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Tradicionalmente, una carrera en la administración de carteras requiere cierto nivel de educación, licencias profesionales, capacitación y certificación en el trabajo. Los arcos profesionales normales incluyen varios años de trabajo como analista o banquero de inversión en firmas financieras de buena reputación. Los futuros gerentes de cartera deberían haber demostrado habilidades matemáticas, habilidades de comunicación y una aptitud para los mercados de inversión.

Educación y capacitación

La mayoría de los trabajos de financiación de inversión de nivel de entrada requieren al menos una licenciatura. Los campos comunes de estudio incluyen administración comercial, finanzas, economía o estadística. Los cursos recomendados son similares a lo que se necesita para ingresar a la escuela de negocios de posgrado.

Los títulos de maestría son preferibles. Las empresas de inversión privada o los bancos de inversión miran con buenos ojos los estudios sobre gestión de riesgos, contabilidad y finanzas. Algunos programas de maestría ofrecen cursos específicos del mercado de valores.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la mayoría de los gestores de cartera comenzaron su carrera financiera como analistas de nivel de entrada y trabajaron de dos a cuatro años en un puesto similar antes de ser promovidos o aceptar un nuevo trabajo en la gestión de la cartera.

Licencia y Certificación

Trabajar en la administración de la cartera requiere licencias profesionales de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera (FINRA). El conjunto específico de licencias de FINRA varía según los tipos de valores y otros activos de inversión.

Los administradores de cartera, a diferencia de los administradores de fondos, a menudo asumen el control de carteras muy grandes para las principales instituciones financieras. Si su trabajo potencial involucra una administración de activos superior a $ 25 millones, es probable que deba registrarse en la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).

Para aspirantes a administradores de cartera, las calificaciones más importantes son certificaciones profesionales. Con suficiente experiencia en el pasado, la mejor opción podría ser una designación de Analista Financiero Colegiado (CFA). Otras certificaciones, suponiendo que estén relacionadas con la economía, las finanzas, la inversión o la contabilidad, pueden reforzar un currículum.