10 Mayores tenencias en el S & P 500 (AAPL, AMZN, FB)

10 Mayores tenencias en el S & P 500 (AAPL, AMZN, FB)

El índice Standard & Poor's 500 es un índice ponderado por el mercado compuesto por 500 acciones de gran capitalización. Apple Inc. (AAPL AAPLApple Inc174. 25 +1. 01% Creado con Highstock 4. 2. 6 ), por ejemplo, es la empresa más grande del S & P 500. Echemos un vistazo a las 10 compañías más grandes en el S & P 500, incluyendo cómo están ponderadas, rendimiento de acciones de un año, rendimiento de dividendos (si corresponde), relación de deuda a capital, generación de flujo de efectivo operativo (OCF) (después de 12 meses), si no la compañía ha entregado ingresos consistentes y / o un crecimiento en la utilidad neta durante los últimos tres años fiscales, y lo que el futuro puede contener para cada acción.

Si una empresa ha generado un crecimiento constante de los ingresos en los últimos tres años fiscales, se indicará con una "Y. "Si no lo ha hecho, se indicará con un" N. "Lo mismo aplica para el ingreso neto. (Para obtener más información, consulte: Una introducción a los índices bursátiles .)

Las 10 principales tenencias

Peso

Rendimiento de las acciones a 1 año

Rendimiento de dividendos

Ingresos

Ingresos netos

Ratio de deuda a patrimonio

OCF

AAPL

2. 85%

-28. 16%

2. 39%

Y

Y

0. 61

$ 67. 53 mil millones

MSFT MSFTMicrosoft Corp84. 47 + 0. 39% Creado con Highstock 4. 2. 6

2. 22%

8. 65%

2. 84%

Y

N

0. 63

$ 31. 12 mil millones

XOM XOMExxon Mobil Corp83. 75 + 0. 69% Creado con Highstock 4. 2. 6

2. 05%

5. 14%

3. 34%

N

N

0. 24

$ 27. 16 mil millones

JNJ JNJJohnson & Johnson139. 76-0. 23% Creado con Highstock 4. 2. 6

1. 74%

11. 72%

2. 84%

N

N

0. 32

$ 18. 17 mil millones

GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% Creado con Highstock 4. 2. 6

1. 56%

6. 79%

3. 11%

Y

N

1. 94

$ 14. 40 mil millones

FB FBFacebook Inc180. 17 + 0. 70% Creado con Highstock 4. 2. 6

1. 52%

47. 93%

N / A

Y

Y

0. 00

$ 9. 88 mil millones

AMZN AMZNAmazon. com Inc1, 120. 66 + 0. 82% Creado con Highstock 4. 2. 6

1. 49%

65. 18%

N / A

Y

Y

1. 19

$ 11. 26 mil millones

BRK-B BRK-BBerkshire Hathaway Inc186. 68-0. 32% Creado con Highstock 4. 2. 6

1. 49%

-1. 25%

N / A

Y

Y

0. 39

$ 33. 01 mil millones

T TAT & T Inc32. 86-1. 32% Creado con Highstock 4. 2. 6

1. 33%

10. 78%

4. 99%

Y

N

1. 07

$ 37. 04 mil millones

WFC WFCWells Fargo & Co56. 18-0. 30% Creado con Highstock 4. 2. 6

1. 25%

-12. 95%

3. 12%

Y

N

1. 70

$ 17. 55 mil millones

¿Observe una tendencia en la tabla de arriba? Todas las empresas que se encuentran dentro del top 10 en el S & P 500 generan un importante flujo de caja. Además, ninguno está cargado con problemas de deuda profunda.Sin embargo, solo tres de las compañías anteriores han generado ingresos consistentes y un crecimiento en el ingreso neto en los últimos tres años fiscales: Apple Inc., Facebook, Inc. y Berkshire Hathaway Inc. Curiosamente, AAPL y BRK-B se han depreciado durante el año pasado. Echemos un vistazo más profundo. (Para obtener más información, consulte: Los mayores riesgos de invertir en acciones de Facebook .)

