Los fondos de cobertura son una cartera de inversiones de nivel avanzado, que contiene una combinación de derivados apalancados, así como posiciones largas y cortas de mercados nacionales e internacionales, basados ​​en metodologías avanzadas. Estos fondos están destinados a inversores sofisticados de alto riesgo y alto rendimiento.

Este artículo analiza las principales empresas de fondos de cobertura, basadas en el total de activos bajo administración (AUM), y las clasifica en orden decreciente. El desafío con los datos de los fondos de cobertura es que la mayoría de los fondos son de propiedad privada y solo los clientes tienen acceso a informes detallados. Las cifras indicadas aquí provienen de fuentes oficiales (sitios web / informes de la compañía) disponibles en el momento de redacción de este artículo, y algunas provienen de otras fuentes, como Alpha de Investor Institutional.

1. Bridgewater Associates LP : según su sitio web, esta firma con sede en Westport, Connecticut, con aproximadamente 1400 empleados gestiona $ 150 mil millones en inversiones globales repartidas entre clientes institucionales, bancos centrales y gobiernos , fondos corporativos y fondos de pensiones. Tiene $ 87. 1 mil millones en gestión de fondos de cobertura, lo que la convierte en la mayor empresa de gestión de fondos de cobertura.
2. J. P. Morgan Asset Management es una división de JPMorgan Chase & Co. más grande (JPM JPMJPMorgan Chase & Co98. 73-2. 03% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) . La gestión de fondos de cobertura forma parte de JPM Asset Management, junto con la gestión de otras clases de activos. JPMorgan Chase tiene $ 2. 4 billones de activos totales bajo administración a diciembre de 2013, de los cuales, el fondo de cobertura Asset Management tiene un AUM de $ 59 mil millones.
3. Och-Ziff Capital Management Group LLC : Fundada en 1994 y con sede en Nueva York, Och-Ziff (OZM OZMOch-Ziff Capital Management Group LLC3. 22-1. 83% Creado con Highstock 4. 2. 6 ) tiene $ 47.100 millones de AUM a diciembre de 2014. Como especialista en fondos de cobertura, Och-Ziff tiene inversiones centradas en "fondos de estrategias múltiples, fondos de crédito, obligaciones de préstamos garantizados (CLO)". , fondos inmobiliarios, fondos de capital y otros vehículos de inversión alternativa ", según su sitio web.
4. Brevan Howard Asset Management LLP : Fundada en 2002, Brevan Howard es una firma privada con sede en Londres, con oficinas globales y alrededor de $ 40 mil millones de activos de fondos de cobertura bajo administración. Es el fondo de cobertura más grande de Europa para AUM. Su negocio de fondos de cobertura se centra en activos múltiples, incluyendo monedas y productos básicos, junto con las acciones ordinarias, derivados y valores de renta fija. Sus estrategias definidas se centran en oportunidades de beneficios a corto plazo dentro de un plazo de hasta seis meses, en función de las tendencias económicas emergentes.
5. BlueCrest Capital Management : BlueCrest se fundó en 2000 y tiene oficinas en todo el mundo. Opera bajo dos flujos: gestión de inversiones alternativas y gestión de fondos de cobertura.Se informa que su fondo de cobertura AUM ronda los $ 34. 2 mil millones en diciembre de 2013, por lo que es una de las principales firmas europeas y mundiales de gestión de fondos de cobertura.
6. BlackRock : esta firma con sede en Nueva York con más de 11,000 empleados es una de las compañías de administración de activos más grandes, con una cartera diversificada de servicios financieros, desde ahorros hasta seguros, capital privado y más. Tiene $ 4. 32 billones de AUM en general, con $ 31. 323 mil millones en la gestión de fondos de cobertura.
7. AQR Capital Management LLC : Fundada en 1998 en Greenwich, CT, AQR tiene un AUM total de alrededor de $ 114. 7 mil millones a septiembre de 2014, de los cuales $ 29. 9 mil millones están en la administración de fondos de cobertura. Su estilo de inversión se centra en las inversiones globales en capital público, futuros y opciones públicas, bonos públicos, bonos privados y derivados extrabursátiles.
8. Lone Pine Capital LLC : Fundado en 1997 en Greenwich, CT, el estilo de inversión de Lone Pine Capital combina el análisis fundamental con un enfoque ascendente, utilizando enfoques tanto largos como cortos para invertir en capital público mundial. Se informa que el fondo de cobertura AUM es de $ 29 mil millones.
9. Man Group plc : cotiza en la Bolsa de Londres, el Man Group con sede en Londres, fundado en 1783, tiene $ 28. 3 mil millones AUM en fondos de cobertura (de un total de AUM de $ 57 .7 mil millones) a partir de junio de 2014. A través de sus divisiones de múltiples administradores de dinero, AHL (futuros gestionados), GLG Partners (gestión de inversiones tradicionales, alternativas e híbridas), FRM (fondos de cobertura) y Man Numeric (administración cuantitativa de activos), es una de las casas de administración de fondos de cobertura líderes.
10. Viking Global Investors : Viking Global, con sede en Greenwich, CT, se fundó en 1999 y tiene un fondo de cobertura AUM de $ 27. 1 mil millones.

The Bottom Line :

Los fondos de cobertura generalmente son privados y los datos relacionados con los fondos solo son accesibles para los clientes. Si bien muchos de los principales fondos de cobertura han logrado superar a otros vehículos de inversión, son los más adecuados para inversores de alto riesgo y alto rendimiento. La lista de las principales firmas de fondos de cobertura cambia cada año, lo que indica una alta volatilidad en el rendimiento y en el fondo de cobertura AUM. Los inversores deben tener cuidado al decidir sobre las inversiones de fondos de cobertura, independientemente del tamaño de AUM u otros parámetros.