Vanguard Wellesley Income Fund ("VWINX") ofrece a los inversores exposición a acciones de bajo costo y bonos de grado de inversión. Aproximadamente dos tercios de los activos del fondo normalmente se invierten en bonos. Las inversiones de capital generalmente se realizan en compañías que pagan dividendos más altos o se espera que aumenten los pagos de dividendos. A partir del 29 de febrero de 2016, el fondo tenía $ 41. 6 mil millones del total de los activos netos del fondo, y el índice de gastos para las Acciones del inversor del fondo fue de 0. 23%. El fondo posee más de 800 bonos, con una duración promedio de 6. 7 años. Las tenencias más grandes están en Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 23 + 0. 11% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) y Wells Fargo & Company (NYSE: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% Creado con Highstock 4. 2. 6 ). VWINX tuvo una ganancia de 3. 78% en el último año, 6. 04% en los últimos tres años y 7. 82% en los últimos cinco años.

Enero a marzo

El Fondo Vanguard Wellesley Income tuvo una ganancia en enero en cuatro de los últimos siete años. La menor de estas ganancias, que fue de 0. 5% en 2015, fue aún mayor que la mayor pérdida en este período de siete años. El fondo informó siete años consecutivos con una ganancia en febrero. Aunque tuvo una ganancia de 0. 4% en febrero de 2016, cada una de las seis ganancias anteriores en febrero antes de 2016 fue dos veces mayor. El fondo informó una ganancia en tres de los últimos cuatro años en marzo. En 2016, marzo tuvo una ganancia de 1. 3%. Este fue el mayor cambio del fondo en marzo en siete años. De hecho, antes de 2016, VWINX no había visto un cambio mayor al 0. 7% en los seis años anteriores en marzo.

Abril hasta junio

En los últimos 10 años, el Fondo de Ingresos de Vanguard Wellesley nunca informó una pérdida en abril. De hecho, tres de las últimas cinco ganancias fueron de al menos 1%, incluyendo un aumento de 2. 6% en el valor del activo neto (NAV) en 2011. En términos de rendimiento promedio por mes, abril es el mes más rentable del fondo. Sin embargo, el éxito en abril generalmente se borra en junio. El fondo informó una pérdida en tres de los últimos cinco años en junio, con cada una de estas tres pérdidas al menos un 2%. También pudo participar en la eliminación del éxito de abril, ya que el fondo informó una pérdida en mayo en cuatro de los últimos seis años.

Julio a septiembre

Aunque el tercer trimestre podría haber sido visto como el trimestre más rentable del Vanguard Wellesley Income Fund, no había sido tan exitoso en los últimos años. Por ejemplo, el fondo cuenta con un rendimiento promedio de 10 años de 0. 5% en agosto. Sin embargo, informó una pérdida de agosto en tres de los últimos cinco años, con dos de estas pérdidas siendo al menos 1. 9%.Septiembre también devolvió una pérdida en tres de los últimos cinco años. Ninguna ganancia en este período de tiempo superó el 1%. El fondo informó una ganancia en julio en cuatro de los últimos cinco años, aunque ninguna de estas ganancias fue superior al 2. 4%.

Octubre Hasta diciembre

El Fondo Vanguard Wellesley Income obtuvo una ganancia en octubre en cada uno de los seis años anteriores. En 2015, el fondo experimentó un aumento en el NAV de 3. 5%. Esta ganancia fue el único aumento en el valor en los últimos cinco años que superó el 3% en un solo mes. De hecho, esta fue la mayor ganancia del fondo en un mes cualquiera desde 2010. El fondo obtuvo una ganancia en cada uno de los últimos cuatro años en noviembre. Sin embargo, solo uno de estos fue mayor a 0. 9%, y dos de estas ganancias fueron menores a 0. 4%. Alternativamente, el fondo tuvo una pérdida en cada uno de los últimos cuatro años en diciembre. Cada una de estas pérdidas fue una disminución de al menos 2%, y la más alta fue una pérdida de 4% en 2015. Diciembre tuvo la peor rentabilidad promedio de cinco años de cualquier mes para VWINX, ya que devolvió una pérdida de 1. 96% .