¿Cuáles son los fondos mutuos más populares que se dirigen al sector de servicios financieros?

¿Cuáles son los fondos mutuos más populares que se dirigen al sector de servicios financieros?
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Entre los fondos mutuos más valorados y más populares que invierten en el sector de servicios financieros se encuentran el Royce Financial Services Fund (RYSFX), Vanguard Financials Index Admiral Shares (VFAIX), 1919 Financial Services Fund Clase A (SBFAX), Schwab Financial Services Fund (SWFFX), Alpine Financial Services Fund (ADSFX) y Diamond Hill Financial Long-Short A (BANCX).

El sector de servicios financieros incluye bancos, así como compañías de seguros, bienes raíces e inversión. Generalmente se considera que el sector tiene un mejor desempeño cuando las tasas de interés son bajas y cuando la economía está creciendo, ya que la expansión comercial requiere financiamiento.

Fondo de servicios financieros de Royce

El Fondo de servicios financieros de Royce (RYSFX) presenta una combinación de aproximadamente el 65% de acciones de los EE. UU. Y el 35% de acciones extranjeras. Entre sus principales participaciones se encuentran Raymond James Financial, Alleghany Corporation, Federated Investors y Sprott, Inc. Ha demostrado un sólido rendimiento con solo un año perdido desde su creación en 2003. Royce Financial es uno de los fondos mutuos de pequeña capitalización ofrecidos por Royce. Fondos.

Vanguard Financials Index Admiral Shares

Vanguard Financials Index Admiral Shares (VFAIX) es parte de la gran familia de fondos mutuos Vanguard y posee principalmente acciones de los principales bancos estadounidenses, incluidos Wells Fargo, JP Morgan Chase, Bank of America y Citigroup. Aproximadamente el 20% de sus propiedades se encuentran en bienes inmuebles.

1919 Fondo de servicios financieros Clase A

1919 Fondo de servicios financieros Clase A (SBFAX) es un fondo no diversificado que tiene el objetivo de gestión de cartera declarado de la revalorización de capital a largo plazo mediante inversiones en acciones ordinarias en el sector de servicios financieros . Por lo general, posee un mínimo del 90% de su cartera en acciones de los EE. UU. Su índice de gastos de 1. 46% está por debajo del promedio para los fondos de servicios financieros. Además de los principales bancos como JP Morgan Chase, las participaciones principales del fondo incluyen la compañía de tarjetas de crédito Discover y Hanover Insurance Group.

Schwab Financial Services Fund

El Schwab Financial Services Fund (SWFFX) utiliza el programa Schwab Equity Ratings para ayudar en la selección de las acciones de servicios financieros en las que invierte. Tiene uno de los más bajos relación de gastos en su categoría de fondos, en 0. 94%. El fondo en ocasiones puede invertirse hasta en un 100% en efectivo o en instrumentos del mercado monetario para proteger su capital durante los períodos de mercado volátiles. Las principales explotaciones incluyen Wells Fargo y Berkshire Hathaway, así como una serie de firmas inmobiliarias como Kilroy Realty Corporation, Equity Lifestyle Properties y Duke Realty Corporation.

Fondo de servicios financieros de Alpine

El Fondo de servicios financieros de Alpine (ADSFX) tiene importantes participaciones en acciones de servicios financieros extranjeros, incluidos Lloyds Banking Group, Banco de Chile y el Banco Nacional de Grecia.Casi el 2% de sus activos se invierte en la corredora de divisas FXCM. Sus acciones en Estados Unidos incluyen PennyMac Financial Services, United Insurance Holdings Corporation y WisdomTree Investments.

Diamond Long Financial Short-A Fund