Análisis

Apple ha tenido un año difícil, pero la compañía subyacente genera un flujo de efectivo tan masivo que sus opciones y potencial siempre son altos Combinado con un balance sólido, esto le permite a Apple innovar. Inversores y analistas han señalado con precisión que Apple no ha entregado un producto o servicio que haya generado entusiasmo para los consumidores en siete años. Eso podría ser cierto, pero mientras Apple continúe generando más de $ 67 mil millones en flujo de efectivo operativo, las posibilidades son infinitas. Si hay un mercado bajista por alguna razón, es probable que AAPL reciba un golpe porque es discrecional, pero AAPL debería seguir siendo un ganador a largo plazo.

Microsoft Corporation sigue adelante como siempre. Los inversores que busquen un ritmo lento y constante mientras reciben pagos de dividendos relativamente generosos tal vez deseen considerar nuevas investigaciones en MSFT. No es a prueba de balas, pero está cerca, y es históricamente más resistente a los desvanecimientos del mercado que AAPL. (Para obtener más información, consulte: Microsoft: Un análisis de inversión para activistas).

Exxon Mobil Corporation ha sufrido descensos constantes de ingresos debido a la caída de los precios del petróleo. La compañía ahora debe adaptarse a un entorno energético cambiante, lo que probablemente ocurra, pero será un proceso.

Johnson & Johnson es posiblemente la acción más resistente y ofrece un dividendo ultra seguro. Si la acción es golpeada por algún motivo, los inversores seguirán cobrando dividendos mientras esperan el rebote. Johnson & Johnson vende demasiados productos que tienen una demanda constante para enfrentar cualquier obstáculo duradero.

General Electric Company es muy innovadora, pero de manera sigilosa. La compañía está tratando de transmitir el mensaje con publicidad, pero podría no estar resonando. Esto es desafortunado porque GE tiene el potencial de ser el líder de cuota de mercado en energía alternativa en el futuro, lo que llevaría a ganancias significativas para los inversores. Esto no está a la vuelta de la esquina y llevará años jugarse. (Para obtener más información, consulte: Análisis de las razones de deuda de General Electric en 2016 .)

Facebook es un disruptor dominante. Siempre está por delante de la curva, lo que indica una administración superior nítida. La compañía solo debería crecer en los próximos años. Si su marca homónima flaquea, seguirá adquiriendo algunos de los mejores nombres de crecimiento. No se sabe si FB seguirá apreciando en el futuro cercano, pero la compañía subyacente es una bestia.

Amazon. com, Inc. también encaja en la categoría "bestia" y es un disruptor dominante. Algunos inversores apuntan a que AMZN es costoso porque se comercializa a 290 veces las ganancias, pero ese argumento múltiple ha tenido lugar durante años.Mientras tanto, AMZN continúa apreciando. Amazon no es una empresa de tecnología de burbujas. De hecho, está a punto de ser consistentemente rentable. AMZN podría ser un riesgo demasiado alto para algunos inversores, pero apostar en contra de él podría ser el mayor riesgo.

Berkshire Hathaway se puede describir con facilidad: Warren Buffett + 81, una apreciación del 755% desde su oferta pública inicial. La acción podría tener éxito durante los mercados bajistas, pero siempre regresa.

Las acciones de AT & T Inc. han sido extremadamente volátiles a través de los años y es posible que no ofrezcan tanto potencial de resiliencia o apreciación como otros nombres en esta lista.

Wells Fargo & Co. es fundamentalmente sólido y, a menudo, se lo conoce como el banco grande más seguro.

The Bottom Line

Si se produce un mercado bajista, tiene el potencial de afectar negativamente a todas las acciones anteriores. Inversionistas inteligentes y pacientes verían eso como una oportunidad para agregar a lo que consideran las posiciones más fuertes sin dejar de diversificarse. (Para obtener más información, consulte: Los 5 principales accionistas de Johnson & Johnson .)

Dan Moskowitz no tiene ninguna posición en ninguna de las acciones mencionadas anteriormente. Actualmente es minero de oro corto.