Vanguard Group es una compañía privada de administración de inversiones que posee más de $ 3 billones en activos bajo administración (AUM). Vanguard fue fundado en Malvern, Pennsylvania, en 1975 por John C. Bogle. Vanguard se ha convertido en uno de los proveedores de fondos mutuos y de fondos cotizados (ETF) más grandes del mundo. Ofrece una multitud de fondos mutuos, como fondos de bonos, fondos balanceados, acciones, internacionales y sectoriales. Los inversionistas que buscan obtener exposición a un sector específico deben considerar los fondos del sector Vanguard, que incluyen fondos que brindan exposición especializada al mercado de seguros de salud, energía, metales preciosos y minería, y de inversión inmobiliaria (REIT).

Los inversores que busquen una exposición gestionada profesionalmente al sector de la energía deben considerar el fondo Vanguard Energy Inv ("VGENX"), que ofrece una exposición rentable al mercado de acciones energéticas. El fondo cobra una proporción de gastos anual de 0. 37%, que es 75% menor que la relación de gastos promedio de fondos mutuos de energía similares.

Vanguard Energy Fund Acciones del inversionista Estrategia de inversión

El fondo Vanguard Energy Inv es un fondo administrado activamente que busca proporcionar exposición y apreciación del capital a largo plazo. El fondo logra su objetivo de inversión invirtiendo al menos el 80% de su activo neto total en valores de compañías que se dedican principalmente a actividades comerciales relacionadas con la energía, que incluyen producción, exploración, investigación, conservación y transporte de energía o combustibles energéticos. Sin embargo, el fondo puede invertir hasta la totalidad de sus activos netos totales en valores extranjeros dentro del sector de la energía.

Equipo de gestión de inversiones

El fondo tiene dos asesores de inversión, Vanguard Equity Investment Group y Wellington Management Company. Vanguard Equity Investment Group selecciona la cartera de acciones de energía en función del potencial de rendimiento relativo mediante el uso de su metodología de selección cuantitativa patentada. Vanguard Equity Investment Group incluye tres administradores de cartera, James D. Troyer, James P. Stetler y Michael R. Roach, que administran este fondo. Troyer posee la designación de Analista Financiero Colegiado (CFA) y ha estado trabajando en gestión de inversiones desde 1979. Stetler ha estado trabajando en gestión de inversiones desde 1996 y ha estado asesorando al fondo desde 2012. Roach ha estado trabajando en el área de gestión de inversiones desde 2001 y ha asesorado al fondo desde 2012.

The Wellington Management Company emplea un enfoque fundamental de abajo hacia arriba para seleccionar acciones. Las acciones seleccionadas para Vanguard Energy Fund se basan en su potencial de apreciación del capital y ganancias sostenibles. Wellington Management incluye dos administradores de inversiones: Karl E.Bandtel y Gregory LeBlanc. Karl Bandtel es un director general sénior y ha asesorado al fondo desde 1992. Gregory LeBlanc ostenta la designación de CFA y ha trabajado en gestión de inversiones durante más de 20 años.

Instantánea de la cartera

Al 30 de junio de 2016, el fondo tiene 147 acciones, y la clase de acciones tiene $ 10. 1 mil millones en activos netos totales. Las principales asignaciones industriales del fondo son del 40% para el petróleo y el gas integrados; 34. 6% a la exploración y producción de petróleo y gas; 7. 9% a equipos y servicios de petróleo y gas; 6. 9% para la refinación y comercialización de petróleo y gas; y 4. 5% para el almacenamiento y transporte de petróleo y gas.