U. Las acciones de S. han tenido problemas a principios de 2016 en un entorno de bajos precios del petróleo y políticas de dinero fácil e ineficaz. Sin embargo, el sector de servicios públicos no solo ha logrado superar al mercado, sino que también es el único sector positivo en 2016. A partir de febrero de 2016, se ha recuperado 6. 10% en lo que va del año.

Ayudados por el vuelo hacia la seguridad y la búsqueda de ingresos, los servicios públicos han sido beneficiarios de los inversores que continúan avanzando hacia áreas más defensivas y conservadoras del mercado. Además, la volátil economía global también puede obligar a la Reserva Federal a retrasar los aumentos de las tasas que la presidenta de la Fed, Janet Yellen, espera lograr en 2016, lo que sería optimista para las acciones de servicios públicos. Dos de los inversores más populares de ETF son Vanguard Utilities ETF (NYSEARCA: VPU VPU Vanguard Utilts121. 12-0. 30% Created with Highstock 4. 2. 6 ) y SPDR Utilities ETF (NYSEARCA: XLU). XLUSel Sct Utlts55. 00-0. 38% Creado con Highstock 4. 2. 6 ).

Descripción general de ETF

El ETF de Vanguard Utilities se lanzó el 26 de enero de 2004 y es un fondo de índice de utilidades que rastrea el rendimiento del índice / utilidades del mercado de MSCI U. S. Investable. A partir de febrero de 2016, Vanguard ETF cobró a los inversores una relación de gastos del 0. 10%, ofreció un rendimiento del 3.47% y está calificado con cuatro estrellas por Morningstar Investment Research.

El ETF de SPDR Utilities se lanzó el 16 de diciembre de 1998 y es un fondo de índice de utilidades que rastrea el rendimiento del índice del sector de servicios públicos seleccionados. A partir de febrero de 2016, el ETF tuvo un índice de gastos de 0. 14%, ofreció un rendimiento de 3. 50% y Morningstar calificó cuatro estrellas.

Rendimiento

El ETF de Vanguard Utilities ha devuelto 7. 61% en lo que va de año (YTD), a partir de febrero de 2016. Ha sido aún más impresionante a largo plazo, con tres años rendimientos de 11. 75%, rendimientos a cinco años de 12. 23% y rendimientos a 10 años de 7. 90%. Tenía una desviación estándar de 13. 90 en los últimos tres años, 11. 86 en los últimos cinco años y 13. 60 en los últimos 10 años.

El ETF de SPDR Utilities aumentó 7.99% en el año hasta febrero de 2016. Sus rendimientos aumentaron 11. 97% en los últimos tres años, 12. 25% en los últimos cinco años, 7. 62% en el últimos 10 años y 6. 35% en los últimos 15 años. Tiene una desviación estándar final de tres años de 14. 05, una lectura de cinco años de 12. 02, una lectura de diez años de 13. 68 y una desviación estándar de 14. 26 en los últimos 15 años.

Las 5 principales tenencias

El fondo Vanguard contiene 83 tenencias y tuvo una tasa de rotación anual del 7%, a partir de febrero de 2016. Sus cinco principales tenencias son Duke Energy Corp. con 7. 35% , NextEra Energy Inc. con 7. 16%, Southern Co. con 6. 30%, Dominion Resources Inc.con 6. 08% y American Electric Power Co. Inc. con 4. 24% de ponderación de la cartera.

A partir de febrero de 2016, el fondo SPDR tiene 30 tenencias y tuvo una facturación anual del 4%. Sus cinco principales holdings son NextEra Energy Inc. con 9. 31%, Duke Energy Corp. con 8. 34%, Southern Co. con 7. 78%, Dominion Resources Inc. con 7. 29% y American Electric Power Co. Inc con 5. 38% de ponderación de la cartera.

Estos ETFs de utilidad tienen métricas notablemente similares que los hacen esencialmente iguales. El SPDR ETF cuesta 4 puntos básicos más que Vanguard ETF, pero el fondo SPDR también tiene un rendimiento ligeramente superior. Además, estos ETF tienen las mismas cinco mejores posiciones con ligeras variaciones de orden por peso de la cartera. Con los servicios públicos siendo el único sector que está cosechando ganancias, Vanguard Utilities ETF y SPDR Utilities ETF son dos grandes opciones potenciales para capturar más rally en el sector.