y luego obtuvo un MBA en la Universidad Carnegie Mellon. Wallack luego trabajó en la recaudación de fondos en la Universidad de Harvard y con el Fideicomiso J. Paul Getty antes de tomar un puesto en la división de banca privada en Citigroup Inc. (NYSE: C CCitigroup Inc73. 43-0. 84% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). Fue contratado por T. Rowe Price poco después.

Steven L. Pollack

Steven L. Pollack se unió a John Hancock Investments en 2000 y se hizo cargo de la gestión del Fondo Mid-Cap de John Hancock Funds Disciplined Value ("JVMAX") en 2001. JVMAX se enfoca principalmente en limitar las acciones con sólidos fundamentos y buenas perspectivas de negocios. A partir del 28 de abril de 2016, Pollack había llevado el fondo a una calificación global de cinco estrellas de Morningstar en la categoría de valor medio de capitalización. Tiene una rentabilidad anualizada a 15 años de 10. 53%, un rendimiento a 10 años de 10. 04% y un rendimiento a tres años de 13. 24%. JVMAX tiene $ 11. 6 mil millones en AUM.

En 2010, Joseph F. Feeney se unió a Pollack en su rol de gerente de cartera. Continúan como cogestores del fondo. Pollack tiene una licenciatura del Instituto de Tecnología de Georgia. Luego completó un MBA en la Universidad de California en Los Ángeles. Él también posee la designación de CFA. Antes de unirse a John Hancock Investments, Pollack pasó 12 años como gerente de cartera de acciones en Hughes Investments.