El Vanguard REIT Index Fund ("VGSIX") invierte en fondos de inversión inmobiliaria (REIT) o en empresas que compran edificios, hoteles y otras propiedades inmobiliarias. Debido al estrecho alcance del fondo, VGSIX tiende a ser más volátil que un fondo ampliamente diversificado. VGSIX requiere una inversión mínima de $ 3,000 y tiene un índice de gastos de 0. 26%. A partir del 29 de febrero de 2016, los activos netos totales del fondo de VGSIX de $ 51. 2 mil millones se invirtieron en 153 acciones diferentes, y el fondo ha invertido fuertemente en el sector minorista, con un 25,6% de los activos invertidos en bienes raíces comerciales. La mayor participación se encuentra en Simon Property Group (NYSE: SPG SPGSimon Property Group Inc.154. 56-0. 28% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). VGSIX tuvo un buen desempeño en los últimos años. VGSIX tuvo un rendimiento anual de 3. 75%, un rendimiento promedio de tres años de 10. 2% y un rendimiento promedio de 11.9% en cinco años. Sin embargo, las tres rentabilidades caen ligeramente por debajo del índice de referencia REIT Sliced ​​Index.

Enero a marzo

VGSIX ha sido históricamente exitoso durante el inicio del año calendario. Aunque VGSIX cayó 3. 4% en enero de 2016, tuvo una ganancia en los cinco años anteriores en el mes de enero. Enero es uno de solo dos meses para tener cinco años consecutivos con una ganancia. La más pequeña de estas ganancias fue un aumento del 3. 3% en 2011. Aunque VGSIX tuvo una pérdida en tres de los últimos cinco años en febrero, a partir de 2016, dos de estas pérdidas fueron de menos del 1. 2%. VGSIX informó una ganancia en cuatro de los últimos cinco años en el mes de marzo; dos de estas ganancias fueron de al menos 3. 9%.

Abril hasta junio

A pesar de la pérdida del 5. 9% en abril de 2015, VGSIX tuvo uno de sus meses más fuertes en los últimos años en abril. De 2011 a 2014, VGSIX tuvo una ganancia en cada año durante el mes de abril. El más pequeño de estos fue un aumento de 2. 9% en el valor del activo neto en 2012. La ganancia de 6.7% de VGSIX en abril de 2013 fue la tercera rentabilidad más alta en un solo mes en los últimos cinco años, a partir de 2016. Desafortunadamente, VGSIX típicamente no sigue bien este mes fuerte. VGSIX tuvo tres pérdidas en los últimos cinco años tanto en mayo como en junio. Dos de las pérdidas en mayo fueron al menos -4. 6%, mientras que todas las pérdidas en junio habían sido de al menos -2. 8% Tres de las cuatro ganancias en estos dos meses fueron de menos de 2. 5%. La única excepción fue la ganancia del 4,8% en junio de 2012.

Julio a septiembre

VGSIX había sido más constante en el mes de julio al devolver una ganancia cada uno de los últimos cinco años. Aunque solo una de estas ganancias fue superior al 2%, este único valor atípico fue un aumento del 5,6% en 2015. Sin embargo, como antes, VGSIX normalmente no logró mantener el éxito de un mes al siguiente.De los 10 últimos meses combinados de agosto y septiembre (cinco años), siete de ellos fueron pérdidas. Cinco de estas pérdidas fueron de al menos -5. 5%, incluyendo la única pérdida de dos dígitos de VGSIX en los últimos cinco años, una disminución del 11. 8% en septiembre de 2011. Un pequeño adelanto se relaciona con las tres ganancias en los últimos cinco años, ya que cada una de estas ganancias había sido al menos 2%

Octubre Hasta diciembre

octubre y diciembre, cada uno tuvo una ganancia en cuatro de los últimos cinco años. El mes más exitoso de VGSIX es probablemente octubre, ya que cada una de estas ganancias fue de al menos 4,5%. La única pérdida de octubre en los últimos cinco años fue en 2012 y resultó en una caída de solo -0. 8% Dos ganancias de octubre fueron al menos 9. 9%; estos son los dos rendimientos más altos de un solo mes en cualquier mes durante la última mitad de una década. VGSIX solo devolvió una ganancia en uno de los últimos cinco años. Dos de las pérdidas fueron al menos -3. 7%, mientras que la única ganancia fue del 2% en 2014. Finalmente, VGSIX típicamente devolvió una ganancia en diciembre. Sin embargo, el retorno fue generalmente pequeño; las últimas dos ganancias fueron menos de 0. 7%, y ninguna actividad en los últimos cinco años en diciembre superó 3. 5%.